Mit den Aircall-Salesforce-Integrationen und Aircall AI können Benutzer ihre Anrufzusammenfassungen, Schlüsselthemen und die Kundenstimmung in Salesforce protokollieren. Erfahren Sie, wie Sie die KI-Erkenntnisse sowohl in der Standardintegration als auch in der Sales Engagement-Integration sehen.
⚠️ Bitte beachten: Benutzer müssen über Aircall AI verfügen, um diese Funktion nutzen zu können.
Standardmäßige Salesforce-Integration
⚠️ Wenn Sie die Sales Engagement-Integration verwenden, ignorieren Sie diesen Abschnitt.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Integrationspaket die neueste Version (2.19) hat. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
- Klicken Sie auf diesen Link
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Konto ein, für das Sie das Paket aktualisieren möchten
- Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie auf die Installationsseite weitergeleitet
- Wählen Sie Für alle Benutzer installieren und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Upgrade“, um das Salesforce-Paket zu aktualisieren
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig
⚠️ Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Paket aktualisiert wird
Navigieren Sie nach dem Upgrade des Pakets zum Salesforce- Setup :
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Suchen Sie nach Objekt-Manager und klicken Sie darauf.
- Geben Sie Aufgabe in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf das Objekt Aufgabe
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Seitenlayouts und wählen Sie das von Ihnen verwendete Aufgabenlayout aus
- Klicken Sie auf Felder und suchen Sie im Seitenlayout-Editor das Feld Aircall AI . Klicken Sie darauf, ziehen Sie es in das Aufgabenlayout und legen Sie es im Abschnitt Aircall-Felder ab
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern um Ihre Änderungen zu speichern
Das Feld Aircall AI verknüpft die Aufgabe jetzt mit dem entsprechenden Datensatz im neuen Aircall AI-Objekt, wo KI-Erkenntnisse für jeden Anruf gespeichert werden.
Im Aircall AI-Objekt sollten Sie die Felder „Kundenstimmung“, „Schlüsselthemen“ und „Anrufzusammenfassung“ sehen. Wenn Sie nicht alle diese Informationen sehen, navigieren Sie bitte zu „Setup“ – > „Objektmanager“ und suchen Sie nach dem Aircall AI-Objekt. Dann können Sie diese 3 Felder auf die gleiche Weise zum Layout hinzufügen, wie Sie das Aircall AI-Feld zum Aufgabenobjekt-Layout hinzugefügt haben.
Salesforce Sales Engagement-Integration
⚠️ Wenn Sie die standardmäßige Salesforce-Integration verwenden, ignorieren Sie diesen Abschnitt.
Im Sales Engagement-Integrationspaket werden KI-Erkenntnisse protokolliert, ohne dass ein Paket-Upgrade erforderlich ist. Die Erkenntnisse werden als neue Felder im Aircall Voice-Objekt angezeigt.
Wenn Sie die Felder in Ihrem Aircall Voice Object-Layout nicht sehen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Navigieren Sie zum Salesforce- Setup
- Suchen Sie nach Objekt-Manager und klicken Sie darauf.
- Suchen Sie nach dem Objekt Aircall Voice und klicken Sie auf Seitenlayouts
- Wählen Sie die Felder C alle Zusammenfassungen, Kundenstimmungen und Schlüsselthemen aus und ziehen Sie sie in das Seitenlayout, um sie hinzuzufügen. Klicken Sie auf Speichern um Ihre Änderungen zu speichern.