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Wie man benutzerdefinierte Felder in Salesforce sichtbar macht / Änderungen

Jordan W.
  • Aktualisiert

In diesem Leitfaden wird die Einrichtung beschrieben, die in Salesforce erforderlich ist, um die Verwendung unserer benutzerdefinierten Felder zu ermöglichen, sowie unsere jüngsten Änderungen. Diese Felder ermöglichen es unserer Salesforce-Integration , noch mehr Daten über Ihre Anrufe zu protokollieren.

So machen Sie benutzerdefinierte Felder sichtbar:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an

  • Gehen Sie zu Einrichtung

  • Wählen Sie Berechtigungssätze

  • Gehen Sie zu Aircall_PermissionSet

  • Klicken Sie auf Manage Assignments und dann auf Add Assignments

  • Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf die unten aufgeführten benutzerdefinierten Felder geben möchten:

Neue benutzerdefinierte Felder - Teil unseres am 31. Januar 2022 auf AppExchange veröffentlichten Salesforce-Pakets

  • Detaillierte Anrufart - Teil des neuen Salesforce-Pakets, das am 31. Januar veröffentlicht wird. Beschreibt die Art des Anrufs (Eingehend beantwortet, Entgangen, Ausgehend beantwortet, Ausgehend unbeantwortet, Voicemail)

  • Stunde in Zeitzone - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Zeigt die Stunde des Tages in der lokalen Zeitzone des Benutzers an, in der der Anruf stattfand.

  • Grund für verpasste Anrufe - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Beschreibt den Grund, warum ein eingehender Anruf verpasst wurde (out_of_opening_hours, no_available_agent, abandoned_in_ivr, abandoned_in_classic, short_abandoned, agents_did_not_answer)

  • Zeitzone - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Zeigt die lokale Zeitzone des Benutzers an, der den Anruf getätigt/empfangen hat.

  • Anruf-ID - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Zeigt die Aircall Call ID für den Anruf an

  • Telefonnummer desexternen Kontakts - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Zeigt die Nummer des Lead of Contact an

  • Bearbeitungszeit - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Zeigt die Gesamtdauer des Anrufs an (einschließlich Wartezeit, Dauer des Anrufs und Nachbearbeitungszeit)

  • Erstellt von - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Zeigt den Namen des Aircall-Benutzers an, der den Anruf getätigt hat, wenn es sich um einen ausgehenden Anruf handelt.

  • Name der Nummer - Teil des neuen Salesforce-Pakets. Zeigt den Namen der Aircall-Nummer an, von der der Anruf ausging/empfangen wurde.

Vorhandene benutzerdefinierte Felder

  • Aircall-Nummer - Zeigt die Aircall-Nummer an, an die oder von der der Anruf getätigt wurde. Sie wird im Format E164 ohne das "+" eingegeben.

  • Angenommen von - Zeigt den Namen des Aircall-Benutzers an, der den Anruf entgegengenommen hat

  • Anrufaufzeichnung - Enthält einen Link zur Aufzeichnung des Anrufs

  • Verbindungsstatus - Zeigt an, ob ein eingehender Anruf "verbunden" oder "nicht verbunden" war

  • Land - Zeigt das Land der Nummer an, von der aus der Benutzer einen Anruf getätigt oder erhalten hat

  • Ist verbunden - Ein Kontrollkästchen, das nur aktiviert wird, wenn der Verbindungsstatus "verbunden" ist.

  • Ist verpasster Anruf - Ein Kontrollkästchen, das markiert/angekreuzt wird, wenn der Anruf verpasst wurde.

  • Ist Voicemail - Ein Kontrollkästchen, das bei verpassten Anrufen, die eine Voicemail haben, aktiviert/markiert wird.

  • Weitergeleitet an - Zeigt den Namen des Aircall-Benutzers an, an den ein Anruf weitergeleitet wurde

  • Wartezeit - Zeigt die Zeit in Sekunden an, die zwischen dem Eingang eines eingehenden Anrufs und dessen Beantwortung vergeht. Für alle abgehenden Anrufe wird hier 0 angezeigt.

Permission_sets_.gif

⚠️ Bitte beachten Sie, dass diese Felder die benutzerdefinierten Felder darstellen, die in unserem neuen Salesforce-Paket verfügbar sind, das am 31. Januar 2022 veröffentlicht wird. Weitere Informationen zu aktuellen Feldern/Änderungen finden Sie im Abschnitt "Was hat sich geändert?" weiter unten.

So fügen Sie diese und andere Felder zu Ihren Aufgaben hinzu:

  • Gehen Sie zur Einrichtung

  • Gehen Sie zu Objektmanager

  • Gehen Sie zu Aufgabe

  • Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf den Namen Ihres Seitenlayouts

  • Fügen Sie die Felder hinzu, die in Ihren Aufgaben sichtbar sein sollen, und speichern Sie dann:

Das war's! Jetzt können Sie unsere benutzerdefinierten Felder verwenden! 🎉

Was hat sich geändert?

Mit unserem neuen Salesforce-Paket wurden mehrere neue Felder hinzugefügt, die alte Felder ersetzen. Es wird empfohlen, die alten Felder in Salesforce auszublenden und stattdessen die neuen Felder zu verwenden.

Empfohlene Änderungen

  • Detaillierter Typ ausblenden und stattdessen Detaillierter Anruftyp anzeigen

  • Stunde des Tages ausblenden und stattdessen Stunde in Zeitzone anzeigen (die Uhrzeit Ihrer Anrufe wird jetzt in Ihrer lokalen Zeitzone angezeigt)

  • Verhältnis der verpassten Anrufe ausblenden und stattdessen den Grund für verpasste Anrufe anzeigen

  • Zeitzone ausblenden und stattdessen Zeitzone anzeigen

Außerdem wurden mehrere völlig neue Felder hinzugefügt.

Neu:

  • Anruf-ID

  • Telefonnummer des externen Kontakts

  • Handle Zeit

  • Hergestellt von

  • Name der Nummer

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