Automatisches Schließen einer Aufgabe nach einem Anruf
Auf der Seite mit den Einstellungen für die HubSpot-Integration im Aircall-Dashboard können Sie eine Regel zum automatischen Schließen von HubSpot-Aufgaben in Abhängigkeit von den Anrufergebnissen konfigurieren.
Bitte beachten Sie, dass die Integration keine neuen Aufgaben erstellt.
Aktivieren der Automatisierung des Aufgabenschlusses
Gehen Sie im Aircall Dashboard zu den Integrationseinstellungen Ihrer HubSpot-Integration und blättern Sie zum Abschnitt Automatisierung des Aufgabenschlusses .
Hier können Sie eine Regel zum automatischen Schließen von Aufgaben konfigurieren. Wählen Sie die Anrufergebnisse aus, die das Schließen von Aufgaben auslösen sollen, sowie die Kriterien, die für die Auswahl der zu schließenden Aufgabe verwendet werden sollen. Die Regel wird ausgeführt, wenn mindestens ein Ergebnis und ein Kriterium ausgewählt sind.
Wenn der Anruf endet und eines der in der "Automatisierung des Aufgabenabschlusses" konfigurierten Ergebnisse ausgewählt wird, wird die Regel ausgelöst.
Welche möglichen Anrufergebnisse und Kriterien gibt es?
Anrufergebnisse
- Keine [Standard]
- Verbunden
- Besetzt
- Keine Antwort
- Falsche Nummer
- Verlassene Voicemail
Es können mehrere Ergebnisse ausgewählt werden.
Kriterienarten
- Keine [Standard]
- Heute fällig
- Heute fällig und erstellt durch eine Sequenz
- Ältestes Fälligkeitsdatum
- Ältestes Fälligkeitsdatum erstellt durch eine Sequenz
⚠️ Bitte beachten Sie: Wenn die Option "Keine" in den Dropdowns für Anrufergebnisse und/oder Kriterien ausgewählt wird, werden keine Aufgaben abgeschlossen.
Wie werden unterschiedliche Kriterien gehandhabt?
Wenn ein Anrufergebnis mit der Auswahl in Ihren Integrationseinstellungen übereinstimmt, sucht Aircall nach Aufgaben des Typs "Anruf", die mit dem HubSpot-Kontakt verbunden sind, der angerufen hat/wurde, und die einen beliebigen Status außer "Geschlossen" haben."
Dann werden die in den Regeleinstellungen ausgewählten Kriterien angewandt, um zu bestimmen, welche Aufgabe gemäß der folgenden Logik geschlossen werden soll:
| Kriterien | Aufgabenauswahlregel |
| Keine | Es passiert nichts. Es wird keine Aufgabe geschlossen. |
| Heute fällig | Schließen Sie die Aufgabe, für die ein Fälligkeitsdatum für heute festgelegt wurde. Wenn mehrere Aufgaben für den heutigen Tag festgelegt sind, wird die zuletzt aktualisierte Aufgabe geschlossen, die dem Benutzer zugewiesen wurde, der den Anruf bearbeitet hat. |
| Heute fällig, erstellt durch eine Sequenz | Schließen Sie die Aufgabe, die durch eine Sequenz erstellt wurde und für die ein Fälligkeitsdatum für heute festgelegt ist. Wenn es mehrere Aufgaben gibt, die von einer Sequenz erstellt und für heute festgelegt wurden, wird die zuletzt aktualisierte Aufgabe geschlossen, die dem Benutzer zugewiesen wurde, der den Anruf bearbeitet hat. |
| Ältestes Fälligkeitsdatum | Schließen Sie die Aufgabe, die das älteste Fälligkeitsdatum vor dem aktuellen Datum hat. |
| Ältestes Fälligkeitsdatum erstellt von einer Sequenz | Schließen Sie die Aufgabe, die von einer Sequenz erstellt wurde, die das älteste Fälligkeitsdatum vor dem aktuellen Datum hat. |
⚠️ Bitte beachten Sie: Abhängig von der Zeitzone des Benutzers kann jeder Benutzer unterschiedliche Aufgaben sehen, die als "heute fällig" markiert sind. Die UTC-Zeitzone wird verwendet, um die Aufgaben zu bewerten, die "heute fällig" sind.
Wenn eine Aufgabe im Anschluss an einen Anruf geschlossen wird, wird diese Aufgabe im Anrufverbindungsprotokoll auf der HubSpot-Kontaktseite verknüpft.