Tenga en cuenta que la integración de Freshworks CRM ya no será compatible a partir de finales de noviembre.

Comuníquese con su administrador de cuentas si desea analizar posibles soluciones personalizadas para esta integración.

La integración de Aircall y Freshworks CRM ayuda a los equipos de ventas a optimizar los flujos de trabajo y eliminar la entrada manual de datos después de las llamadas telefónicas. Los representantes de ventas ahorran tiempo con el registro automático de llamadas y el acceso rápido a la página Contacto y Cuenta de ventas. Los gerentes se benefician de datos completos de la actividad. ¡La configuración solo lleva unos minutos!

Antes de comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador tanto en Aircall como en Freshworks.

Inicia sesión en el panel de Aircall
Seleccione Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda
Busque Freshworks CRM en la sección Descubrir integraciones
Haga clic en Instalar integración

Ahora se le guiará a través de unos sencillos pasos que se describen a continuación.

Paso 1: Autenticación de Aircall

Haga clic en Nueva autenticación . Esto abrirá una pantalla para que agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre predeterminado que ya se le ha proporcionado. Si bien se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que aquí se puede usar cualquier nombre, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente.
En la ventana emergente, haz clic para Autorizar esta integración para acceder a información sobre tus llamadas en Aircall. Luego serás dirigido a una nueva página.
Seleccione un número de Aircall que desee vincular a Freshworks CRM. La actividad de llamadas del número que elija se compartirá con Freshworks CRM y podrá eliminar este número o conectarse más adelante. Se puede omitir este paso, pero no se sincronizarán datos de llamadas con Freshworks CRM hasta que se agregue al menos un número.
Una vez que haya seleccionado un número, haga clic en Agregar número .
La ventana emergente se cerrará en este punto y recibirá un mensaje indicando que la autorización se ha realizado correctamente.
Haga clic en Siguiente .

Paso 2: recopilación de información de Freshworks CRM

Inicie sesión en su cuenta de Freshworks CRM.
Tome nota del subdominio de su cuenta de Freshworks CRM. Por ejemplo, para el dominio ' https:// aircall.myfreshworks.com , ' el subdominio sería 'aircall'
Asegúrese de tener lista su clave API desde su cuenta de Freshworks:
- En su cuenta de Freshworks CRM, haga clic en el avatar de su cuenta (ubicado en la parte superior derecha de la página).
- Haga clic en 'Configuración' y navegue hasta la pestaña 'Configuración de API'.
- Su clave API se mostrará aquí y podrá copiarla.

Paso 3: Crear una 'Actividad de ventas' personalizada de Aircall

Vaya a su 'Configuración de administrador' en el menú del lado izquierdo.
Busque y haga clic en "Actividades de ventas".
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Actividades de ventas personalizadas" y haga clic en "Crear actividad de ventas". Tenga en cuenta que debe nombrar esta actividad del cliente como 'Aircall' para que la integración funcione correctamente.
Una vez hecho esto, regresa al Panel de control de Aircall y haz clic en Siguiente .

Paso 4: Autenticación de Freshworks CRM

Haga clic en Nueva autenticación . Esto abrirá una pantalla para que ingrese tres campos obligatorios.
Primero, verá un nombre de autenticación predeterminado que ya se le proporcionó. Si bien se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que aquí se puede usar cualquier nombre, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
En segundo lugar, ingrese su subdominio de Freshworks CRM en el campo.
En tercer lugar, ingrese su clave API de Freshworks CRM.
Haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Siguiente .

Paso 5: Configurar las opciones de registro de llamadas

Para cada tipo de llamada, puede elegir con qué resultado desea que se registre la llamada en Freshworks CRM. Las opciones incluirán cualquier resultado que haya agregado a su actividad de ventas personalizada que creó.
Elija una opción para cada tipo de llamada y luego haga clic en Siguiente .

Si, para una llamada, no se encuentra ningún registro existente asociado con el número en Freshworks CRM, puede elegir qué tipo de registro desea que cree Aircall.
Elija el tipo de contacto/registro que desee crear en estos casos y luego haga clic en Siguiente .

Finalmente, si no se puede identificar al propietario de una actividad de llamada, puede elegir un propietario predeterminado al que se asignarán estas actividades de llamada.
Introduzca la dirección de correo electrónico de su propietario predeterminado preferido y luego haga clic en Finalizar .

🎉 ¡Eso es todo! Tu integración está activa y estás listo para aprovechar al máximo tu Aircall & Integración con Freshworks CRM.

¿Aún necesitas ayuda? No dude en comunicarse con Equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.