Cómo configurar su integración de Salesforce

💡 Para obtener más información sobre nuestras actualizaciones recientes de Salesforce, visite este artículo .

Para aprovechar al máximo nuestra integración de Aircall y Salesforce, asegúrese de cumplir con todos nuestros requisitos mínimos.

Requisitos mínimos:

• Debe utilizar plan Salesforce Enterprise o Unlimited (no un plan Group o Essentials), o un plan Professional comunicándose con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para comprar acceso API, si no desea utilizar la función OmniCanal.

• Si desea utilizar OmniCanal, deberá utilizar un plan Enterprise o Unlimited.

• Debes utilizar un plan Profesional o Custom Enterprise con Aircall .

• Tener privilegios de administrador de Salesforce de nivel superior o permisos de seguridad completos a nivel de objeto y de campo completo.

• Tener el licencia de Salesforce .

• Debes utilizar el mismo correo electrónico tanto para Aircall como para Salesforce (de lo contrario, las llamadas se asignarán al administrador de la cuenta en lugar del usuario correcto).

¡Vamos a configurarlo!

Lo primero es comprobar que eres administrador del sistema en Salesforce y administrador en Aircall . Asegúrese también de utilizar la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

En Aircall:

• Inicie sesión en el Panel de control de Aircall

• Vaya a Integraciones & API y seleccione Salesforce v3 en la sección Descubrir integraciones

• Haga clic en Instalar integración

• Haga clic en Autorizar

• Seleccione un número que deba vincularse a su integración y luego haga clic en Agregar número

⚠️ Tenga en cuenta que puede omitir este paso si es necesario, pero no se registrarán llamadas hasta que se conecte un número . También puedes cambiar o agregar más números a la integración en tu Panel de Aircall después de que se haya instalado la integración.

• Elija su entorno: Sandbox o Producción y luego haga clic en Conectarse a Salesforce

• Si aún no has iniciado sesión, se te indicará que inicies sesión en Salesforce y autorices a Aircall a acceder a tu cuenta

• Instale CTI de Aircall dentro de Salesforce para el entorno Sandbox o de producción haciendo clic en Instalar CTI

⚠️ Tenga en cuenta que este paso es importante incluso si no desea utilizar el CTI de Aircall, ya que es el paso donde se instala el paquete Salesforce de Aircall, que es necesario para la integración. para funcionar correctamente.

📚 Obtenga más información sobre cómo configurar el CTI de Aircall aquí para Salesforce Lightning y aquí para Salesforce Classic

• Una vez completada la instalación, regresa al Panel de Aircall y haz clic en Configurar CTI para acceder a más instrucciones sobre cómo configurar tu CTI

• Una vez que esté listo, haga clic en Siguiente paso

• Instale el paquete OmniCanal haciendo clic en Instalar paquete OmniCanal . Este paso es opcional y se puede realizar más adelante.

📚 Obtenga más información sobre OmniCanal visitando Uso de Aircall con la función omnicanal de Salesforce y Instalación de Salesforce OmniChannel para Aircall

• Después de la instalación, haga clic en Siguiente paso para acceder a más instrucciones sobre cómo configurar OmniCanal

• Una vez que esté listo para continuar, haga clic en Siguiente paso nuevamente

• Haga clic en Abrir configuración de Salesforce

• En Salesforce, verifique que las casillas de verificación Visible estén marcadas para todos los perfiles y luego haga clic en Guardar

⚠️ Tenga en cuenta que este paso es necesario para que su integración funcione correctamente. Para obtener más información sobre cómo completar este paso más adelante si lo omite inicialmente, visita esta página .

• Haga clic en Finalizar

Una vez que hayas completado estos pasos, ¡tu integración estará activa! 🎉

Puede hacer clic en Crear un registro de llamadas de prueba para probarlo o Volver al panel para continuar con la configuración.

Solución de problemas:

⚠️ En caso de que reciba el siguiente error al instalar la integración, siga los pasos mencionados aquí para permitir la instalación del paquete.

¿Cuáles son las configuraciones disponibles?

• Inicie sesión en su Panel de control

• Haga clic en Integraciones & Pestaña API en el menú de la barra lateral izquierda

• Seleccione su integración de Salesforce en la pestaña Mis integraciones para configurar :

En la sección Números conectados podrás:

• Elige qué números de Aircall están conectados a la integración de Salesforce. Cualquier número que no esté conectado no registrará llamadas en Salesforce.

⚠️ Tenga en cuenta que cualquier número IVR al que espera que se reciban llamadas debe incluirse en sus números conectados. Si se recibe una llamada en un IVR que no está conectado a la integración y luego se conecta con un usuario en una línea de redireccionamiento, la llamada no se registrará en Salesforce, incluso si la línea de redireccionamiento está conectada a la integración.

En la sección Flujo de trabajo de llamadas , podrá:

• Elija qué tipo de tarea debe crearse para cada tipo de llamada. Las llamadas entrantes, salientes y perdidas se pueden registrar como en curso , completadas o no registradas en absoluto.

En la sección Configuración general podrás elegir:

• Si las llamadas se registran o no fuera de su horario comercial (cuando las líneas están cerradas).

• Si desea o no que la página de contacto aparezca cuando suena una llamada. Las páginas de contacto solo aparecerán cuando se utilice CTI en Salesforce.

• Ya sea para crear un contacto, un cliente potencial, una cuenta personal o una cuenta comercial , o no hacer nada, para cualquier llamada de números que aún no estén guardados en Salesforce.

• Si se deben registrar llamadas en un Caso u Oportunidad existente.

• Si se selecciona Caso , también podrá elegir si desea que se cree un nuevo Caso cuando no haya ninguno. ya existe.

• Si desea o no tener contactos de Salesforce existentes también guardado directamente en Aircall .

  • Para que Contact Sync funcione correctamente, deberá asegurarse de que sus contactos estén guardados con un número en el campo de número de teléfono principal de su CRM. Si bien para la mayoría de las integraciones, Contact Sync solo funciona con el número de teléfono principal, con Salesforce también puedes aprovechar el campo Móvil . Ejemplo: Contact Sync funcionará para números guardados en el campo Teléfono cuando se utiliza la integración Aircall-Salesforce y, además, funcionará para números Móvil si también hay un Número de teléfono guardado en el contacto.

• A qué usuario asignar llamadas en caso de que no se ubiquen usuarios de Salesforce para una llamada en particular.

Comprensión de la información del registro de llamadas:

Para obtener más información sobre el registro de llamadas y los campos de Salesforce que utilizamos con la integración, visite Registro de llamadas en Salesforce & Registro de llamadas de Salesforce: campos .

¡Eso es todo! ¡Ya está todo configurado y listo para comenzar! 🎉