Übersicht
Bei Verwendung der Salesforce-Integration müssen Benutzer wissen, welche Telefonnummernfelder verwendet werden, um Aufgaben Objekten in Salesforce zuzuordnen und Kontakte mit Aircall zu synchronisieren. Das Verständnis der genauen Kriterien für die Zuordnung von Datensätzen in Salesforce stellt sicher, dass Aufgaben korrekt protokolliert werden, insbesondere bei doppelten Datensätzen oder benutzerdefinierten Feldern.
Details
Aufgaben in Salesforce erstellen
Die Integration sucht in allen Telefonfeldern in Salesforce nach der Telefonnummer:
- Telefon
- Mobiltelefon
- Festnetztelefon
- Asst. Telefon
- Anderes Telefon
Kontakte von Salesforce mit Aircall synchronisieren
Die Salesforce-Integration mit Aircall verwendet nur die Felder Telefon und Mobiltelefon , um Kontakte zu synchronisieren. Hier sind die Details:
- Feld „Telefon“: Die Kontaktsynchronisierung funktioniert mit dem Hauptfeld „Telefonnummer“ in Salesforce.
- Feld „Mobiltelefon“: Die Kontaktsynchronisierung funktioniert auch mit dem Feld „Mobiltelefon“, wenn im Feld „Telefon“ des Kontakts eine Telefonnummer gespeichert ist.
Damit die Kontaktsynchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Es muss mindestens ein Anruf von oder zu dieser externen Nummer getätigt oder empfangen worden sein.
Die Integration synchronisiert die Kontakte bei jedem getätigten oder empfangenen Anruf einzeln und synchronisiert nicht alle Kontakte automatisch. - Die Nummer in Salesforce muss im E.164-Format gespeichert sein.
- Damit die Kontaktsynchronisierung funktioniert, muss im Feld „Telefon“ eine Telefonnummer angegeben sein. Die Kontaktsynchronisierung funktioniert auch im Feld „Mobil“, wenn dort ebenfalls eine Nummer gespeichert ist.
Weitere Informationen
In Fällen, in denen die gleiche Nummer in mehreren Objekten gefunden wird, wird die folgende Prioritätsreihenfolge verwendet, um in Salesforce nach einer Objektübereinstimmung zu suchen:
- Kontakt
- Lead
- Konto
- Personenkonto
Wenn mehrere Objekte des gleichen Typs mit der gleichen Nummer vorhanden sind, wird das zuletzt in Salesforce aktualisierte Objekt abgeglichen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihrer Salesforce-Integration und zum Sichtbarmachen benutzerdefinierter Felder finden Sie in den folgenden Artikeln: