Dies ist ein Überblick darüber, wie Sie Aircall in Verbindung mit Salesloft nutzen können. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre Salesloft-Integration konfigurieren, klicken Sie hier .
Die Anrufaktivität wird automatisch in Salesloft protokolliert:
- Alle Anrufe werden automatisch als Anrufnotizen zusammen mit wichtigen Details über den Anruf protokolliert, einschließlich der Angabe, ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelte, ob er angenommen oder verpasst wurde, und dem Namen der verwendeten Aircall-Leitung
- In Aircall erfasste Anrufkommentare werden ebenfalls protokolliert, zusammen mit einem Link zur Anrufaufzeichnung
Protokollierung von Tags
Tags, die den Anrufen während des Anrufs oder am Ende des Anrufs hinzugefügt werden, werden dem Personen-/Kontaktprofil in Salesloft hinzugefügt.
⚠️ Bitte beachten Sie: Wenn ein Tag nach Beendigung eines Anrufs (aus der Anrufliste) hinzugefügt wird, fügt Aircall es dem Personen-/Kontaktprofil hinzu. Wenn jedoch eine Markierung entfernt UND eine neue Markierung hinzugefügt wird, wird keine Maßnahme ergriffen, um sie aus Salesloft zu entfernen. Sie können sie manuell aus dem Personen-/Kontaktprofil in Salesloft entfernen.
⚠️ I enn eine Markierung bereits in einem Personen-/Kontaktprofil in Salesloft vorhanden ist, kann sie nicht erneut hinzugefügt werden.
Sehen Sie, wer anruft, und greifen Sie mit einem Klick auf Salesloft-Datensätze zu
Mit den Insight Cards von Aircall wird ein Link zu Kontakt- oder Lead-Informationen in Salesloft auf Aircall angezeigt, sobald das Telefon klingelt oder während Sie telefonieren.
Synchronisieren Sie Aircall-Tags mit Ihren Cadence-Tags
Sparen Sie bei jedem Anruf Zeit, indem Sie die manuelle Dateneingabe loswerden. Verwenden Sie Aircall-Tags, um die Person Stage Cadence in Salesloft automatisch nach einem Anruf zu ändern:
- Wählen Sie Anrufeinstellungen → Tags die linke Menüleiste
- Fügen Sie ein Tag für jede Cadence Stage hinzu, z.B. Completed, Bounced, etc. Jedes Mal, wenn ein Agent einen Anruf in Aircall als "Abgeschlossen" markiert, wird das Kontaktstadium in Salesloft auf "Abgeschlossen" umgeschaltet
Weitere Informationen finden Sie hier: How To Create Tags That Auto-update A Cadence Stage In Salesloft
⚠️ Bitte beachten Sie, dass es empfehlenswert ist, Tags zu verwenden, die einer bestimmten Personenstufe zugeordnet sind, und zu vermeiden, dass Tags hinzugefügt werden, die mehreren Personenstufen zugeordnet sind. Falls mehrere Tags, die Personenstufen zugeordnet sind, zu einem Anruf hinzugefügt werden, wird nur der erste bei der Änderung der Personenstufe berücksichtigt.
Kadenz-Automatisierung
Über die Kadenz-Automatisierungseinstellungen in der Salesloft-Integration können Sie wählen, ob ein Telefon Typ-Schritt in einer Kadenz für einen Kontakt/Person automatisch als abgeschlossen markiert werden soll. Für diese Funktion müssen Sie keine Kadenzinformationen in Aircall importieren. Sie können die Kadenz definieren und ihr Schritte in Salesloft hinzufügen sowie Kontakte/Personen zur Kadenz hinzufügen. Sobald ein Anruf für einen Kontakt/Person eingeleitet wird, prüft Aircall, ob diese Person/Kontakt zu einer Kadenz hinzugefügt wurde und ob ein Schritt des Typs Telefon für diesen Kontakt/Person fällig ist. Basierend auf den Kadenz-Automatisierungseinstellungen markiert Aircall den Schritt für diesen Kontakt/diese Person in Salesloft als abgeschlossen und erfordert keine manuelle Aktualisierung des Schritts in Salesloft.
Kontakterstellung
Basierend auf dem CRM, das während der Installation in Salesloft integriert wurde (z.B. Salesforce oder HubSpot, oder auch wenn kein CRM integriert ist), können Sie die Einstellungen in der Salesloft-Integration verwenden, um automatisch Kontakte sowohl im CRM als auch in Salesloft zu erstellen.
Protokollierung von Einstellungen und Stimmungen
Über die Einstellungen der Salesloft-Integration können Sie Aircall-Tags den Einstellungen und Stimmungen von Anrufen in Salesloft zuordnen und mithilfe von Tags angeben, welche Stimmung und Einstellung für einen Anruf protokolliert werden soll.
Akzeptierte Nummernformate
Derzeit wird nur das E.164 nummernformat unterstützt.
Fehlerbehebung
- Diese Integration erfordert eine 3-Wege-Synchronisierung zwischen Aircall, Salesloft und Salesforce oder HubSpot, wenn Sie bei der Installation eines dieser CRMs ausgewählt haben
- Ihr Aircall-Konto muss mit Ihrem Salesloft-Konto konfiguriert werden
- Lead- oder Kontaktdatensätze in Salesloft müssen mit Salesforce oder HubSpot synchronisiert werden, damit diese Integration funktioniert, wenn Sie bei der Installation eines dieser CRMs ausgewählt haben. Wenn ein Kontakt jedoch nicht in Salesforce oder HubSpot, aber in Salesloft existiert, werden dennoch Einsichtskarten angezeigt und Anrufe protokolliert
- Wenn die Anruferdetails nicht in Aircall angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die Nummer mit einem Kontakt oder Lead in dem integrierten CRM (Salesforce oder HubSpot) verknüpft ist. Sie sollte mit einem Kontakt in Salesloft verknüpft sein, und die Nummer sollte im E164-Format gespeichert sein
- Bitte beachten Sie: Salesloft verfügt über einen nativen CTI/Dialer, der nicht mit Aircall integriert ist. Alle Anrufe, die über diesen Dialer getätigt werden, werden nicht über Aircall verbunden und nicht in Salesloft oder Ihrer Aircall-Historie gespeichert. Für die Anwahl nutzen Sie bitte unsere Desktop oder Web-App , einschließlich unserer Click-to-Dial Funktion, um eine Telefonnummer direkt aus Salesloft in eine der beiden Anwendungen zu kopieren!