La integración de Aircall con Pipedrive permite a los usuarios aprovechar al máximo tanto Aircall como Pipedrive . Con funciones como sincronización de contactos, tarjetas de información y registro de llamadas, la integración de Pipedrive lleva la información que necesita adonde la necesita.
Sincronización de contactos
Con la integración de Pipedrive puedes sincronizar automáticamente tus Contactos/Personas guardados en Pipedrive con tu aplicación de teléfono Aircall de modo que al realizar llamadas, el nombre de tu Contacto/Persona se muestre automáticamente.
Para que la sincronización de contactos funcione correctamente, asegúrese de guardar todos los números en Pipedrive con el formato E164 (+15555555555).
La sincronización de contactos con Pipedrive funcionará si se encuentra un número con formato válido (E164) en el campo Teléfono del contacto/persona de Pipedrive .
Cuando se encuentra un Contacto/Persona en Pipedrive y la sincronización de contactos está habilitada en la configuración del panel, el teléfono y el nombre se agregarán al contacto en Aircall . Además, se proporcionará un enlace directo al Contacto/Persona de Pipedrive en ese contacto de Aircall .
Para los contactos sincronizados, puedes actualizarlos según sea necesario directamente en Pipedrive siguiendo el enlace Editar en Pipedrive:
Tarjetas de información
Para cada llamada en la que ya se haya guardado un Contacto/Persona en Pipedrive , o cuando se configure la creación de un nuevo Contacto/Persona en Pipedrive para números que aún no se hayan guardado, se mostrará una tarjeta de información en la aplicación de teléfono Aircall con un enlace en el que se puede hacer clic que lleva a los usuarios de Aircall al Contacto/Persona de Pipedrive.
Registro de llamadas a contactos/personas existentes
Todas las llamadas hacia y desde un número de teléfono que esté guardado en un Contacto/Persona en Pipedrive , en un formato válido , se registrarán como una Actividad asociada a ese Contacto/Persona , según la configuración de integración.
Registro de llamadas a un nuevo contacto/persona
Si ningún Contacto/Persona en Pipedrive coincide con el número que llama/recibe la llamada, y su configuración en el panel de control es tal que desea que se cree un nuevo Contacto/Persona en Pipedrive , en este punto se creará.
El nuevo Contacto/Persona se creará con la siguiente información:
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Nombre = '[Número de teléfono en formato E.164, sin el +] Nuevo contacto de Aircall' (por ejemplo, 33102030405 Nuevo contacto de Aircall)
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Teléfono = Número de teléfono en formato E.164
Registros de llamadas: campo e información
Cada llamada se registrará según la configuración de integración. Las llamadas se crearán como Actividades de Pipedrive y se asignarán según la siguiente lógica:
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La llamada entrante se responde:
Si el usuario que responde tiene el mismo correo electrónico tanto en Pipedrive como en Aircall , se le asignará la Actividad .
Si los correos electrónicos no coinciden, la Actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.
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La llamada entrante no se responde:
Si se pierde una llamada entrante, la Actividad se asignará al Propietario del Contacto/Persona de Pipedrive .
Si no se puede encontrar ningún Propietario , la Actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.
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Llamada saliente:
Si el usuario que realiza la llamada tiene el mismo correo electrónico tanto en Pipedrive como en Aircall , se le asignará la Actividad .
Si los correos electrónicos no coinciden, la Actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.
⚠️ Tenga en cuenta que si la llamada se hubiera asignado al administrador de Pipedrive que configuró la integración, pero no se lo puede encontrar, la llamada no se asignará a ningún usuario.
Cada Actividad tendrá un título según la dirección de la llamada, si se respondió y si se dejó un mensaje de voz, así como el nombre del número de Aircall en el que se realizó o recibió la llamada:
'[' Llamada entrante contestada ', ' Llamada saliente contestada ', ' Llamada saliente sin contestar ', ' Llamada perdida ', o ' Buzón de voz '] en [ Nombre del número de Aircall ]'
La Actividad también incluirá la Fecha y la Hora de la llamada, así como Notas que incluyen:
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El título de la Actividad (como se describe arriba)
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Número de teléfono de la persona que llama/Número llamado: El número externo que realizó/recibió la llamada, en formato E.164
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El número de Aircall
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Tiempo de espera para llamadas entrantes perdidas o Duración de llamadas entrantes y salientes conectadas
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El enlace Grabación/Buzón de voz
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Todas las notas dejadas en la aplicación Aircall, así como el usuario que dejó las notas
Notas importantes
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Si tiene dos Contactos/Personas que están guardados con el mismo número, Aircall registrará el Contacto/Persona que se encuentre primero al buscar en Pipedrive . Por lo general, esta sería la Persona que se actualizó más recientemente.
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Los números deben guardarse en el campo Teléfono . Si un Contacto/Persona tiene un número guardado en otro campo (por ejemplo, Campo Teléfono 2 ), las llamadas a/desde ese número no se registrarán en el campo Persona .
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Las llamadas se registran directamente en Contactos/Personas y no se pueden registrar directamente en Acuerdos u Organizaciones . Si un número se guarda solo en una Organización , la llamada se registrará en un nuevo Contacto/Persona o no se registrará en absoluto, según la configuración de integración.
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Si un Contacto/Persona está asociado con un abierto o ganado o , las llamadas se registrarán en el Acuerdo o en la Organización por asociación. Las no se registrarán en los Acuerdos perdidos .
- Al configurar la integración de Aircall y Pipedrive, es fundamental asegurarse de que haya suficiente espacio para nuevos campos personalizados en su cuenta de Pipedrive. La integración de Aircall y Pipedrive agregará 2 campos personalizados a Pipedrive cuando se instale, por lo que es necesario que al menos 2 campos personalizados estén disponibles antes de la instalación. Para obtener más información, consulte Configuración de la integración de Pipedrive .