Monday.com Work Management vs. Monday.com CRM-Integration mit Aircall

Monday.com Work Management und Monday.com CRM sind beides leistungsstarke Tools innerhalb der Monday.com -Plattform, die jeweils für unterschiedliche Zwecke konzipiert sind:

• Monday.com Work Management ist ideal für die Verwaltung von Projekten und Aufgaben.
• Monday.com CRM konzentriert sich auf die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebspipelines.

Die Aircall App lässt sich nahtlos in beide Plattformen integrieren. Der Installationsprozess für Aircall ist für beide gleich, mit Ausnahme eines zusätzlichen Schritts zum Hinzufügen einer Artikelkarte.

So fügen Sie der Kontakttafel im Arbeitsmanagement von Monday.com eine Artikelkarte hinzu

Befolgen Sie diese Schritte, um der Kontakttafel im Arbeitsmanagement von Monday.com eine Artikelkarte hinzuzufügen:

1. Navigieren Sie zur Kontakttafel :
   • Öffnen Sie die Kontakttafel in Monday.com .
2. Kontaktdatensatz öffnen :
   • Klicken Sie auf einen beliebigen Kontaktdatensatz, um das Artikelansichtscenter zu starten.
3. Artikelkarte anzeigen :
   • Das Artikelansichtscenter wird auf der rechten Seite Ihres Bildschirms angezeigt und zeigt die Registerkarte Artikelkarte an.

4. Informationen zur Artikelkarte hinzufügen :
   • Um die Artikelkarte mit zusätzlichen Details zu aktualisieren, klicken Sie auf der Registerkarte „Artikelkarte“ auf die Schaltfläche „Widget hinzufügen“ .
5. Datenpunkte hinzufügen :
   • Wenn Sie auf die Schaltfläche "Widget hinzufügen" klicken, werden verschiedene Datenpunkte angezeigt, die Sie zum Kontakt hinzufügen können.

So fügen Sie der Kontakttafel in Monday.com CRM eine Artikelkarte hinzu

In Monday.com CRM ist der Vorgang zum Hinzufügen einer Artikelkarte etwas anders, aber immer noch unkompliziert. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zum Kontaktboard :
   • Öffnen Sie das Kontaktboard in Monday.com CRM .

2. Öffnen Sie den Kontaktdatensatz :
   • Klicken Sie auf einen beliebigen Kontaktdatensatz, um das Item View Center zu starten. Dadurch wird das Board mit dem Item View Center überlagert.

3. Artikelkartenlayout bearbeiten :
   • Klicken Sie im Artikelansichtscenter auf die drei Punkte ( ... ) in der oberen rechten Ecke.
   • Wählen Sie „Layout und Inhalt bearbeiten“ aus dem Dropdown-Menü.

4. Artikelkarte konfigurieren :
   • Mit dieser Option können Sie die Artikelkarte für Ihre Kontakte in Monday.com CRM hinzufügen und konfigurieren.