Importe el CTI de Aircall a su cuenta de Salesforce
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Registro en a su cuenta de Salesforce
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Haga clic en este enlace para instalar Aircall CTI en su organización de Salesforce para Producción
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Seleccione Instalar para todos los usuarios , haga clic en Instalar y seleccione Listo
⚠️ Tenga en cuenta: si tiene problemas con el archivo de definición del centro de llamadas al instalar el paquete CTI, consulte this artículo para aprender cómo agregarlo manualmente.
Agregar usuarios al Call Center (Aircall CTI) recientemente instalado
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Vaya a Configuración y busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
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Haga clic en Administrar usuarios del centro de llamadas
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Busque a sus usuarios escribiendo su nombre y haga clic en Buscar
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Seleccione los usuarios que deben tener acceso al CTI de Aircall dentro de Salesforce
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Haga clic en Agregar al centro de llamadas
Actualiza la URL de tu adaptador Aircall CTI
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Vaya a Configuración y busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
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Haga clic en Editar
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Busque y edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI . Si no ha actualizado su CTI antes, es posible que vea que ambos campos tienen la URL anterior (es decir, https://phone.aircall.io/salesforce ) en la lista. Edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI con la nueva URL, que es https://cti.aircall.io/salesforce
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Haga clic en Guardar
Habilite su Aircall CTI a través de los diseños de Softphone
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Busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Diseños de Softphone
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Haga clic en Nuevo , elija un Nombre y haga clic en Diseño predeterminado y, por último, Guardar
Habilite su aplicación Salesforce para mostrar Aircall CTI
Tenga en cuenta que nuestra aplicación Aircall in Lightning ya está configurada con la barra de utilidades. Siga estos pasos si desea habilitar Aircall CTI en otra de sus aplicaciones Salesforce.
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Vaya a Configuración
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Busque aplicación en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Administrador de aplicaciones
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Edite la aplicación Salesforce en la que desea que se muestre el CTI de Aircall para su equipo
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Haga clic en Elementos de utilidad
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Haga clic en Agregar elemento de utilidad y seleccione Abrir CTI Softphone
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Opcionalmente: cambie la Etiqueta por el nombre de su elección
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Opcionalmente: cambie la Alineación de la barra de utilidades a Reflejada para que el CTI se muestre en el lado derecho de la pantalla. en lugar del lado izquierdo
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Haga clic en Guardar y haga clic en Listo
Open CTI Softphone en la barra de utilidades debería tener el siguiente aspecto:
Tenga en cuenta también que nuestra aplicación Aircall in Lightning es un paquete administrado, lo que significa que la barra de utilidades no se podrá editar. Si desea utilizar tanto nuestro Aircall CTI como otra herramienta que también se instaló como paquete administrado, cree una nueva aplicación o edite una existente en Salesforce para que la barra de utilidades incluya todas las herramientas necesarias.
¡Eso es todo! 🎉
Actualiza la página e inicia sesión en Aircall dentro de la ventana CTI. ¡Deberías poder ver tu teléfono Aircall dentro de la interfaz de usuario Lightning, hacer clic para marcar desde Salesforce y pantallas emergentes para llamadas entrantes!
Notas y etiquetas de llamadas
Para garantizar que todas las notas y etiquetas se guarden correctamente en los registros de llamadas, asegúrese de hacer clic en la X en la pantalla de final de llamada después de cada llamada. Si se actualiza la página o se cierra el CTI antes de hacer clic en esta X, es posible que las notas y etiquetas no se guarden.
