⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Die Aircall Copper-Integration hat als CRM für die G-Suite, mit dem Sie alle Ihre Kontakte, Geschäftsabschlüsse, E-Mails, Dateien und mehr nahtlos an einem Ort verwalten können, viel zu bieten. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in Aircall als auch in Copper über Administratorrechte verfügen und dass die E-Mail-Adresse für Ihr Konto in beiden Systemen dieselbe ist.

• Melden Sie sich bei Ihrem Aircall-Konto über Ihr Aircall Dashboard an.

• Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste Integrationen aus

• Wählen Sie Copper aus.

• Klicken Sie auf Installieren

Nun werden Sie durch ein paar einfache Schritte geführt, die im Folgenden beschrieben werden.

Schritt 1: Aircall Authentifizierung

• Klicken Sie auf Mit Aircall verbinden. Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie einen Authentifizierungsnamen hinzufügen müssen. Sie sehen, dass bereits ein Standardname für Sie vorgesehen ist. (Ein Name ist zwar erforderlich, aber nirgends sichtbar, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können, entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.)

• Klicken Sie auf Hinzufügen und ein Popup-Fenster wird angezeigt

• Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Autorisieren, um diese Integration freizugeben, damit sie auf Informationen über Ihre Anrufe in Aircall zugreifen kann.

• Klicken Sie auf Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren

Schritt 2: Eine Aircall Nummer verbinden

• Wählen Sie eine Aircall Nummer aus der Dropdown-Liste, um eine Verbindung zu Callingly herzustellen (Bitte beachten Sie, dass wenn Sie keine Nummer auswählen, diese nicht verlinkt wird)

Schritt 3: Erstellen eines API-Schlüssels

• Gehen Sie zu Ihrem Copper-Konto.

• Gehen Sie in den Bereich Einstellungen.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Integrationen und wählen Sie API.

• Prüfen Sie, ob ein aktiver API-Schlüssel vorhanden ist. Wenn Sie keine aktive API haben, erzeugen Sie bitte einen API-Schlüssel.

Schritt 4: Copper-Authentifizierung

• Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. (Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie einen Authentifizierungsnamen hinzufügen müssen. Zunächst sehen Sie, dass ein Standard-Authentifizierungsname bereits für Sie bereitgestellt wurde. (Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass hier ein beliebiger Name verwendet werden kann, entweder der vorgeschlagene Standardname oder ein Name, den Sie selbst wählen.)

• Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie Ein neues Konto hinzufügen aus.

• Geben Sie die E-Mail Ihres Copper-Kontos ein, kopieren Sie den generierten API-Schlüssel und fügen Sie ihn in das entsprechende Feld in Ihrem Aircall Konfigurationsbildschirm ein.

• Klicken Sie auf Weiter.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Authentifizierung hinzufügen. Wenn die Integration erfolgreich ist, sehen Sie die Meldung „Copper verbunden“.

Schritt 5: Wenn eine Nummer nicht vorhanden ist ...

• Wenn eine Telefonnummer nicht auf Copper vorhanden ist, wählen Sie, ob Sie in Copper einen neuen „Lead“ oder eine neue „Person“ erstellen möchten. Hinweis: nur „Lead“ oder „Person“ sind gültige Optionen.

• Wenn Sie eine Option ausgewählt haben, klicken Sie auf Fertigstellen.

Ihre Integration ist aktiv! Sie sind bereit und können das Beste aus Ihrer Aircall Copper-Integration herausholen. 🎉

Benötigen Sie noch Hilfe? Bitte wenden Sie sich an das Support-Team, wir helfen Ihnen gerne weiter!