⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

La integración Aircall-Freshsales tiene mucho que ofrecer al agilizar los flujos de trabajo y deshacerse de la entrada manual de datos después de una llamada telefónica. Afortunadamente, la configuración sólo lleva unos minutos.

Antes de empezar, asegúrese de que tiene derechos de administrador tanto en Aircall como en Freshsales.

Instalación de su integración con Freshsales

• Para empezar Inicie sesión a su panel de control de Aircall

• Seleccione Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda

• Seleccione Freshsales en la sección Descubrir integraciones

• Haga clic en en Instalar integración

Ahora se le guiará a través de cuatro sencillos pasos que se describen a continuación:

• Haga clic en Autorizar

• Seleccione un número que deba estar vinculado a su integración y, a continuación, haga clic en Añadir número
  

  ⚠️ Tenga en cuenta que puede omitir este paso si es necesario, pero no se registrarán las llamadas hasta que se conecte un número . Puedes cambiar o añadir más números a la integración también en tu panel de control de Aircall una vez instalada la integración.

• Siga los pasos y reúna la información solicitada en la siguiente página, luego haga clic en Siguiente
  

  

• Antes de continuar, necesitará:

  • Tener listo su subdominio de Freshsales

    El subdominio de la URL del dominio de su cuenta de Freshsales: por ejemplo, para el dominio 'https://aircall.freshsales.io', el subdominio sería 'aircall'
    

  • Tener lista la clave API de su cuenta de Freshsales

    Vaya a su cuenta de Freshsales y haga clic en el avatar de su cuenta en la parte superior derecha. Haga clic en Configuración y navegue hasta la pestaña de configuración de la API, donde podrá encontrar y copiar la clave de la API de su cuenta
    

  • Cree una actividad de ventas personalizada de Aircall

    Vaya a su configuración administrativa en el menú de la izquierda y haga clic en Actividades de venta. Desplácese hacia abajo hasta Actividades de ventas personalizadas y haga clic en Crear actividad de ventas. Cree una nueva actividad con el nombre 'Aircall'

    
    
    

    
    ⚠️ El nombre de este tipo de actividad tiene que ser 'Aircall' para que la integración funcione sin problemas.

• Introduzca su subdominio y su clave de API, y haga clic en Siguiente

• Haga clic en Finalizar para completar la instalación

Cuáles son los ajustes disponibles?

• Inicie la sesión a su panel de control de Aircall

• Haga clic en Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda

• Seleccione su integración con Freshsales en la pestaña Mis integraciones:

General -

En la sección Números conectados, podrá:

• Elegir qué números de Aircall están conectados a su integración de Freshsales. Cualquier número que no esté conectado no registrará las llamadas en Freshsales

Configuración -

En la sección Resultado de la llamada, podrá:

• Elegir qué resultado desea que registre cada tipo de llamada dentro de Freshsales. Las opciones incluirán cualquier resultado que haya añadido a la actividad de ventas personalizada 'Aircall' que haya creado

En la sección de configuración de Freshsales podrá elegir:

• Si desea crear un contacto, un cliente potencial o una cuenta de ventas para las llamadas de números que no existen en Freshsales.

• Si se busca un contacto , cliente potencial o cuenta de ventas existente en Freshsales cuando se realiza/recibe una llamada

• A qué usuario asignar las llamadas en caso de que no haya usuarios de Freshsales para una llamada en particular

¿Sigue necesitando ayuda? Por favor, no dude en ponerse en contacto con el Equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.