Die Aircall-Freshdesk-Integration hat viel zu bieten, da sie die Arbeitsabläufe rationalisiert und die manuelle Dateneingabe nach einem Telefonanruf überflüssig macht. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in Aircall als auch in Freshdesk über Administratorrechte verfügen und für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.
⚠️ Bitte beachten Sie, dass die Installation nicht erfolgreich sein wird, wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Freshdesk aktiviert haben. Um sicherzustellen, dass die Integration erfolgreich installiert werden kann, deaktivieren Sie bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Freshdesk, bevor Sie die Installation durchführen.
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Melden Sie sich bei Ihrem Aircall-Dashboard an.
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Wählen Sie in der linken Seitenleiste den Menüpunkt Integrationen & API.
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Wählen Sie Freshdesk auf der Registerkarte Integrationen entdecken.
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Klicken Sie auf Integration installieren .
Nun werden Sie durch einige einfache Schritte geführt, die unten beschrieben sind.
Aircall authentifizieren
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Klicken Sie auf Neue Authentifizierung.(Daraufhin wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie den erforderlichen Authentifizierungsnamen eingeben können. Es wird ein Standardname angezeigt, der bereits für Sie bereitgestellt wurde. Obwohl ein Name erforderlich ist, wird er nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können - entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen).
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Klicken Sie auf Erstellen und es erscheint ein Pop-up-Fenster
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Klicken Sie in dem Pop-up auf Autorisieren, um dieser Integration den Zugriff auf Informationen über Ihre Anrufe in Aircall zu ermöglichen
Verbinden Sie eine Aircall-Nummer mit Freshdesk
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Wählen Sie im Pop-up-Fenster eine Aircall-Nummer aus der Dropdown-Liste aus, die Sie mit Freshdesk verbinden möchten(bitte beachten Sie, dass die Nummer nicht verknüpft wird, wenn Sie sie nicht auswählen).
- Klicken Sie auf Nummern hinzufügen
- Nachdem das Pop-up geschlossen wurde, klicken Sie auf Weiter
Freshdesk authentifizieren
- Es wird eine Seite angezeigt, auf der Sie aufgefordert werden, die vollständige URL Ihres Freshdesk-Kontos einzugeben.
- Klicken Sie auf Weiter
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Klicken Sie auf das Authentifizierungsfeld.(Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den erforderlichen Authentifizierungsnamen eingeben können. Es wird ein Standardname angezeigt, der bereits für Sie bereitgestellt wurde. Obwohl ein Name erforderlich ist, wird er nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können - entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.)
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Geben Sie Ihre Freshdesk-Domäne ein. (Dies ist die URL, die in der URL-Leiste zu sehen ist, wenn Sie sich bei Ihrem Freshdesk-Konto anmelden, z. B."https://aircall.freshdesk.com")
- Im Bereich Login wählen Sie bitte API Key
- Geben Sie Ihren Freshdesk API Key in das Feld API Key ein. (Ihren Freshdesk-API-Schlüssel finden Sie in Ihren Freshdesk-Profileinstellungen: So finden Sie Ihren API-Schlüssel)
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Klicken Sie auf Hinzufügen. Wenn die Integration erfolgreich ist, sehen Sie die Meldung "Freshdesk Connected". Sobald Sie diese Meldung sehen, klicken Sie auf Weiter
⚠️ Bitte beachten Sie, dass die Authentifizierung über E-Mail und Passwort zwar früher möglich war und auch weiterhin als Option angeboten wird, Sie sich aber über den API-Schlüssel authentifizieren müssen, damit die Integration erfolgreich funktioniert.
Anpassen des Ticketstatus (optional)
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Automatisieren Sie den Ticketstatus für jedes Anrufergebnis, indem Sie für jedes aufgelistete Anrufergebnis (d. h. eingehende beantwortete Anrufe, eingehende nicht beantwortete Anrufe, eingehende Anrufe mit Voicemail, ausgehende beantwortete Anrufe, ausgehende nicht beantwortete Anrufe) aus der Dropdown-Liste Optionen (d. h. Offen, Ausstehend, Gelöst, Geschlossen) auswählen.
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Wenn Sie keine Auswahl treffen, werden die angezeigten Standardoptionen verwendet.
⚠️ BITTE BEACHTEN SIE: Obwohl Sie bei der manuellen Erstellung eines Kontakts auf Ihrer Seite zusätzliche Felder zum Formular hinzufügen können, empfehlen wir nicht, diese obligatorisch zu machen, da dies die Art und Weise beeinträchtigen würde, wie Aircall Informationen an die Integration sendet.
Bitte stellen Sie sicher, dass es keine obligatorischen Ticketfelder gibt, außer :
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Status
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Priorität
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Quelle
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Beschreibung
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Betreff
Um ein Ticketfeld auf nicht-obligatorisch zu setzen, sollte die Option"beim Absenden des Formulars erforderlich" deaktiviert werden:
Die 3 Felder, die Aircall verwendet, um ein neues Ticket in Freshdesk zu erstellen, sind:
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Status
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Betreff
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Zugewiesen an
Auch wenn es sich um Pflichtfelder handelt, schalten Sie den Abschnitt oben rechts um, damit Aircall Tickets erstellen kann. Sie finden dies unter Admin > Ticketfeld.
Wenn eine Nummer nicht vorhanden ist
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Wenn eine Telefonnummer in Freshdesk nicht vorhanden ist, wählen Sie, ob Sie einen neuen "Kontakt" in Freshdesk oder "Nichts" erstellen möchten. Beachten Sie, dass der Text, den Sie hier eingeben, genau übereinstimmen muss (Groß- und Kleinschreibung wird beachtet). Wenn Sie "Nichts" eingeben, wird kein Anruf-Ticket in Freshdesk protokolliert, wenn eine Telefonnummer in Freshdesk nicht vorhanden ist.
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Die Kontaktfelder, die Aircall verwendet, sind wie folgt:
- Erste
-Letzte
- Telefon #
⚠️Please Hinweis: Wenn weitere Pflichtfelder vorhanden sind, kann dies dazu führen, dass die Integration Anrufe und Informationen nicht wie erwartet protokolliert.
Großartig, Ihre Integration ist aktiv! 🎉