Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Aircall for Sales Engagement-Integration installieren und konfigurieren.
Es gibt sieben wichtige Schritte:
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Suchen Sie Aircall für Salesforce Sales Engagement auf Ihrem Aircall Dashboard
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(Optional) - Anrufergebnisse Sales Engagement (HVS) zuordnen
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass Sie entweder ein Salesforce-Administrator sind oder über die Berechtigung „AppExchange herunterladen“ verfügen.
Suchen Sie Aircall für Salesforce Sales Engagement auf Ihrem Aircall Dashboard
Navigieren Sie zu Aircall Dashboard > Integration > Integrationen entdecken und suchen Sie Salesforce Sales Engagement.
Bitte beachten: Wenn diese Option in Ihrem Konto nicht angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.
Überprüfen Sie vor der Installation unbedingt noch einmal den Titel des Pakets.
Nachdem Sie auf „Installieren“ geklickt haben, werden Sie zu einem Bildschirm weitergeleitet, auf dem Sie entscheiden können, ob Sie die Installation nur für Administratoren (z. B. zu Testzwecken), für alle Benutzer oder für bestimmte Benutzer durchführen möchten.
Importieren Sie die Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto
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Gehen Sie zu Setup > Callcenter > Callcenter
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Wählen Sie Importieren > XML-Datei
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Laden Sie AircallCallCenterDefinition.xml herunter und ziehen Sie es in den Salesforce-Uploader
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Klicken Sie auf der unten angezeigten Erfolgsseite auf Callcenter-Benutzer verwalten
Fügen Sie Benutzer zu Ihrem Callcenter hinzu
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Wenn Sie den vorherigen Schritt verlassen haben, gehen Sie zu Setup > Callcenter > Callcenter und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Callcenter-Benutzer verwalten
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Suchen und wählen Sie aus, welche Benutzer Zugriff auf die Salesforce CTI benötigen. Sie können Benutzer später jederzeit hinzufügen und entfernen
Hinweis zur Konfiguration von Nummern – Benutzer benötigen außerdem ihre eigenen Aircall-Anmeldedaten und die zugehörigen Telefonnummern. Erfahren Sie hier , wie Sie Benutzer hinzufügen und ihre Nummern im Aircall-Dashboard konfigurieren.
Benutzer können jeweils nur einer Salesforce-Integrationsversion hinzugefügt werden. Wenn Sie Salesforce V3 und Salesforce V4 installiert haben, überprüfen Sie bitte, dass jeder Benutzer nur einer Integration zugewiesen ist.
Standardobjektberechtigungen konfigurieren
Damit die Aircall CTI die Kontaktsuchlogik ausführen kann (Identifizierung, wer anruft/angerufen wird), benötigt sie Lese- und Anzeigezugriff für die Standardobjekte: Kontakt/Konto/Lead, Fall und Chance für alle Benutzer der CTI. Die Sicherheitsanforderungen von Salesforce erfordern, dass die Administratoren diesen Zugriff manuell gewähren.
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Navigieren Sie zu Setup > Berechtigungssätze und suchen Sie den Berechtigungssatz Aircall CTI-Benutzer
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Klicken Sie auf Klonen und geben Sie einen neuen Namen ein, z. B. Aircall CTI Alle anzeigen . Klicken Sie auf Speichern
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Gehen Sie zum neu erstellten Klon (Aircall CTI View All), öffnen Sie Einstellungen > App-Berechtigungen
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Wählen Sie im Abschnitt Apps die Option Objekteinstellungen aus. Dadurch werden Ihnen alle in Ihrer Organisation vorhandenen Standard- und benutzerdefinierten Objekte angezeigt
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Gehen Sie zu Kontakt/Konto/Leads, Fall und Chance und wählen Sie den Berechtigungssatz Alle anzeigen . Klicken Sie auf Speichern
Fügen Sie Berechtigungssätze für Ihre Benutzer hinzu
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Gehen Sie zu Benutzer > Berechtigungssätze > Aircall CTI-Benutzer > Zuweisungen verwalten > Zuweisungen hinzufügen
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Wählen Sie aus, welche Benutzer Sie hinzufügen möchten
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Hinweis - Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer sowohl den geklonten Berechtigungssatz Aircall CTI Alle anzeigen“ als auch den Berechtigungssatz „Aircall CTI Benutzer“ haben
Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über das Softphone-Layout
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Navigieren Sie zu Setup > Callcenter > Softphone-Layout
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Klicken Sie auf Neu
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Geben Sie Ihrem Layout einen Namen (wir empfehlen Aircall) und klicken Sie auf Standardlayout
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Klicken Sie auf Speichern
Aktivieren Sie die CTI in Ihrer Salesforce-Umgebung
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Gehen Sie zu Setup > App > App Manager
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Bearbeiten Sie die Salesforce-App , in der die CTI angezeigt werden soll
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Klicken Sie auf Dienstprogrammelemente > Dienstprogrammelement hinzufügen und wählen Sie CTI-Softphone öffnen
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Optional - ändern Sie das Label in den Namen Ihrer Wahl
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Optional – ändern Sie die Ausrichtung der Utility-Leiste in Gespiegelt , um das Telefon auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen
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Klicken Sie auf Speichern > Fertig
Hinweis – Da es sich bei unserer App um ein verwaltetes Paket handelt, können Sie die Dienstprogrammleiste nicht bearbeiten. Wenn Sie sowohl Aircall CTI als auch ein anderes Tool verwenden möchten, das ebenfalls über ein verwaltetes Paket installiert wurde, erstellen Sie bitte eine neue App oder bearbeiten Sie eine vorhandene, um alle Ihre Tools einzuschließen.
🎉 Herzlichen Glückwunsch! Nachdem Sie Ihr Browserfenster aktualisiert haben, können Sie Anrufe von Ihrem neu installierten Aircall CTI aus tätigen 🎉
Optional – Anrufergebnisse dem Sales Engagement (HVS) zuordnen
Informationen zum Zuordnen von Anrufergebnissen zu Sales Engagement (HVS) finden Sie unter: Einrichten von Salesforce V4 – Zuordnen von Anrufergebnissen zu Sales Engagement (HVS)