⚠️ Nota: Aircall CTI sólo es compatible con el navegador Chrome.
Importe la Aircall CTI a su cuenta de Salesforce
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Comience por iniciar sesión en su cuenta de Salesforce aquí
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Haga clic en este enlace para instalar la Aircall CTI en su org de Salesforce para Producción
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Haga clic en Instalar para todos los usuarios, Instale y seleccione Hecho.
⚠️ Nota: Si tiene problemas con el archivo de definición del centro de llamadas al instalar el paquete CTI, consulte este artículo para aprender a añadirlo manualmente.
Añadir usuarios al centro de llamadas recién instalado (Aircall CTI)
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Vaya a Configuración y busque Centro de llamadas en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI for Salesforce
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Haga clic en Gestionar usuarios del centro de llamadas
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Busque sus usuarios escribiendo su nombre y haga clic en Buscar
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Elija los usuarios que deben tener acceso a Aircall CTI en Salesforce
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Haga clic en Añadir a Call Center
Actualice la URL del adaptador de Aircall CTI
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Vaya a Configuración y busque Call Center en la barra de búsqueda rápida barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI for Salesforce
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Haga clic en Editar
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Busque y edite los campos URL del adaptador CTI y URL del adaptador CTI2. Si no ha actualizado antes su CTI, es posible que vea que en ambos campos aparece la url antigua (es decir, https://phone.aircall.io/salesforce ). Edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI con la nueva URL, que es https://cti.aircall.
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io/salesforce
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Haga clic en Guarde
Habilite su Aircall CTI a través de Softphone Layouts
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Busque Call Center en la barra de búsqueda rápida
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Haga clic en Call Centers y seleccione Softphone Layouts
xml-ph-0030@dee elija un Nombre y haga clic en Diseño predeterminado -
A continuación, seleccione Guardar.
Cree su consola personalizada de Salesforce
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Vaya a Configuración y Configuración inicio
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En Construir, seleccione Crear, luego seleccione Apps
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Haga clic en Nuevo, seleccione Consola y haga clic en Siguiente
- xml-p y descripción (opcional) para su consola y haga clic en Siguiente
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Elija una imagen para su aplicación (opcional) y haga clic en Siguiente
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Seleccione los elementos que desea mostrar en su consola (Contactos, Cuentas, Leads, etc.) y haz clic en Siguiente
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Elige cómo deben mostrarse los registros y haz clic en Siguiente
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Marca todas las casillas de Visible y luego haz clic en Siguiente.
¡Eso es todo! 🎉
Una vez que acceda a su consola personalizada de Salesforce, verá su CTI de Aircall recién importado en la parte inferior derecha de su página. Inicie sesión en Aircall en la ventana CTI para empezar a realizar y recibir llamadas!
⚠️ Tenga en cuenta:
Para poder utilizar su CTI de Aircall en Salesforce Classic, deberá hacer uso de una Consola personalizada . Si no puede ver la columna de la consola como se muestra en la siguiente imagen, póngase en contacto con su gestor de cuentas de Salesforce para solicitar que se habilite la consola de ventas para su organización de Salesforce.
Si está utilizando una vista de aplicación estándar, aparecerá un banner de Aircall a la izquierda de la pantalla que dirige a los usuarios a descargar la aplicación de escritorio. Actualmente, este banner no puede eliminarse de la vista de aplicación estándar para los usuarios asignados al Centro de llamadas (paso 2), pero no será visible para los usuarios no asignados ni para los usuarios que se encuentren en la vista de Consola personalizada.
Notas y etiquetas de llamadas
Para asegurarse de que todas las notas y etiquetas se guardan correctamente en los registros de llamadas, asegúrese de hacer clic en Mantener conversación abierta o Cerrar conversación en la pantalla Llamada finalizada después de cada llamada. Si se actualiza la página o se cierra el CTI antes de hacer clic en una opción, es posible que las notas y etiquetas no se guarden