⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.
Antes de instalar la integración de Microsoft Dynamics, compruebe que tiene derechos de administrador en Aircall y Microsoft Dynamics, y que ha iniciado sesión en cada uno de ellos. Además, asegúrese de que todos los usuarios de Aircall utilizan la misma dirección de correo electrónico para sus cuentas de Aircall y Microsoft Dynamics. Si los usuarios no inician sesión con el mismo correo electrónico en ambas plataformas, la información no se registrará en Microsoft Dynamics adecuadamente.
Instalación de su integración con Microsoft Dynamics
Siga los sencillos pasos siguientes para empezar:
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Inicie sesión en el panel de administración de Aircall
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Seleccione Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda
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Busque y haga clic en Microsoft Dynamics en la sección Descubrir integraciones
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Haga clic en Instalar integración para iniciar el flujo de instalación
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Haga clic en Autorizar
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En Seleccionar números haga clic en Añadir números
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Elija los números que desea asignar a su integración y, a continuación, haga clic en Añadir números en la esquina inferior derecha. Puede buscar números específicos desde la barra de búsqueda si es necesario
⚠️ Tenga en cuenta que puede optar por omitir este paso si es necesario, pero para que la actividad de las llamadas se registre en Microsoft Dynamics, será necesario seleccionar al menos un número. Si desea añadir o eliminar números asociados a su integración en cualquier momento, puede hacerlo directamente en el panel de control de Aircall.
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Introduzca su URL completa de Microsoft Dynamics y haga clic en Siguiente
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Si aún no ha iniciado sesión en Microsoft Dynamics, será dirigido a su página de inicio de sesión
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Una vez iniciada la sesión y aceptados los permisos, se instalará la integración. Haga clic en Finalizar para ir a la configuración de la integración
Configuración de sus ajustes de integración
Después de hacer clic en Finalizar, se le dirigirá a la página del Panel de control de Aircall donde podrá configurar los ajustes de su integración de Microsoft Dynamics. Hay dos secciones en esta página: General y Configuración
General
Puede activar/desactivar su integración en cualquier momento. Cuando la integración está Inactiva, el registro de llamadas y otras funcionalidades se pondrán en pausa, pero la integración seguirá instalada. Hacer que su integración esté inactiva es una buena manera de pausar temporalmente la integración sin tener que desinstalarla y volverla a instalar, pero tenga en cuenta que las llamadas que no se registren durante el tiempo que esté inactiva no se registrarán retroactivamente después de que se haya reactivado. Además, puede dar a su integración un nombre personalizado para que sea más fácil de encontrar/organizar. Por último, puede añadir o eliminar los números conectados a la integración. Los números conectados registrarán las llamadas en función de sus otros ajustes, y los números no conectados no lo harán.
Configuración
Para cada llamada, Aircall le permite elegir el resultado de la llamada para esa actividad. Para las llamadas salientes contestadas, salientes no contestadas, entrantes contestadas, entrantes perdidas y mensajes de voz, los administradores podrán seleccionar si la llamada debe registrarse en Microsoft Dynamics con el estado en curso, completado o nada (donde no se introducirá ningún estado para el registro de llamadas). Además, podrá seleccionar si quiere que los números/contactos a los que llame con Aircall que no estén ya guardados en Microsoft Dynamics creen un nuevo Contacto, Plomo o Nada .
Puede cambiar estas configuraciones en cualquier momento, y si decide no ajustarlas después de la instalación, las selecciones predeterminadas se mantendrán aplicadas de la siguiente manera:
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Para una llamada saliente contestada - Registrar la llamada como completada
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Para una llamada salienteno contestada - Registrar la llamada como en curso
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Para una llamadaentrante contestada - Registrar la llamada como completada
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Para una llamada perdidasin b uzón de voz - Registrar la llamada como en curso
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Para una llamada perdidacon buzón de voz - Registrar la llamada como en curso
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Si no se ha encontrado ningún contacto/guía, cree un nuevo - Contacto