⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

La integración deAircall con Pipedrive permite a los usuarios aprovechar al máximo tanto Aircall como Pipedrive. Con funciones como la sincronización de contactos, las tarjetas Insight y el registro de llamadas, la integración con Pipedrive lleva la información que necesitas a donde la necesitas.

Sincronización de contactos

Con la integración de Pipedrive puedes sincronizar automáticamente tus Contactos/Personas guardados en Pipedrive con tu aplicación de teléfono Aircall para que, al realizar llamadas, se muestre automáticamente el nombre de tu Contacto/Persona.

Para que la sincronización de contactos funcione correctamente, asegúrate de guardar todos los números en Pipedrive con el formato E164 (+15555555555).

La sincronización de contactos con Pipedrive funcionará si se encuentra un número con formato válido (E164) en el campo Teléfono del contacto/persona de Pipedrive.

Cuando se encuentra un contacto/persona en Pipedrive, y la sincronización de contactos está activada en la configuración del panel, el teléfono y el nombre se añadirán al contacto en Aircall. Además, se proporcionará un enlace directo al contacto/persona de Pipedrive en ese contacto de Aircall.

En el caso de los contactos sincronizados, puede actualizarlos según sea necesario directamente en Intercom siguiendo el enlace Editar en Intercom:

Tarjetas Insight

Para cada llamada en la que un Contacto/Persona ya esté guardado en Pipedrive, o cuando se cree un nuevo Contacto/Persona en Pipedrive para números que aún no están guardados, se mostrará una tarjeta insight en tu aplicación de teléfono de Aircall con un enlace en el que se puede hacer clic y que lleva a los usuarios de Aircall al Contacto/Persona de Pipedrive.

Registro de llamadas a contactos/personas existentes

Todas las llamadas hacia y desde un número de teléfono que se guarda en un Contacto/Persona en Pipedrive, en un formato válido, se registrarán como una Actividad asociada a ese Contacto/Persona, según la configuración de tu integración.

Registro de llamadas a un nuevo contacto/persona

Si ningún Contacto/Persona en Pipedrive coincide con el número al que se llama/está llamando, y tu configuración en el panel de control es tal que quieres que se cree un nuevo Contacto/Persona en Pipedrive, en este punto se creará.

El nuevo Contacto/Persona se creará con la siguiente información:

• Nombre = '[Número de teléfono en formato E.164, sin el +] Aircall nuevo contacto' (por ejemplo, 33102030405 Aircall nuevo contacto)

• Teléfono = Número de teléfono en formato E.164

Registros de llamadas - Campo e información

Cada llamada se registrará según la configuración de su integración. Las llamadas se crearán como Actividades de Pipedrive, y se asignarán en base a la siguiente lógica:

1. Se responde a la llamada entrante:

   Si el usuario que contesta tiene el mismo correo electrónico tanto en Pipedrive como en Aircall, se le asignará la Actividad.

   Si los correos electrónicos no coinciden, la actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.

2. No se responde a la llamada entrante:

   Si se pierde una llamada entrante, la Actividad se asignará al Propietario del Contacto/Persona de Pipedrive.

   Si no se encuentra ningún propietario, la actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.

3. Llamada saliente:

   Si el usuario que realiza la llamada tiene el mismo correo electrónico tanto en Pipedrive como en Aircall, la Actividad se le asignará.

   Si los correos electrónicos no coinciden, la Actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.

⚠️ Ten en cuenta que si la llamada se hubiera asignado al administrador de Pipedrive que configuró la integración, pero no se puede encontrar al administrador, entonces la llamada no se asigna a ningún usuario.

Cada Actividad será titulada en base a la dirección de la llamada, si fue respondida, y si se dejó un correo de voz, así como el nombre del número de Aircall en el que se hizo/recibió la llamada:

'['Llamada contestada de entrada','Llamada contestada de salida', 'Llamada no contestada de salida','Llamada perdida' o'Buzón de voz'] en[nombre del número de Aircall]'

La actividad también incluirá la fecha y la hora de la llamada, así como notas que incluyen:

• El título de la actividad (como se ha descrito anteriormente)

• El número de teléfono del llamante/número llamado: El número externo que realizó/recibió la llamada, en formato E.164

• El número de Aircall

• El tiempo de espera de las llamadas entrantes perdidas o la duración de las llamadas entrantes y salientes conectadas

• El enlace de grabación/correo de voz

• Cualquier nota dejada en la aplicación Aircall, así como el usuario que dejó las notas

Notas importantes

• Si tienes dos Contactos/Personas que están guardados con el mismo número, Aircall registrará al Contacto/Persona que se encuentre primero al buscar en Pipedrive. Por lo general, se trata de la persona que se ha actualizado más recientemente.

• Los números deben guardarse en el campo Teléfono. Si un Contacto/Persona tiene un número guardado en otro campo (por ejemplo, el campo Teléfono 2), las llamadas a/desde ese número no se registrarán en la Persona.

• Las llamadas se registran directamente en Contactos/Personas, y no se pueden registrar directamente en Tratos u Organizaciones. Si un número se guarda sólo en una Organización, la llamada se registrará en un nuevo Contacto/Persona, o no se registrará en absoluto, dependiendo de la configuración de su integración.

• Si un contacto/persona está asociado a un acuerdo abierto o a una organización, las llamadas se registrarán en el acuerdo y/o en la organización por asociación.

¿Sigue necesitando ayuda? No dude en ponerse en contacto con el Equipo de apoyo y estaremos encantados de ayudarle.