⚠️ Nota: Aircall CTI solo es compatible con el navegador Chrome.
Importa el CTI de Aircall a tu cuenta de Salesforce
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Comience iniciando sesión en su cuenta de Salesforce aquí
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Haga clic en este enlace para instalar Aircall CTI en su organización de Salesforce para Producción
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Haga clic en Instalar para todos los usuarios, Instalar y seleccione Listo.
⚠️ Tenga en cuenta: si tiene problemas con el archivo de definición del centro de llamadas al instalar el paquete CTI, consulte esto artículo para aprender cómo agregarlo manualmente.
Agregar usuarios al Call Center (Aircall CTI) instalado recientemente
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Vaya a Configuración y busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
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Haga clic en Administrar usuarios del centro de llamadas
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Busque a sus usuarios escribiendo su nombre y haga clic en Buscar
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Elija los usuarios que deberían tener acceso al CTI de Aircall dentro de Salesforce
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Haga clic en Agregar al centro de llamadas
Actualiza la URL del adaptador CTI de Aircall
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Vaya a Configuración y busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
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Haga clic en Editar
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Busque y edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI . Si no ha actualizado su CTI antes, es posible que vea que ambos campos tienen la URL anterior (es decir, https://phone.aircall.io/salesforce ) en la lista. Edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI con la nueva URL, que es https://cti.aircall.io/salesforce
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Haga clic en Guardar
Habilite su Aircall CTI a través de los diseños de Softphone
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Busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Diseños de Softphone
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Haga clic en Nuevo , elija un Nombre y haga clic en Diseño predeterminado
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Luego, seleccione Guardar .
Cree su consola de Salesforce personalizada
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Vaya a Configuración y Configuración inicio
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En Crear , seleccione Crear y luego seleccione Aplicaciones
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Haga clic en Nuevo , seleccione Consola y haga clic en Siguiente
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Seleccione la etiqueta, el nombre y la descripción (opcional) para su consola y luego haga clic en Siguiente
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Elija una imagen para su aplicación (opcional) y luego haga clic en Siguiente
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Seleccione los elementos que desea mostrar en su consola (Contactos, Cuentas, Clientes potenciales, etc.) y haga clic en Siguiente
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Elija cómo se deben mostrar los registros y haga clic en Siguiente
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Marque todas las casillas debajo de Visible y luego haga clic en Siguiente.
¡Eso es todo! 🎉
Una vez que acceda a su Consola personalizada de Salesforce, verá su Aircall CTI recién importado en la parte inferior derecha de su página. ¡Inicia sesión en Aircall en la ventana CTI para comenzar a hacer y recibir llamadas!
⚠️ Nota:
Para utilizar tu Aircall CTI en Salesforce Classic, necesitarás utilizar una consola personalizada. Si no puede ver la columna Consola como se muestra en la imagen a continuación, comuníquese con su administrador de cuentas de Salesforce para solicitar que se habilite la Consola de ventas para su organización de Salesforce.
Si está utilizando una vista de aplicación estándar, aparecerá un banner de Aircall a la izquierda de la pantalla que indica a los usuarios que descarguen la aplicación de escritorio. Actualmente, este banner no se puede eliminar de la vista de aplicación estándar para ningún usuario asignado al Centro de llamadas (Paso 2), pero no será visible para los usuarios no asignados ni para los usuarios que estén en la vista de Consola personalizada.
Notas y etiquetas de llamadas
Para garantizar que todas las notas y etiquetas se guarden correctamente en los registros de llamadas, asegúrese de hacer clic en la X en la pantalla de final de llamada después de cada llamada. Si se actualiza la página o se cierra el CTI antes de hacer clic en esta X, es posible que las notas y etiquetas no se guarden.
