La integración de Aircall con Pipedrive permite a los usuarios aprovechar al máximo tanto Aircall como Pipedrive. . Con funciones como sincronización de contactos, tarjetas Insight y registro de llamadas, la integración de Pipedrive lleva la información que necesitas a donde la necesitas.
Sincronización de contactos
Con la integración de Pipedrive puedes sincronizar automáticamente tus Contactos/Personas guardadas en Pipedrive con tu Aplicación de teléfono Aircall para que al realizar llamadas se muestre automáticamente el nombre de tu Contacto/Persona .
Para que la sincronización de contactos funcione correctamente, asegúrate de guardar todos los números en Pipedrive con el formato E164 (+15555555555).
La sincronización de contactos con Pipedrive funcionará si se encuentra un número con formato válido (E164) en el campo Contacto de Pipedrive/Teléfono de la persona .
Cuando se encuentra un contacto/persona en Pipedrive y la sincronización de contactos está habilitada en la configuración del panel, el teléfono y el nombre se se agregará al contacto en Aircall . Además, se proporcionará un enlace directo al contacto/persona de Pipedrive en ese contacto de Aircall .
Para contactos sincronizados, puedes actualizarlos según sea necesario directamente en Pipedrive siguiendo el enlace Editar en Pipedrive:
Tarjetas de información
Para cada llamada en la que un Contacto/Persona ya está guardado en Pipedrive , o cuando un nuevo Contacto/Persona está configurado para crearse en Pipedrive para los números que aún no están guardados, se mostrará una tarjeta de información en la aplicación de tu teléfono Aircall con un enlace en el que se puede hacer clic que lleva a Aircall. usuarios al Contacto/Persona de Pipedrive .
Registro de llamadas a contactos/personas existentes
Todas las llamadas hacia y desde un número de teléfono que está guardado en un Contacto/Persona en Pipedrive , en un formato válido , se registrará como una Actividad asociada a ese Contacto/Persona , según su configuración de integración.
Registro de llamadas a un nuevo contacto/persona
Si ningún contacto/persona en Pipedrive coincide con el número que llama o recibe la llamada, y su configuración en el panel es tal que desea que se cree un nuevo contacto/persona en Pipedrive , en este punto se creará.
El nuevo Contacto/Persona se creará con la siguiente información:
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Nombre = '[Número de teléfono en formato E.164, sin +] Nuevo contacto de Aircall' (por ejemplo, 33102030405 Nuevo contacto de Aircall)
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Teléfono = Número de teléfono en formato E.164
Registros de llamadas: campos e información
Cada llamada se registrará según su configuración de integración. Las llamadas se crearán como Actividades de Pipedrive y se asignarán según la siguiente lógica:
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Se responde la llamada entrante:
Si el usuario que responde tiene el mismo correo electrónico tanto en Pipedrive como en Aircall , se asignará la Actividad a ellos.
Si los correos electrónicos no coinciden, la Actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.
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La llamada entrante no se responde:
Si se pierde una llamada entrante, la Actividad se asignará al Propietario de Pipedrive Contacto/Persona .
Si no se encuentra ningún propietario , la actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.
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Llamada saliente:
Si el usuario que realiza la llamada tiene el mismo correo electrónico tanto en Pipedrive como en Aircall , la Actividad serles asignados.
Si los correos electrónicos no coinciden, la Actividad se asignará al administrador de Pipedrive que configuró la integración.
⚠️ Tenga en cuenta que si la llamada se hubiera asignado al administrador de Pipedrive que configuró la integración, pero no se puede encontrar al administrador, entonces se asigna la llamada. a ningún usuario.
Cada Actividad tendrá un título según la dirección de la llamada, si fue respondida y si se dejó un mensaje de voz, así como el nombre del Aircall número en el que se realizó/recibió la llamada:
'[' Llamada entrante respondida ', ' Llamada saliente respondida ', ' Llamada saliente sin respuesta ' , ' Llamada perdida ' o ' Correo de voz '] en [ Nombre del número de Aircall ]'
La Actividad también incluirá la Fecha y Hora de la llamada, así como Notas que incluyen:
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El título de la Actividad (como se describe arriba)
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Número de teléfono de la persona que llama/Número llamado: El número externo que realizó/recibió la llamada, en formato E.164
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El número de Aircall
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Tiempo de espera para llamadas entrantes perdidas o Duración de llamadas entrantes y salientes conectadas
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El enlace Grabación/Correo de voz
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Cualquier nota dejada en la aplicación Aircall, así como el usuario que dejó las notas
Notas importantes
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Si tienes dos contactos/personas guardados con el mismo número, Aircall iniciará sesión en el contacto/persona que se encuentre. primero al buscar Pipedrive . Por lo general, esta sería la Persona que se actualizó más recientemente.
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Los números deben guardarse en el campo Teléfono . Si un Contacto/Persona tiene un número guardado en otro campo (por ejemplo, Campo de teléfono 2 ), las llamadas hacia/desde ese número no se registrarán en la Persona .
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Las llamadas se registran directamente en Contactos/Personas y no se pueden registrar directamente en Ofertas u Organizaciones . Si un número se guarda solo en una Organización , la llamada se registrará en un nuevo Contacto/Persona o no se registrará en absoluto, dependiendo de su configuración de integración. .
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Si un Contacto/Persona está asociado con un abierto o ganó trato o una organización , las llamadas se registrarán en el trato y/o Organización por asociación. Las llamadas no se registrarán en las ofertas perdidas .