Eine Aufgabe nach einem Anruf automatisch schließen
Auf der Seite mit den HubSpot-Integrationseinstellungen im Aircall-Dashboard können Sie eine Regel konfigurieren, um HubSpot-Aufgaben abhängig von den Anrufergebnissen automatisch zu schließen.
Aktivieren der Automatisierung des Aufgabenabschlusses
Gehen Sie im Aircall-Dashboard zu den Integrationseinstellungen Ihrer HubSpot-Integration und scrollen Sie zum Abschnitt Aufgabenabschlussautomatisierung .
Hier können Sie eine Regel konfigurieren, um Aufgaben automatisch zu schließen. Wählen Sie die Anrufergebnisse aus, die das Schließen von Aufgaben auslösen sollen, sowie die Kriterien, die zur Auswahl der zu schließenden Aufgabe verwendet werden sollen. Die Regel wird ausgeführt, wenn mindestens ein Ergebnis und ein Kriterium ausgewählt sind.
Wenn der Anruf endet und eines der in der „Automatisierung von Aufgaben schließen“ konfigurierten Ergebnisse ausgewählt wird, wird die Regel ausgelöst.
Was sind die möglichen Anrufergebnisse und Kriterien?
Anrufergebnisse
- Keine [Standard]
- Verbunden
- Beschäftigt
- Keine Antwort
- Falsche Nummer
- Sprachnachricht hinterlassen
Es können mehrere Ergebnisse ausgewählt werden.
Kriterientypen
- Keine [Standard]
- Heute fällig
- Heute fällig und von einer Sequenz erstellt
- Ältestes Fälligkeitsdatum
- Ältestes Fälligkeitsdatum, das von einer Sequenz erstellt wurde
⚠️ Bitte beachten Sie : Wenn in den Anrufergebnissen und/oder Kriterien-Dropdowns die Option „Keine“ ausgewählt ist, werden keine Aufgaben geschlossen.
Wie gehen wir mit unterschiedlichen Kriterien um?
Wenn ein Anrufergebnis mit der Auswahl in Ihren Integrationseinstellungen übereinstimmt, sucht Aircall nach Aufgaben des Typs „Anruf“, die mit dem HubSpot-Kontakt verknüpft sind, der angerufen hat/angerufen wurde, und einen beliebigen Status außer „Geschlossen“ haben.
Anschließend werden die in den Regeleinstellungen ausgewählten Kriterien angewendet, um zu bestimmen, welche Aufgabe geschlossen werden soll, und zwar gemäß der folgenden Logik:
| Kriterien | Aufgabenauswahlregel |
| Keine | Es passiert nichts. Keine Aufgabe ist geschlossen. |
| Heute fällig | Schließen Sie die Aufgabe, deren Fälligkeitsdatum für heute festgelegt ist. Wenn für heute mehrere Aufgaben festgelegt sind, schließen wir die letzte aktualisierte Aufgabe, die dem Benutzer zugewiesen ist, der den Anruf bearbeitet hat. |
| Heute fällig, erstellt durch eine Sequenz | Schließen Sie die Aufgabe, die von einer Sequenz erstellt wurde, deren Fälligkeitsdatum auf heute festgelegt ist. Wenn durch eine Sequenz mehrere Aufgaben erstellt und für heute festgelegt wurden, schließen wir die letzte aktualisierte Aufgabe, die dem Benutzer zugewiesen ist, der den Anruf bearbeitet hat. |
| Ältestes Fälligkeitsdatum | Schließen Sie die Aufgabe mit dem ältesten Fälligkeitsdatum vor dem aktuellen Datum. |
| Ältestes Fälligkeitsdatum, das von einer Sequenz erstellt wurde |
Schließen Sie die Aufgabe, die von einer Sequenz erstellt wurde, deren ältestes Fälligkeitsdatum vor dem aktuellen Datum liegt. |
⚠️ Bitte beachten Sie: Abhängig von der Zeitzone des Benutzers werden für jeden Benutzer möglicherweise unterschiedliche Aufgaben angezeigt, die als „heute fällig“ markiert sind. Zur Auswertung der „heute fälligen“ Aufgaben wird die UTC-Zeitzone verwendet.
Wenn eine Aufgabe nach einem Anruf geschlossen wird, wird diese Aufgabe im Anrufinteraktionsprotokoll auf der HubSpot-Kontaktseite verlinkt.