Importe Aircall CTI a su cuenta de Salesforce
-
Inicie sesión en su cuenta de Salesforce
-
Haga clic en este enlace para instalar Aircall CTI en su org de Salesforce para Producción
-
Seleccione Instalar para todos los usuarios, haga clic en Instalar y seleccione Hecho
⚠️ Tenga en cuenta: Si tiene problemas con el archivo de definición del centro de llamadas al instalar el paquete CTI, consulte este artículo para aprender a añadirlo manualmente.
Añadir usuarios al centro de llamadas recién instalado (Aircall CTI)
-
Vaya a Configuración y busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
-
Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI for Salesforce
-
Haga clic en Gestionar usuarios del centro de llamadas
-
Busque sus usuarios escribiendo su nombre y haga clic en Buscar
-
Seleccione los usuarios que deben tener acceso a Aircall CTI en Salesforce
-
Haga clic en Añadir a Call Center
Actualice la URL del adaptador de Aircall CTI
-
Vaya a Configuración y busque Call Center en la barra de búsqueda rápida la barra de búsqueda rápida
-
Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI for Salesforce
-
Haga clic en Editar
-
Busque y edite los campos URL del adaptador CTI y URL del adaptador CTI2. Si no ha actualizado antes su CTI, es posible que vea que en ambos campos aparece la url antigua (es decir, https://phone.aircall.io/salesforce ). Edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI con la nueva URL, que es https://cti.aircall. io/salesforce
-
Haga clic en Guarde
Habilite su Aircall CTI a través de Softphone Layouts
-
Busque Call Center en la barra de búsqueda rápida
-
Haga clic en Softphone Layouts
-
Haga clic en xm elija un Nombre y haga clic en Diseño predeterminado y por último Guardar
Habilite su aplicación Salesforce para mostrar el CTI de Aircall
Tenga en cuenta que nuestra aplicación Aircall en Lightning ya está configurada con la barra de utilidades. Siga estos pasos si desea habilitar Aircall CTI en otra de sus aplicaciones de Salesforce.
-
Vaya a Configuración
-
Busque App en la barra de búsqueda rápida
-
Haga clic en App Manager
-
Edite la App de Salesforce en la que desea que se muestre el Aircall CTI para su equipo
-
Haga clic en Elementos de utilidad
-
Haga clic en Añadir elemento de utilidad y seleccione Abrir Softphone CTI
-
Opcionalmente: cambie la Etiqueta por el nombre de su elección
-
Opcionalmente: cambie el Utility Bar Alignment a Mirrored para que el CTI se muestre en el lado derecho de la pantalla en lugar del lado izquierdo
-
Haga clic en Save y haga clic en Done
El Open CTI Softphone en la Utility Bar debería tener el siguiente aspecto:
Tenga en cuenta también que nuestra aplicación Aircall en Lightning es un paquete gestionado, lo que significa que la barra de utilidades no se podrá editar. Si desea utilizar tanto nuestra Aircall CTI como otra herramienta que también se haya instalado como Paquete gestionado, cree una nueva App o edite una existente en Salesforce para que la barra de utilidades incluya todas las herramientas necesarias.
¡Eso es todo! 🎉
Actualice la página e inicie sesión en Aircall dentro de la ventana CTI. Debería poder ver su teléfono Aircall dentro de la interfaz Lightning UI, hacer clic para marcar desde Salesforce y pantallas emergentes para las llamadas entrantes.
Notas y etiquetas de llamadas
Para asegurarse de que todas las notas y etiquetas se guardan correctamente en los registros de llamadas, asegúrese de hacer clic en Mantener conversación abierta o Cerrar conversación en la pantalla Llamada finalizada después de cada llamada. Si se actualiza la página o se cierra el CTI antes de hacer clic en una opción, es posible que las notas y etiquetas no se guarden