⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

💡 Para obtener más información sobre nuestras recientes actualizaciones de Salesforce, visite este artículo.

- La integración de Salesforce sólo está disponible para los clientes de Aircall con el plan Professional (antes plan Enterprise)

Para aprovechar al máximo nuestra integración de Aircall y Salesforce, asegúrese de que cumple todos nuestros requisitos mínimos.

Requisitos mínimos:

• Debe utilizar el plan Plan Salesforce Enterprise o Unlimited (no un plan Group o Essentials), o un plan Professional poniéndose en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para adquirir el acceso a la API si no desea utilizar la función Omni-Channel.

• Si desea utilizar Omni-Channel, deberá utilizar un plan Enterprise o Unlimited.

• Tener privilegios de administrador de nivel superior de Salesforce o permisos de seguridad completos a nivel de objeto y de campo.

• Tenga la Licencia de Salesforce.

• Debe utilizar el mismo correo electrónico tanto para Aircall como para Salesforce (de lo contrario, las llamadas se asignarán al administrador de la cuenta en lugar de al usuario adecuado).

¡Vamos a configurarlo!

Lo primero es lo primero, debe comprobar que es administrador del sistema en Salesforce y administrador en Aircall. Asegúrese también de que está utilizando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

En Aircall:

• Inicie sesión al panel de control de Aircall

• Vaya a Integraciones y API y seleccione Salesforce v3 en la sección Descubrir integraciones

• Haga clic en Instalar integración

• Haga clic en Autorizar

• Seleccione un número que deba estar vinculado a su integración y, a continuación, haga clic en Añadir número

⚠️ Tenga en cuenta que puede omitir este paso si es necesario, pero no se registrarán las llamadas hasta que se conecte un número . Puede cambiar o añadir más números a la integración también en su Tablero de Control de Aircall después de que la integración haya sido instalada.

• Elija su entorno: Sandbox o Producción, y luego haga clic en Conectar con Salesforce

• Si aún no ha iniciado sesión, se le pedirá que inicie sesión en Salesforce y autorice a Aircall a acceder a su cuenta

• Instale el CTI de Aircall en Sales force para el entorno Sandbox o de producción haciendo clic en Instalar CTI

⚠️ Tenga en cuenta que este paso es importante incluso si no desea utilizar el CTI de Aircall, ya que es el paso en el que se instala el paquete de Salesforce de Aircall, necesario para que la integración funcione correctamente.

📚 Obtenga más información sobre la configuración de Aircall CTI aquí para Salesforce Lightning y aquí para Salesforce Classic

• Una vez completada la instalación, vuelva al panel de control de Aircall y haga clic en Configurar CTI para obtener más instrucciones sobre la configuración de su CTI

• Una vez que esté listo, haga clic en Paso siguiente

• Instale el paquete Omni-Channel haciendo clic en Instalar paquete Omni-Channel. Este paso es opcional y puede realizarse posteriormente.

📚 Obtenga más información sobre Omni-Channel visitando Uso de Aircall con la función Omni-Channel de Salesforce y Instalación de Salesforce Omni-Channel para Aircall

• Tras la instalación, haga clic en Siguiente paso para obtener más instrucciones sobre la configuración de Omni-Channel

• Una vez que esté listo para continuar, haga clic de nuevo en Paso siguiente

• Haga clic en Abrir la configuración de Salesforce

• En Salesforce, verifique que las casillas de verificación Visible estén marcadas para todos los Perfiles, y luego haga clic en Guardar

⚠️ Tenga en cuenta que este paso es necesario para que su integración funcione correctamente. Para obtener más información sobre cómo completar este paso más adelante si lo omite inicialmente, visite esta página .

• Haga clic en Finalizar

Una vez que haya completado estos pasos, ¡su integración está activa! 🎉

Puede hacer clic en Crear un registro de llamadas de prueba para probarlo o en Volver al panel de control para continuar con la configuración de sus ajustes.

¿Cuáles son los ajustes disponibles?

• Inicie la sesión a su Dashboard

• Haga clic en la pestaña Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda

• Seleccione su integración de Salesforce en la pestaña Mis integraciones para configurarla:

En la sección Números conectados, podrá:

• Elegir qué números de Aircall están conectados a la integración de Salesforce. Los números que no estén conectados no registrarán las llamadas en Salesforce.

⚠️ Tenga en cuenta que los números IVR en los que espera recibir llamadas deben incluirse en sus números conectados. Si se recibe una llamada en un IVR que no está conectado a la integración, y luego se conecta con un usuario en una línea de redirección, la llamada no se registrará en Salesforce, aunque la línea de redirección esté conectada a la integración.

En la sección Flujo de trabajo de llamadas, podrá:

• Elegir qué tipo de Tarea debe crearse para cada tipo de llamada. Las llamadas entrantes, salientes y perdidas pueden ser registradas como en curso, completadas o no registradas.

En la sección de ajustes generales podrá elegir:

• Si las llamadas se registran o no fuera de su horario comercial (cuando las líneas están cerradas).

• Si desea que la página de contacto aparezca o no cuando suene una llamada. Las páginas de contacto sólo aparecerán cuando se utilice el CTI en Salesforce.

• Si desea crear un contacto, un cliente potencial, una cuenta personal o una cuenta comercial, o no hacer nada, para cualquier llamada de números que no estén ya guardados en Salesforce.

• Si se registran las llamadas en un Caso u Oportunidad existente.

• Si se selecciona Caso , también podrá elegir si desea que se cree un nuevo Caso cuando no exista ya uno.

• Si desea o no que los contactos existentes de Salesforce también. guardado directamente en Aircall.

• A qué usuario asignar las llamadas en el caso de que no haya usuarios de Salesforce para una llamada concreta.

Entender la información del registro de llamadas:

Para obtener más información sobre el registro de llamadas y los campos de Salesforce que utilizamos con la integración, visite Registro de sus llamadas en Salesforce & Registro de llamadas en Salesforce - Campos.

Eso es todo. ¡Ya está todo configurado y listo para funcionar! 🎉

¿Todavía necesita ayuda? No dude en ponerse en contacto con el Equipo de soporte ¡y estaremos encantados de ayudarle!