Sobald Sie Ihre Salesforce-Integration konfiguriert haben, ist es wichtig zu wissen und einzurichten, wie Ihre Anrufe in Salesforce protokolliert werden.
Die Anrufe werden gemäß den Call Workflow und General Settings protokolliert, die Sie während der Einrichtung der Integration in Ihrem Aircall-Dashboard ausgewählt haben. Sie können diese Einstellungen ändern, indem Sie sich einfach in Ihr Dashboard einloggen und auf Integrationen & API klicken.
Anruf-Workflow
Für jeden Anruftyp (ausgehender beantworteter Anruf, ausgehender nicht beantworteter Anruf, eingehender beantworteter Anruf, verpasster Anruf oder Voicemail) können Sie wählen, wie der Anruf protokolliert werden soll (abgeschlossen, in Bearbeitung oder nicht protokolliert).
Anrufe, die als Erledigt protokolliert werden, werden unter Vergangene Aktivitäten in Salesforce angezeigt:
Anrufe, die als In Bearbeitung protokolliert werden, werden unter Nächste Schritte angezeigt:
Bitte beachten Sie, dass, wenn die Einstellungen als Nichts tun für einen bestimmten Anruftyp ausgewählt werden, diese Anrufe in Salesforce überhaupt nicht protokolliert oder angezeigt werden.
Allgemeine Einstellungen
Der Workflow für die Anrufprotokollierung variiert je nach Ihren Salesforce-Einstellungen:
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Anrufe werden entweder nur während der Geschäftszeiten protokolliert oder auch, wenn die Nummern geschlossen sind.
⚠️ Bitte beachten Sie: Diese Einstellung gilt nur für Anrufe und nicht für Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten gesendet oder empfangen werden.
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Wenn die Nummer in Salesforce nicht existiert: können Sie wählen, ob Sie einen neuen Kontakt/new Lead/new Account oder nichts erstellen möchten.
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Wenn die Nummer in Salesforce existiert, wird der Anruf automatisch in dem Objekt (Kontakt/Lead/Account/Person Account) protokolliert, das mit dieser Nummer verbunden ist.
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Anrufe/SMS werden auch entweder in einem bestehenden Fall oder Gelegenheit protokolliert, die einem Kontakt zugewiesen ist, je nach Ihrer Präferenz.
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Wenn Fall ausgewählt ist, können Sie auch einen neuen Fall erstellen, wenn noch keiner existiert.
⚠️ Bitte beachten Sie:
Anrufe können nicht für Fälle oder Verkaufschancen protokolliert werden, die mit Leads, Konten oder Personenkonten verbunden sind.
Um sich bei einem Fall oder einer Verkaufschance anzumelden, muss dieser Fall/Verkaufschance mit einem Kontakt verknüpft sein und sein Status muss Offen sein.
Fälle werden nur erstellt, wenn ein bestehender Kontakt gefunden oder automatisch durch die Integration erstellt wird.
Wenn Sie mehrere Objekte mit der gleichen Nummer haben, wird die folgende Prioritätsreihenfolge beachtet:
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Kontakt
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Lead
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Konto
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Personenkonto
Wenn Sie mehrere Objekte desselben Typs haben (d. h.d. h. zwei oder mehr Kontakte) mit derselben Nummer haben, wird der Aufruf bei dem ersten Objekt protokolliert, das von Salesforce an uns zurückgegeben wird. Dies ist in der Regel das zuletzt aktualisierte Objekt.
Wenn Sie mehrere Vorgänge oder Verkaufschancen haben, die mit einem Kontakt verbunden sind, wird der Anruf ebenfalls bei dem ersten Objekt protokolliert, das von Salesforce zurückgegeben wird.
Während wir in der Lage sind, automatisch einen neuen Fall zu erstellen, falls dieser noch nicht existiert, kann die Integration derzeit keine neuen Verkaufschancen erstellen.
Welche Informationen werden in Salesforce protokolliert?
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Kontaktinformationen: Vor- und Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Kontakts.
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Anrufinformationen: Kontakt oder Lead, Fall (falls verfügbar), Richtung (z. B. eingehend), Betreff, Datum, Anrufdauer, Wartezeit (in der Anrufbeschreibung), Aufzeichnung (falls aktiviert, in der Anrufbeschreibung, Kommentare, Tags, Eigentümer (Aircall-Benutzer, der den Anruf getätigt hat, falls in SF vorhanden. Aircall-Benutzer, der die Integration anderweitig erstellt hat, d. h. Admin)
Wo werden die Informationen in Salesforce protokolliert?
In Salesforce Lightning werden die Daten des Anrufverlaufs auf der Registerkarte "Aktivität" in Ihrer Layoutansicht protokolliert. Wenn Sie nicht über die Registerkarte "Aktivität" verfügen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen, um sie hinzuzufügen:
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Loggen Sie sich in Ihr Salesforce-Konto ein
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Gehen Sie zu einem Unternehmen Konto
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Klicken Sie auf Setup und wählen Sie Seite bearbeiten
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Klicken Sie in der Scroll-Down-Liste links auf Aktivitäten und ziehen Sie sie per Drag & Drop auf Ihre Kontoansicht.