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La integración de Aircall y Freshworks CRM ayuda a los equipos de ventas a agilizar los flujos de trabajo y a deshacerse de la introducción manual de datos tras las llamadas telefónicas. Los representantes de ventas ahorran tiempo con el registro automático de llamadas y el acceso rápido a la página de contactos y cuentas de ventas. Los gestores se benefician de los datos completos de la actividad. La configuración sólo lleva unos minutos.

Antes de empezar, asegúrese de que tiene derechos de administrador tanto en Aircall como en Freshworks.

• Inicie sesión al panel de control de Aircall

• Seleccione Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda

• Busque Freshworks CRM en la sección Descubrir integraciones

• Haga clic en en Instalar integración

Ahora se le guiará a través de unos sencillos pasos que se describen a continuación.

Paso 1: Autenticación de Aircall

• Haga clic en Nueva autenticación. Esto abrirá una pantalla para que añada un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre por defecto ya proporcionado para usted. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted elija.
  

  

• Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente.

  

• Desde la ventana emergente, haga clic en Autorizar esta integración para acceder a la información sobre sus llamadas en Aircall. A continuación, se le dirigirá a una nueva página.

• Seleccione un número de Aircall que desee vincular a Freshworks CRM. La actividad de llamadas del número que elija se compartirá con Freshworks CRM, y podrá eliminar este número, o conectar más adelante. Este paso puede omitirse, pero no se sincronizarán los datos de las llamadas con Freshworks CRM hasta que se añada al menos un número.

• Una vez que haya seleccionado un número, haga clic en Añadir número.

  

• La ventana emergente se cerrará en este punto y recibirá un mensaje de que la autorización se ha realizado correctamente.

• Haga clic en Siguiente.

Paso 2: Recopilación de la información de Freshworks CRM

• Inicie sesión en su cuenta de Freshworks CRM.

• Anote el subdominio de su cuenta de Freshworks CRM. Por ejemplo, para el dominio'https://aircall.myfreshworks.com', el subdominio sería 'aircall'

• Asegúrese de tener preparada la clave API de su cuenta de Freshworks:

  • En su cuenta de Freshworks CRM, haga clic en el avatar de su cuenta (situado en la parte superior derecha de la página).

  • Haga clic en 'Configuración' y navegue hasta la pestaña 'Configuración de la API'.

  • Aquí aparecerá su clave de API y podrá copiarla.

Paso 3: Creación de una 'actividad de ventas' personalizada de Aircall

• Vaya a su 'Configuración de administración' en el menú de la izquierda.

• Busque y haga clic en 'Actividades de ventas'.

• Desplácese hasta la sección 'Actividades de venta personalizadas' y haga clic en 'Crear actividad de venta'. Tenga en cuenta que debe nombrar esta actividad de cliente 'Aircall' para que la integración funcione correctamente.

• Una vez hecho esto, vuelva al panel de control de Aircall y haga clic en Siguiente.

Paso 4: Autenticación de Freshworks CRM

• Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una pantalla para que introduzca tres campos obligatorios.
  

  

• En primer lugar, verá un nombre de autenticación por defecto ya proporcionado para usted. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.

• En segundo lugar, introduzca su subdominio de Freshworks CRM en el campo.

• En tercer lugar, introduzca su clave API de Freshworks CRM.

• Haga clic en Crear y, a continuación, en Siguiente.

Paso 5: Configuración de las opciones de registro de llamadas

• Para cada tipo de llamada, puede elegir con qué resultado desea que se registre la llamada en Freshworks CRM. Las opciones incluirán cualquier resultado que haya añadido a la actividad de ventas personalizada que haya creado.

• Elija una opción para cada tipo de llamada y haga clic en Siguiente.

• Si, para una llamada, no se encuentra ningún registro existente asociado al número en Freshworks CRM, podrá elegir qué tipo de registro desea que cree Aircall.

• Elija un tipo de contacto/registro que desee crear en estos casos y, a continuación, haga clic en Siguiente.

• Por último, si no se puede identificar un propietario para una actividad de llamada, puede elegir un propietario predeterminado al que se asignarán estas actividades de llamada.

• Introduzca la dirección de correo electrónico de su propietario predeterminado preferido y, a continuación, haga clic en Finalizar.

🎉 ¡Eso es todo! Su integración está activa y está todo listo para sacar el máximo provecho de su integración Aircall & Freshworks CRM.

¿Todavía necesita ayuda? Por favor, no dude en ponerse en contacto con el Equipo de apoyo y estaremos encantados de ayudarle.