Odoo v2 - Integrationsfunktionen – Aircall

Erste Schritte

Installation & unterstützte Module und Versionen

Weitere Informationen zur Installation und zu unterstützten Modulen finden Sie unter:

Nach der Installation der Integration können Benutzer die Verbindung mit den verschiedenen Odoo-Anwendungen aktivieren. Derzeit funktioniert die Integration mit den Odoo-Anwendungen Contacts, CRM und HelpDesk.

Integrationsfunktionen

Funktionen, die für alle Module gelten

Die folgenden Funktionen sind unabhängig davon verfügbar, welches Modul Sie aktivieren.

Kontaktsynchronisation

Kontakte werden zwischen Odoo & Aircall synchronisiert:

Nach der Erstinstallation werden Ihre bestehenden Odoo-Kontakte nach Aircall kopiert. Beachten Sie, dass Aircall 55 Kontakte pro Minute kopiert, um Fehler und eine Überlastung des Systems zu vermeiden
Wenn ein Kontakt in Odoo erstellt oder aktualisiert wird, wird er auch in Aircall erstellt oder aktualisiert. In manchen Fällen kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Aktualisierung erfolgt
- Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Telefonnummer in Odoo bearbeiten, wird ein neuer Kontakt in Aircall erstellt. Dies geschieht, weil Aircall nach der Bearbeitung der Nummer den Kunden mit der neuen Nummer nicht mehr finden kann
Suche nach Kontakten über die Felder Mobile und Phone Number. Die Integration findet Ihren Kontakt unabhängig von dem Feld, in dem das Telefon gespeichert ist.
Konfigurierbare Erstellung unbekannter Kontakte: Entscheiden Sie, was passiert, wenn ein Kontakt bei eingehenden Anrufen nicht in Odoo gefunden wird. Der Benutzer kann entscheiden, ob er einen unbekannten Kontakt anlegen möchte oder nicht. Dieser Kontakt wird nur eine Telefonnummer haben.

Click to Dial

Mit der Integration können Benutzer von Odoo aus Anrufe mit Click to Dial tätigen, indem sie auf die Anruftaste klicken.

Eingebetteter Aircall Dialer

Der Aircall Dialer ist in Odoo eingebettet und ermöglicht es Benutzern, Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, ohne das Tool verlassen zu müssen. Sie finden den Dialer in der oberen Navigationsleiste. Damit der eingebettete Dialer funktioniert, müssen sich die Benutzer an den Kundendienst wenden und ihn bitten, ihre Odoo-Domäne auf die Whitelist zu setzen.

Anrufprotokollierung in Odoo

Eine Zusammenfassung der Anrufe wird zu verschiedenen Datensätzen hinzugefügt, je nachdem, welche Odoo-Apps aktiviert sind:

Für die Module Contacts wird ein Kommentar im Kontaktobjekt
protokolliert. Für CRM wird er in Opportunities
protokolliert. Für HelpDesk wird er in Tickets

protokolliert. Die in den Kommentaren protokollierten Informationen sind immer gleich:

Call ID
Started At → Time when the call started
Ended At → Time when the call ended
Contact Number → Customer Nummer
Rufrichtung → Rufrichtung und Benutzer
Aircall-Benutzer → Aircall-Benutzername
Aircall-Nummer → Name der Aircall-Nummer
Anruf Dauer → In Sekunden
Verpasster Anruf → Ja oder Nein
Tags → Tags, die der Agent dem Anruf zugewiesen hat
Kommentare → Kommentare, die der Agent dem Anruf hinzugefügt hat

Anrufverlauf in Odoo

Eine Liste der Anrufe wird dem Odoo-Kontakt unter der Registerkarte Aircall-Details hinzugefügt. Dort finden die Benutzer eine Liste der Anrufe mit dem Kontakt, zusammen mit dem Namen des Kontakts, den Nummern und den Links zu den Aufzeichnungen. Wenn Sie auf einen Anruf klicken, wird ein Menü mit weiteren Daten angezeigt

Einsichtskarten

Zugriff auf Odoo-Informationen in Ihren Aircall-Einsichtskarten, je nachdem, welche Odoo-Apps Sie aktiviert haben:

Für die App Kontakte zeigt die Einsichtskarte Kontaktinformationen
Für die App CRM zeigt die Einsichtskarte Opportunity-Informationen
Für die App HelpDesk zeigt die Einsichtskarte Ticket-Informationen

Verwaltung der Telefonnummern-Berechtigungen

In den Einstellungen können die Benutzer auswählen, mit welchen Telefonnummern sie Aktivitäten für die verschiedenen Module protokollieren möchten.

Tag-Synchronisation

Aircall-Tags werden als native Odoo-Tags zum Kontakt hinzugefügt

Unterstützung für doppelte Datensätze

In den Integrationseinstellungen können Benutzer auswählen, was geschehen soll, wenn mehrere Kontakte mit derselben Telefonnummer gefunden werden. Sie können die Integration eine automatische Logik anwenden lassen oder die Anrufe manuell in Ihren Odoo-Datensätzen protokollieren.

Wie funktioniert die automatische Logik?

Für Kontakte: Wenn mehrere Kontakte gefunden werden, prüft die Integration, ob einer von ihnen ein Elternteil ist. Ist dies der Fall, wird der Anruf in diesem Kontakt protokolliert.
In allen anderen Fällen wird der jüngste Datensatz vorrangig behandelt:
- Wenn mehrere Kontakte gefunden werden, die sich alle auf der gleichen Ebene befinden, oder in Fällen, in denen es mehrere Verkaufschancen und Tickets gibt, wird das jüngste Element ausgewählt
Der durch den automatischen Prozess ausgewählte Datensatz wird immer in den Einsichtskarten angezeigt, aber Sie können ihn ändern, indem Sie auf den Link klicken und einen anderen Datensatz zum Protokollieren auswählen

Odoo CRM-Funktionen und zusätzliche Informationen

Das Aircall-Modul für Odoo CRM umfasst alle oben aufgeführten Grundfunktionen sowie die folgenden Funktionen:

Automatisches Ausfüllen von Daten bei einem neuen Lead

Wenn Sie auf eine Karteikarte klicken und sich entscheiden, eine neue Verkaufschance zu erstellen, werden die Daten des Kontakts automatisch mit E-Mail, Name, Telefonnummer und Handynummer ausgefüllt. Sie können auch eine Protokollnotiz hinzufügen.

Odoo Helpdesk Funktionen und zusätzliche Informationen

Das Aircall Modul für Odoo Helpdesk beinhaltet alle oben aufgeführten Grundfunktionen und zusätzlich die folgenden Funktionen:

Autofill Data on new Ticket

Wenn Sie auf eine Einsichtskarte klicken und sich entscheiden, ein neues Ticket zu erstellen, werden die Daten des Kontakts automatisch mit der E-Mail, dem Namen, der Telefonnummer und der Handynummer ausgefüllt. Sie können auch eine Protokollnotiz hinzufügen.

Konfigurierbares Ticket-Management bei Anrufen

Benutzer können entscheiden, wie sich die Integration verhält, wenn ein Kunde über eine Telefonnummer gefunden wird. Es gibt 2 Optionen:

Neues Ticket erstellen: Damit wird ein neues Ticket erstellt, das mit dem Kundenprofil verknüpft ist. Wenn Sie mehr als einen Kontakt mit der gleichen Telefon- oder Handynummer haben, wird der erste Kontakt ausgewählt. Der Titel des Tickets lautet [Kundenname] ticket, und die Kundendaten werden den entsprechenden Feldern hinzugefügt
Add Log notes to Existing Tickets: Ermöglicht das Hinzufügen von Protokollnotizen zu bestehenden Anfragen während eines laufenden Gesprächs. In diesem Fall werden keine anderen Felder durch die Integration geändert. Wenn der Kontakt mehrere Tickets hat, müssen Sie auswählen, in welchem Ticket die Aktivität protokolliert werden soll, sonst wird sie nicht protokolliert. Wenn Sie mehr als einen Kontakt mit derselben Telefon- oder Handynummer haben, wird die Integration den ersten Kontakt auswählen