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En HubSpot podrás configurar flujos de trabajo para automatizar ciertas acciones posteriores a la llamada. Para ello, la integración de Aircall hace uso de cuatro propiedades personalizadas de los contactos que se actualizan en cada llamada, lo que te permite inscribir y/o reinscribir tus flujos de trabajo cada vez que se realiza una llamada, ¡y aprovechar al máximo tu integración con Aircall!
Las cuatro propiedades personalizadas para sus contactos son
'Last Aircall calltimestamp ' - Se actualizará cada llamada para reflejar la hora en que se inició la llamada.
'Resultado de la última llamada de Aircall' - Se actualizará en cada llamada para reflejar el resultado de la misma, incluso estará vacía si el resultado está configurado como 'Ninguno'.
'Últimonúmero de teléfono Aircall utilizado' - Se actualizará cada llamada para reflejar el número Aircall en el que se realizó/recibió la llamada (en el formato E164).
'Últimasetiquetas Aircall utilizadas' - Se actualizará para cada llamada en Aircall, reflejando las etiquetas Aircall dejadas en la llamada. Si una llamada no está etiquetada, esta propiedad se actualizará en blanco.
Al actualizar cada una de estas propiedades en cada llamada, usted puede fácilmente inscribir y/o reinscribir flujos de trabajo en HubSpot.
Limitación con las propiedades personalizadas:
Ten en cuenta que puedes estar limitado a un número máximo de propiedades personalizadas en HubSpot. En el caso de que no podamos crear uno o más de los campos personalizados debido a esta limitación, se mostrará un mensaje de error.
En estos casos recomendaríamos eliminar manualmente las propiedades existentes, y luego añadir nuestras propiedades personalizadas manualmente en HubSpot, para asegurarse de que es capaz de inscribir los flujos de trabajo en cada llamada. Para añadir estas propiedades, sigue estas instrucciones:
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Ve a Configuración (⚙️) -> Propiedades -> Crear propiedad.
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Introduzca el nombre exactamente como se indica en la sección Etiqueta para cada propiedad:
Marca de tiempo de la última llamada de Aircall
Resultado de la última llamada de Aircall
Último número de teléfono de Aircall utilizado
Últimas etiquetas de Aircall utilizadas
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El Grupo puede establecerse como prefiera, aunque se recomienda crear un grupo de 'Propiedades de Aircall' para diferenciar fácilmente estas propiedades de las demás.
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La descripción es opcional.
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Haga clic en Siguiente.
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En la siguiente página seleccionará el tipo de campo:
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Los tipos de campo serán los siguientes
'Last Aircall call timestamp' - Selector de fecha
'Resultado de la última llamada de Aircall' - Selección de radio
'Último número de teléfono de Aircall utilizado' -Texto de una línea
'Últimas etiquetas de Aircall utilizadas' - Texto de varias líneas
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Para las propiedades Timestamp, Phone number y Tags, ahora podrá hacer clic en Create. Para la propiedad Outcome, tendrá que añadir los posibles resultados:
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La etiqueta y los valores internos serán los siguientes:
Ocupado - 9d9162e7-6cf3-4944-bf63-4dff82258764
Conectado - f240bbac-87c9-4f6e-bf70-924b57d47db7
Buzón de voz izquierdo - b2cf5968-551e-4856-9783-52b3da59a7d0
Sin respuesta - 73a0d17f-1163-4015-bdd5-ec830791da20
Número incorrecto - 17b47fee-58de-441e-a44c-c6300d46f273
Ahora que tiene sus propiedades personalizadas configuradas, está listo para empezar a crear flujos de trabajo.
Flujos de trabajo:
Para configurar los flujos de trabajo en HubSpot, primero querrás seleccionar la pestaña Automatización y hacer clic en Flujos de trabajo:
A continuación, harás clic en Crear flujo de trabajo y luego en Siguiente, lo que te llevará a la página de configuración:
Desde aquí, puedes hacer clic en Establecer disparadores de inscripción, luego en el Tipo de filtro selecciona Propiedades de los contactos, donde podrás buscar 'Aircall':
Como se ve en la imagen anterior, podrá seleccionar cualquiera de las cuatro propiedades de contacto personalizadas que la integración de Aircall actualiza.
Una vez que haya seleccionado la propiedad con la que desea inscribir el flujo de trabajo, podrá elegir si desea que el flujo de trabajo se vuelva a inscribir cuando se actualice esa propiedad:
Si desea que el flujo de trabajo que ha configurado se active cada vez que una llamada cumpla los criterios que ha establecido, asegúrese de permitir la reinscripción.
Una vez que sus desencadenantes de inscripción estén debidamente configurados, puede hacer clic en guardar y luego comenzar a hacer ajustes a lo que desea que sea el resultado del flujo de trabajo:
¿Tiene curiosidad por saber qué tipo de flujos de trabajo puede configurar? Vea los ejemplos siguientes:
Marca de tiempo de la última llamada de Aircall -
En este ejemplo, cada llamada realizada el 17/11/2020 activará un flujo de trabajo para crear una tarea titulada 'Prueba de marca de tiempo de llamada de Aircall' que se asignará al propietario del contacto.
Resultado de la última llamada de Aircall -
En este ejemplo, cada llamada con el resultado de llamada 'Conectado' activará un flujo de trabajo para crear una tarea titulada 'Prueba de resultado de llamada Aircall' que se asignará al propietario del contacto.
Último número de teléfono Aircall utilizado -
En este ejemplo, cada llamada realizada o recibida en el número de Aircall '+18882406923' activará un flujo de trabajo para crear una tarea titulada 'Prueba de número de teléfono de Aircall' que se asignará al propietario del contacto.
Últimas etiquetas Aircall utilizadas -
En este ejemplo, cada llamada etiquetada como 'Support_Test_Call' activará un flujo de trabajo. Tenga en cuenta que en este ejemplo, el resultado del flujo de trabajo se retrasa 1 hora, y también está determinado por el resultado de la llamada. Este es sólo un ejemplo de cómo puede personalizar aún más sus flujos de trabajo.
Limitaciones:
Tenga en cuenta que hay algunas limitaciones dentro de HubSpot en lo que respecta a lo que es capaz de desencadenar reinscripciones. Para un desglose completo de esas limitaciones, por favor visita esta página.
Por favor, tenga también en cuenta que mientras HubSpot muestra visualmente un menú desplegable para todas las propiedades personalizadas, no todas tendrán selecciones y en su lugar tendrá que escribir el valor. Por ejemplo, al inscribirse en 'Últimas etiquetas de Aircall utilizadas', tendrá que escribir manualmente el nombre de la etiqueta en lugar de seleccionarla de una lista:
¿Quieres saber más sobre los flujos de trabajo de HubSpot? Por favor, visita la Base de Conocimiento de HubSpot.