💡 Aircall hat neue Updates für die Pipedrive-Integration veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über die neuen Features und aktualisierten Funktionen, die wir hinzugefügt haben.
Neue Funktionen
SMS -
Protokollierung
Eingehende und ausgehende SMS werden als Aktivitäten in Pipedrive protokolliert. Sie werden als ein von Anrufen getrennter Aktivitätstyp angesehen, der von Aircall bei der Installation erstellt wird.
Eingehende und ausgehende SMS können als geschlossene oder offene Aktivität protokolliert werden.
Eingehende SMS-Nachrichten von einer unbekannten Nummer erstellen einen neuen Kontakt in Pipedrive.
Regeln für die Aktivitätszuweisung
Eingehende SMS an die Nummer eines einzelnen Agenten werden in Pipedrive dem Agenten zugewiesen, dem diese Nummer gehört.
Eingehende SMS an eine Teamnummer werden dem Administrator zugewiesen, der die Integration installiert hat.
Wenn eine ausgehende SMS eine neue Aktivität erstellt, wird die Aktivität dem Agenten zugewiesen, der die Nachricht gesendet hat.
Wenn ein Agent kein Pipedrive-Konto hat und eine ausgehende Nachricht sendet, wird die Aktivität dem Administrator zugewiesen, der die Integration konfiguriert hat.
Aktualisierte Aktivitätserstellung -
Jedem Anruf- und SMS-Typ wird nun ein eigener Aktivitätstyp zugewiesen, sodass durch die Segmentierung der Aktivitätstypen erweiterte Analysen direkt in Pipedrive implementiert werden können.
Bisher wurde nur ein Aktivitätstyp erstellt – Anruf, der keine Segmentierung im Reporting zuließ.
⚠️ Bitte beachten Sie, dass die neuen Aktivitätstypen bei der Installation/Migration der Pipedrive-Integration erstellt werden. Wenn ein Aktivitätstyp manuell gelöscht wird, muss die Integration neu installiert werden.
Tag-Synchronisierung -
Aircall-Tags können jetzt mit Objekten in Pipedrive synchronisiert werden.
Sie können wählen, ob Aircall-Tags mit einer Aktivität, einem Deal, einer Person oder mit nichts synchronisiert werden sollen.
⚠️ Bitte beachten Sie, dass Sie nur ein Objekt auswählen können, mit dem Tags synchronisiert werden sollen. Wenn Sie „Person“ oder „Deal“ wählen, werden Tags mit einem benutzerdefinierten Feld synchronisiert. Bei Aktivitäten werden Tags mit dem Standard-Tagsfeld synchronisiert. Anrufe können innerhalb von 2 Stunden nach dem Anruf getaggt und enttaggt werden. Nach diesem Zeitraum werden keine Aktualisierungen der Aircall-Tags mit Pipedrive synchronisiert.
Ein Hinweis zu Call-Tags
Um sicherzustellen, dass alle Tags richtig gespeichert werden, klicken Sie nach jedem Anruf auf das X im Anrufende-Bildschirm. Wenn die Seite aktualisiert oder die Anwendung geschlossen wird, bevor Sie auf dieses X klicken, werden die Tags möglicherweise nicht richtig synchronisiert.
Aktualisierte Erkenntniskarten -
Insight-Karten für Kontakte
Insight-Karten für Kontakte enthalten jetzt einen Link zur Kontaktseite in Pipedrive, einen Kontaktnamen und seine Organisation.
Wenn ein Anruf an/von einer neuen Nummer getätigt/empfangen wird, wird im Abschnitt „Name“ die Telefonnummer gefolgt vom Text „Aircall neue Person“ angezeigt.
Bisher enthielten Einblickkarten für Kontakte nur einen Link zur Kontaktseite.
Insight-Karten für Angebote
Einblickkarten für Deals werden jetzt angezeigt, wenn der Kunde einen bestehenden, offenen oder gewonnenen Deal hat, der mit seinem Kontakt in Pipedrive verknüpft ist.
⚠️ Wenn der Kunde sowohl offene als auch gewonnene Deals hat, haben die offenen Deals Vorrang und die Erkenntniskarten für diese Deals werden zuerst angezeigt.
den Einblickkarten werden bis zu 5 offene und bis zu 2 gewonnene Deals angezeigt. Darüber hinaus werden auf den Einblickkarten der Name, der Status und der Name des Eigentümers jedes Deals angezeigt.
Aktualisierungen zur Benutzer- und Lead-Erstellung -
Eingehende Anrufe von neuen Nummern können jetzt so eingestellt werden, dass in Pipedrive nur eine neue Person, eine neue Person und ein neuer Lead oder eine neue Person und ein neuer Deal erstellt werden.
Bisher konnten Anrufe von neuen Nummern nur eine neue Person erstellen.
Eingehende SMS-Nachrichten von neuen Nummern können jetzt auch auf Grundlage derselben Einstellungen eine neue Person/einen neuen Lead/einen neuen Deal erstellen.
Aktualisierungen der Anrufprotokollierung -
Anrufe werden als Aktivitäten bei Kontakten protokolliert und entweder dem zuletzt aktualisierten Deal oder einem Lead zugeordnet, wenn kein Deal vorliegt.
Bisher wurden Anrufe als Aktivitäten bei Kontakten protokolliert und nur mit dem zuletzt aktualisierten Deal verknüpft.