Mit unserem neuesten Update für die Salesforce-Integration können Sie die während Anrufen angezeigten Insight Cards vollständig anpassen. Jetzt können Sie direkt in Ihren Einstellungen auswählen, welche Felder für verschiedene Salesforce-Objekte – wie Kontakte, Leads, Konten, Chancen und Fälle – angezeigt werden sollen. Dies hilft dabei, die Informationen, die Ihr Team sieht, anzupassen und stellt für jeden Anruf einen relevanten Kontext sicher.
Was sind Erkenntniskarten?
Insight Cards bieten eine schnelle Momentaufnahme wichtiger Informationen zu einem Kontakt, Lead oder Konto aus Salesforce, wenn ein Anruf eingeht oder getätigt wird. Diese Karten werden in der Telefon-App/CTI angezeigt und liefern Ihren Agenten wichtige Kontextinformationen, ohne dass sie die Anrufoberfläche verlassen müssen.
So passen Sie Salesforce Insight Cards
Sie können nun entscheiden, ob Insight Cards angezeigt werden sollen, und die anzuzeigenden Felder auswählen, entweder standardmäßig oder benutzerdefiniert für jedes Salesforce-Objekt (Kontakte, Leads, Fälle, Chancen und Konten). Befolgen Sie die folgenden Schritte, um dies einzurichten:
Zugriff auf die Salesforce Insight Cards-Einstellungen
- Navigieren Sie zu Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen
- Eine neue Registerkarte mit der Bezeichnung Insight Cards-Einstellungen wird verfügbar sein
Insight-Karten für jedes Objekt anpassen
Auf der Registerkarte Insight Cards sehen Sie Abschnitte für jedes Salesforce-Objekt. In jedem Abschnitt können Sie verwalten, ob für dieses Objekt eine Insight Card angezeigt werden soll oder nicht und welche Felder in der Insight Card für dieses bestimmte Objekt angezeigt werden sollen.
Insight-Karten aktivieren oder deaktivieren
- Für jedes Objekt (z. B. Kontakte oder Leads) finden Sie eine Option mit der Frage: „ Lead-Insight-Karte anzeigen? “
- Wählen Sie Ja um die Karte während eines Anrufs anzuzeigen
- Wählen Sie Nein um die Karte für dieses Objekt auszublenden
Anzuzeigende Felder auswählen (bis zu 5 Felder)
- Nachdem Sie die Insight Card für ein Objekt aktiviert haben, können Sie die Standardwerte bearbeiten und bis zu 5 Felder aus dem anzuzeigenden Salesforce-Objekt auswählen. Wenn keine Felder ausgewählt sind, werden Standardfelder (z. B. E-Mail, Unternehmen, Eigentümer für Kontakte) angezeigt
- Die Felder werden direkt aus Salesforce gezogen, sodass Sie eine Dropdown-Liste mit allen verfügbaren Feldern zur Auswahl haben (benutzerdefiniert und Standard).
- Wenn ein ausgewähltes Feld keinen Wert für einen bestimmten Datensatz hat, zeigen wir beim Aufruf dieses Datensatzes den Wert für das Feld als „-“ in der Insight-Karte an
So funktionieren Insight Cards bei Anrufen
Sobald die Anpassung eingerichtet ist, werden bei jedem Anruf Insight Cards in der Telefon-App/CTI angezeigt, basierend auf der folgenden Logik:
- Für Kontakte : Insight Cards werden für den Kontakt angezeigt, der mit der Telefonnummer des Anrufers übereinstimmt. Wenn mehrere Kontakte mit derselben Telefonnummer vorhanden sind, wird der zuletzt aktualisierte Kontakt auf der Insight Card angezeigt
- Für Leads : Zeigt Insight-Karten für Leads an, die mit der anrufenden Telefonnummer verknüpft sind. Auch hier gilt: Wenn es mehrere Leads mit derselben Telefonnummer gibt, wird der zuletzt aktualisierte angezeigt
- Für Konten : Zeigt relevante Informationen für das Konto an, das mit dem anrufenden Kontakt verknüpft ist und die auf der Kontakt-Einblickkarte angezeigt werden
- Für Fälle und Möglichkeiten :
- Fälle : Es werden nur offene Fälle (nicht geschlossen) angezeigt, die sich auf den Kontakt beziehen
- Chancen : Zeigt offene Chancen für das verknüpfte Konto an. Wenn kein Konto gefunden wird, werden keine Chancen angezeigt
- Wenn mehrere Fälle oder Möglichkeiten vorhanden sind, werden die zuletzt aktualisierten angezeigt