Aircall fügt Callcenter-Funktionen zu Salesforce hinzu, indem es Telefonvorgänge in einer einzigen Schnittstelle zentralisiert und Daten in Salesforce verwendet, um Aircall-Interaktionen einen Kontext zu geben.
Sie müssen entweder den Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan (keinen Group- oder Essentials-Plan) oder einen Professional-Plan verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce Account Executive, um API-Zugriff zu erwerben, wenn Sie die Omni-Channel-Funktion nicht verwenden möchten.
Sie müssen außerdem einen Professional- oder Custom-Plan mit Aircall verwenden.
Diese Integration steigert Ihre Produktivität mit den folgenden Funktionen:
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Aircall protokolliert automatisch Anrufe für jeden getätigten, verpassten, empfangenen und an die Voicemail gesendeten Anruf in Ihren Kontakten , Leads , Konten oder Personenkonten
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Wählen Sie, ob Anrufe für einen bestehenden offenen Fall protokolliert werden sollen, oder erstellen Sie einen neuen Fall , wenn keiner offen ist
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Wählen Sie aus, ob Anrufe für eine bestehende Opportunity protokolliert werden sollen
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Wählen Sie, ob Anrufe entsprechend den Geschäftszeiten protokolliert werden sollen
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Kontaktverlauf wird in Salesforce sichtbar gemacht , wenn ein Anruf eingeht
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Wenn Sie einen Anruf annehmen, wird automatisch ein Objekt erstellt und auf Ihrem Bildschirm geöffnet. Dieses Objekt wird automatisch Ihnen zugewiesen . Sie können sich dann während des Gesprächs mit Ihrem Kunden Notizen machen und verpassen keine Informationen.
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Sie können entscheiden, ob das Objekt zum bestehenden Anrufverlauf des Anrufers hinzugefügt oder ein neues Protokoll erstellt werden soll
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Passen Sie Ihren Anruf-Workflow in Salesforce
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Anrufweiterleitungen, Kommentare, Tags und Aufzeichnungen werden automatisch von Aircall synchronisiert & erscheinen in Salesforce
- Für Benutzer mit dem Aircall AI Add-On werden einige KI-Erkenntnisse protokolliert, wie z. B. die Anrufzusammenfassung und Schlüsselthemen
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Sie können Ticket- Zuweisungsregeln für bereits vorhandene Salesforce-Benutzer oder -Gruppen erstellen
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Erhalten Sie Zugriff auf das Aircall CTI , das in Ihre Salesforce-Schnittstelle eingebettet ist
Nachdem Sie nun genau wissen, was unsere Salesforce-Integration zu bieten hat, sehen Sie sich an, wie Sie Ihre Salesforce-Integration auf Aircall konfigurieren.