Mit den Aircall-Salesforce-Integrationen und AI Assist können Benutzer ihre Gesprächszusammenfassungen, Schlüsselthemen und Kundenstimmungen in Salesforce protokollieren. Erfahren Sie, wie Sie die KI-Einsichten sowohl in der Standardintegration als auch in der Sales Engagement Integration .
⚠️ Bitte beachten Sie: AI Assist muss erworben werden, um diese Funktion nutzen zu können. Außerdem werden nur Daten an Salesforce gesendet, die mit Benutzern verbunden sind, denen eine AI-Lizenz zugewiesen wurde.
Standard-Salesforce-Integration
⚠️ Wenn Sie die Sales Engagement-Integration verwenden, ignorieren Sie diesen Abschnitt.
Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Integrationspaket die neueste Version (2.19), indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie auf diesen Link
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Konto ein, für das Sie das Paket aktualisieren möchten
- Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zur Installationsseite
- weitergeleitet. Wählen Sie Install for All Users und klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Upgrade', um das Salesforce-Paket zu aktualisieren
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig
⚠️ Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Paket aktualisiert ist
Sobald das Paket aktualisiert ist, navigieren Sie zu Salesforce Setup:
-
Suchen Sie nach und klicken Sie dann auf, Object Manager
- Geben Sie Task in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf das Objekt Task
- Klicken Sie auf Page Layouts in der linken Seitenleiste und wählen Sie das von Ihnen verwendete Aufgabenlayout
- Klicken Sie auf Felder und suchen Sie im Seitenlayout-Editor das Feld Aircall AI. Klicken Sie darauf, ziehen Sie es in das Aufgabenlayout und legen Sie es unter dem Abschnitt Aircall Fields
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern
Das Feld Aircall AI verknüpft nun die Aufgabe mit dem entsprechenden Datensatz im neuen Aircall AI-Objekt, in dem AI-Insights für jeden Anruf gespeichert werden.
Im Aircall AI-Objekt sollten Sie die Felder Kundenstimmung, Schlüsselthemen und Anrufzusammenfassung sehen. Wenn Sie nicht alle diese Informationen sehen, navigieren Sie bitte zu Setup -> Object Manager und suchen Sie nach dem Aircall AI-Objekt. Dann können Sie diese 3 Felder auf die gleiche Weise zum Layout hinzufügen, wie Sie das Aircall AI-Feld zum Layout des Aufgabenobjekts hinzugefügt haben.
Salesforce Sales Engagement Integration
⚠️ Wenn Sie die Standard-Salesforce-Integration verwenden, ignorieren Sie diesen Abschnitt.
Im Sales Engagement-Integrationspaket werden AI-Insights protokolliert, ohne dass ein Paket-Upgrade erforderlich ist. Die Erkenntnisse werden als neue Felder im Aircall Voice Object angezeigt.
Wenn Sie die Felder nicht in Ihrem Aircall Voice Object-Layout sehen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Navigieren Sie zu Salesforce Setup
- Suchen Sie nach Object Manager
- Suchen Sie nach dem Objekt Aircall Voice und klicken Sie auf Page Layouts
- Wählen Sie die C all Summary, Customer Mood und Key Topicsaus und ziehen Sie sie auf das hinzuzufügende Seitenlayout. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern