⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.
Mithilfe von HubSpot-Workflows/benutzerdefinierten Einstellungen können Sie auf der Grundlage der Tags, die Ihre Aircall Nutzer bei jedem Anruf hinterlassen, Berichte erstellen. Sie können Trends in Ihrer Vertriebskette, Kundenprobleme, Funktionsanfragen usw. anhand der Häufigkeit bestimmter Tags analysieren, die zur Kategorisierung von Konversationen verwendet werden.
Sie könnten zum Beispiel einen Bericht erstellen, der die Anzahl der qualifizierten Leads anzeigt, die jedes Mitglied Ihres Vertriebsteams generiert hat, basierend auf einem Tag namens „Qualifizierter Lead“:
Um einen Bericht wie den oben genannten zu erstellen, müssen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft „Zuletzt verwendete Aircall Tags“ sowie eine eigene benutzerdefinierte Eigenschaft verwenden, die die Anzahl der Erwähnungen eines Tags zählt. Da die Eigenschaft „Zuletzt verwendete Aircall Tags“ bei jedem Anruf aktualisiert wird, werden wir eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft verwenden, um die Daten jedes Mal zu speichern, wenn das entsprechende Tag verwendet wird.
Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaft:
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Gehen Sie zu Einstellungen (⚙️) -> Eigenschaften -> Eigenschaft erstellen
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Wählen Sie den Objekttyp, der ein Kontaktwerden soll
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Wählen Sie eine Beschriftung und eine Gruppe aus (für beide Felder ist jegliche Option geeignet, es wird jedoch empfohlen, die Beschriftung und die Gruppe so zu wählen, dass Sie sie in Zukunft leicht wiederfinden können)
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Geben Sie eine Beschreibung ein (optional)
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Klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie schließlich als Feldtyp Nummer und als Format Formatierte Nummer und klicken Sie auf Erstellen
Einrichten Ihres Arbeitsablaufs:
Wie in der obigen Abbildung zu sehen ist, können Sie diesen Workflow auslösen, wenn die benutzerdefinierte Eigenschaft „Zuletzt verwendete Aircall Tags“ den Tag enthält, über den Sie berichten möchten (in unserem Beispiel„Qualifizierter Lead“ ).
Sie werden dann eine Wenn/Dann-Funktion verwenden, um zu prüfen, ob die von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft einen Wert hat („benutzerdefinierte Eigenschaft: Qualifizierter Lead“ in unserem Beispiel). Wenn nicht, wird der Wert auf 1 geändert. Ist bereits ein Wert vorhanden, so wird dieser um 1 erhöht. Durch die Einrichtung dieses Workflows kann Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft dazu verwendet werden, zu zählen, wie oft ein bestimmtes Tag nach einem Anruf mit jedem Ihrer Kontakte angewendet wird.
Einrichten Ihres Berichts:
Nachdem Sie nun Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft und den Arbeitsablauf eingerichtet haben, besteht der letzte Schritt darin, einen Bericht zu erstellen, der die Daten in Bezug auf alle relevanten Aspekte darstellt.
In unserem Beispiel haben wir uns dafür entschieden, die Gesamtzahl der qualifizierten Leads für jedes Mitglied unseres Vertriebsteams anzuzeigen.
Um einen Bericht wie diesen zu erstellen, gehen Sie zur Dropdown-Liste Berichte, klicken Sie auf Berichte und dann auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen:
Wählen Sie auf der ersten Seite Einzelnes Objekt, Kontakte, und klicken Sie dann auf Weiter:
Im Abschnitt Daten des Berichts fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft und die Eigenschaft, die Sie mit ihr verknüpfen möchten (in unserem Fall der Kontaktinhaber, da wir alle Mitglieder des Vertriebsteams sehen möchten), zum Abschnitt Ausgewählte Eigenschaften hinzu:
Gehen Sie schließlich zum Abschnitt Visualisierung des Berichts und wählen Sie aus, wie Sie Ihre Daten anzeigen möchten. In unserem Fall haben wir uns für die Anzeige der Kontaktbesitzer entschieden, gemessen an unserer benutzerdefinierten Eigenschaft, die uns einen Bericht darüber liefert, wie viele Leads pro Mitglied des Vertriebsteams qualifiziert wurden, basierend auf den bei Anrufen verwendeten Tags:
Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zusätzlich die Filter für Ihren Bericht anpassen müssen, damit nur die Informationen angezeigt werden, die Sie für relevant halten. In unserem Beispiel haben wir gefiltert, um alle Kontakte anzuzeigen, unabhängig davon, wann sie erstellt wurden. Außerdem haben wir gefiltert, um nur die Kontakte anzuzeigen, bei denen unsere benutzerdefinierte Eigenschaft einen Wert hatte, sodass wir alle Mitglieder des Vertriebsteams ausschließen konnten, die noch keinen Lead qualifiziert hatten:
Dies ist nur ein Beispiel für einen Bericht, der mit dieser Methode erstellt werden kann. Mit den gleichen Schritten können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, die messen, wie oft eines Ihrer Aircall Tags bei Anrufen verwendet wird, und dann einen Bericht erstellen, um diese Daten in Bezug auf Ihre Kontakteigenschaften, die relevant sein könnten, anzuzeigen.
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