Dieser Artikel beschreibt, wie WhatsApp-Nachrichten in HubSpot protokolliert werden, wenn Sie die WhatsApp-Integration von Aircall verwenden. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre gesamte Kommunikation mit Kontakten aufgezeichnet wird, um ein besseres Tracking und bessere Kundeneinblicke zu ermöglichen.
Wichtiger Hinweis:
Derzeit wird die Protokollierung in HubSpot nur für WhatsApp-Textnachrichten unterstützt. Über WhatsApp gesendete Mediendateien (Bilder, Videos, Dokumente) werden in HubSpot CRM nicht protokolliert.
Die Protokollierung von WhatsApp-Nachrichten im HubSpot Helpdesk ist noch nicht verfügbar, kommt aber bald.
So aktivieren/deaktivieren Sie die WhatsApp-Protokollierung
Sie können steuern, ob WhatsApp-Textnachrichten in HubSpot protokolliert werden, indem Sie die Einstellung im Dashboard Ihrer Integration anpassen. Die genauen Schritte können je nach Ihrem WhatsApp-Integrationsanbieter mit HubSpot leicht variieren, aber der allgemeine Ablauf ist wie folgt:
- Greifen Sie auf die Integrationseinstellungen zu: Navigieren Sie in Ihrem Aircall-Dashboard zu Integrationen . Wählen Sie Ihre HubSpot-Integration aus.
- Protokollierungseinstellungen suchen: Scrollen Sie zum Abschnitt mit der Bezeichnung WhatsApp-Protokollierung aktivieren (oder ähnlich).
- Einstellungen anpassen: Die Standardoption ist möglicherweise auf „Ja“ eingestellt (WhatsApp-Protokollierung aktiviert). Um die WhatsApp-Protokollierung zu deaktivieren, wählen Sie „Nein“.
- Änderungen speichern: Stellen Sie sicher, dass Sie alle an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen speichern.
WhatsApp-Protokolldetails
Wenn WhatsApp-Textnachrichten in HubSpot protokolliert werden, erscheinen sie als Interaktionen in den entsprechenden Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen. Hier ist eine Übersicht der protokollierten Details:
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Nachrichtendetails:
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Betreff
- Ausgehend : „WhatsApp-Nachricht gesendet von [Agentenname] über [WhatsApp-Nummer] an HubSpot-Kontakt [Vor- & ] oder [Firmenname]“
- Eingehend: „WhatsApp-Nachricht empfangen von HubSpot-Kontakt [Vor- & ] oder [Firmenname] auf [WhatsApp-Nummer]“
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Details:
- Nachricht: WhatsApp-Textinhalt
- Status: Statusname (z. B. Gesendet, Zugestellt, Gelesen – abhängig von den Integrationsmöglichkeiten)
- Gesamte Konversation anzeigen: Ein Link zum Anzeigen der gesamten Konversation in Ihrer WhatsApp-App oder Integrationsplattform.
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Betreff
Eigentümerzuweisung
Der Eigentümer des WhatsApp-Engagements in HubSpot wird basierend auf der folgenden Logik zugewiesen:
- Bei ausgehenden Nachrichten ist der Eigentümer der in HubSpot gefundene Name für den Aircall-Agenten, der die Nachricht sendet, sofern dieser sowohl in Aircall als auch in HubSpot ein Benutzer ist und auf beiden Plattformen dieselbe E-Mail-Adresse hat.
Sollte der Aircall-Agent kein HubSpot-Benutzer sein oder sollten seine E-Mail-Adressen in beiden Konten nicht übereinstimmen, wird der Eigentümer als HubSpot-Kontakt-/Firmeneigentümer für den Kontakt/das Unternehmen ausgewählt, an das/die die Nachricht gesendet wurde. - Bei eingehenden Nachrichten an Aircall-Nummern mit nur einem zugewiesenen Benutzer ist der Besitzer der in HubSpot gefundene Name für den der Leitung zugewiesenen Aircall-Agenten, sofern dieser sowohl in Aircall als auch in HubSpot ein Benutzer ist und auf beiden Plattformen dieselbe E-Mail-Adresse hat.
Sollte der Aircall-Agent kein HubSpot-Benutzer sein oder sollten seine E-Mail-Adressen in beiden Konten nicht übereinstimmen, wird der Besitzer als HubSpot-Kontakt-/Firmenbesitzer für den Kontakt/das Unternehmen ausgewählt, von dem/der die Nachricht gesendet wurde.
Sollte das Unternehmen/der Kontakt keinen Besitzer haben, wird als Besitzer der Nachricht der HubSpot-Administrator gekennzeichnet, der die Integration installiert hat. - Bei eingehenden Nachrichten an Aircall-Nummern mit mehr als einem zugewiesenen Benutzer wird der Besitzer als HubSpot-Kontakt-/Firmenbesitzer für den Kontakt/das Unternehmen ausgewählt, an das/die die Nachricht gesendet wurde.
Sollte das Unternehmen/der Kontakt keinen Eigentümer haben, wird als Eigentümer der Nachricht der HubSpot-Administrator gekennzeichnet, der die Integration installiert hat.
Best Practices
- WhatsApp-Protokollierung aktiviert lassen: Für die meisten Benutzer ist die Aktivierung dieser Funktion entscheidend, um eine umfassende Aufzeichnung der Kundenkommunikation zu führen und wertvolle Einblicke in die Interaktionen zu gewinnen.
- HubSpots Filteroptionen nutzen: Nutzen Sie die leistungsstarken Filterfunktionen von HubSpot, um WhatsApp-Interaktionen für bestimmte Kontakte oder Kampagnen schnell zu finden und zu analysieren. So verstehen Sie Kommunikationsmuster und können Ihre Strategien optimieren.