Benutzerdefinierte Einsichtskarten in HubSpot

Anpassbare Insight Cards für Kontakte

Insight Cards für HubSpot können jetzt auf der Seite mit den Integrationseinstellungen im Aircall Dashboard angepasst werden.

Admins können bis zu 5 Details auswählen, die auf Insight Cards angezeigt werden sollen.

FAQ

• Welche Insight Cards werden für HubSpot angezeigt?
  Es gibt 4 verschiedene Insight Cards für HubSpot:

  • Kontakt-Einblickskarte - Informationen über den Kontakt, der anruft/angerufen wird. Wenn es mehrere Kontakte mit der gleichen Nummer gibt, wird der zuletzt aktualisierte Kontakt in der Insight Card angezeigt.

  • Unternehmenseinsichtskarte - Informationen über das Unternehmen, wenn eine Nummer in einem Unternehmensnummernfeld gefunden wurde.

  • Geschäftseinsichtskarte - wenn dem Kontakt ein Geschäft zugeordnet ist, zeigt diese Karte die Informationen über das zuletzt aktualisierte Geschäft an, das dem Kontakt zugeordnet ist.

  • Ticket Insight Card - wenn Tickets für einen bestimmten Anruftyp erstellt werden, werden Informationen über das zuletzt aktualisierte Ticket angezeigt.
    
    

• Aus welchen Feldern/Attributen kann ich für jede Karte wählen?
  Für jede der Custom Insight Cards können Sie Attribute auswählen, die in HubSpot für dieses Objekt verfügbar sind.

  Wir haben uns dafür entschieden, diese verfügbar zu machen:
  
  • Alle Felder, die für den Benutzer bearbeitbar sind
  • Felder, die sichtbar, aber nicht bearbeitbar sind
  • ⛔️ Felder, die in HubSpot für den Benutzer nicht sichtbar sind bzw. nur im Backend für Berichte usw. zur Verfügung stehen, können für die benutzerdefinierten Einsichtskarten nicht ausgewählt werden.
    
    

• Wie viele Attribute kann ich für jede Art von Custom Insight Card auswählen?
  Für jede Art von Custom Insight Card können 5 verschiedene Attribute ausgewählt werden.
  
  

• Kann ich eine bestimmte Art von Einsichtskarte ausschalten?
  Ja, jede Art von Einsichtskarte kann ausgeschaltet werden. Sie müssen in der Dropdown-Liste Nein auswählen:
  
  
  

• Kann ich benutzerdefinierte Felder, die ich in HubSpot erstellt habe, für Custom Insight Cards auswählen?
  Ja, Felder, die für jeden Objekttyp erstellt wurden, können auch für Custom Insight Cards als angezeigte Attribute ausgewählt werden.
  
  

• Was sind die Standardwerte in Custom Insight Cards, wenn ich die Integration installiere?
  Es gibt Standardwerte für jeden Typ von Custom Insight Cards, die angezeigt werden, wenn ein Administrator die HubSpot-Integration installiert. Admins können diese auf der Einstellungsseite ändern.
  
  Kontakt-Inspektionskarte:
  - Vorname
  - Nachname
  - Firmenname
  - E-Mail
  - Kontaktinhaber
  
  Unternehmens-Insight-Karte:
  - Firmenname
  - Firmeninhaber
  - Letzte Meeting-Aktivität
  
  Deal-Insight-Karte:
  - Geschäftsname
  - Betrag
  - Geschäftsphase
  - Pipeline
  - Geschäftsart
  
  Ticket-Einsichtskarte:
  - Ticket-Name
  - Ticket-Status
  - Pieline
  - Ticket-Eigentümer (Ticket-Eigentümer wird bei neuen Tickets nicht angezeigt)
  
  

• Kann ich weniger Informationen/Attribute in benutzerdefinierten Einsichtskarten haben?
  Ja! Die maximale Anzahl von Attributen ist 5, aber Sie können eine beliebige Anzahl von 0-5 haben. Um weniger Daten zu haben, wählen Sie in der Reihenfolge, beginnend mit Detail 1, die Attribute aus, die Sie anzeigen lassen möchten. Wenn Sie alle gewünschten Attribute hinzugefügt haben, wählen Sie für die verbleibenden Attribute Nichts.

• Warum finde ich die Option Nichts bei Firma und anderen Standardfeldern nicht?
  Die OptionNichts ist nur für Felder verfügbar, die bei der Installation nicht standardmäßig vorhanden sind. Im Fall von Unternehmen zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit, Nichts für irgendeines der Felder zu wählen, da alle 5 Felder im Objekt Unternehmen Standardfelder sind.

Einschränkungen

• Einige Attribute bei der Ticketerstellung können in der Ticketeinsichtskarte als Null angezeigt werden. Das liegt daran, dass bei der Erstellung einer neuen Anfrage die Attributwerte möglicherweise noch nicht ausgefüllt sind. Beispiele für diese Attribute: Anzahl der zugehörigen Unternehmen, Anzahl der Kontaktaufnahmen

• Wenn mehrere Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, wird nur ein Geschäft in der Übersichtskarte angezeigt (das letzte).