So richten Sie die monday.com-Integration ein – Aircall

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Mit der monday.com-Integration können Sie automatisch Anrufe auf Ihren Boards protokollieren und wichtige Informationen von monday.com in Ihrer Aircall-Telefon-App anzeigen, wenn Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen. Das Beste daran ist, dass die Einrichtung dieser Integration schnell und einfach ist!

Wenn Sie neu bei Aircall sind, beachten Sie bitte, dass Sie mindestens auf einem Standard monday.com Plan um diese Integration nutzen zu können.

Wenn Sie neu bei monday.com sind, empfehlen wir Ihnen, sich in der monday.com Wissensdatenbank um sich mit der Plattform vertraut zu machen. Dieser Artikel richtet sich an bestehende monday.com-Benutzer.

Board-Konfiguration

Um die Integration von monday.com und Aircall zu nutzen, benötigen Sie zwei Boards: das Board für Aircall-Anrufe und ein Board zum Speichern von Telefonnummern.

Hinzufügen der Boards:

Um das Aircall Calls Board zu erstellen, klicken Sie auf 'Hinzufügen' → 'Aus Vorlage wählen' → und suchen dann nach 'Aircall Calls' und fügen es hinzu.

Abhängig von der Funktion Ihres Teams und der bestehenden Einrichtung von monday.com haben Sie möglicherweise bereits ein Board, das Telefonnummern speichert. Wenn nicht, erstellen Sie ein 'Kontakte'-Board, indem Sie auf 'Hinzufügen' → 'Aus Vorlage wählen' → klicken und dann nach 'Kontakte' suchen und es hinzufügen.

💡Wenn Sie monday.com als CRM-Lösung verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, die CRM-Vorlage zu verwenden. Diese Vorlage enthält ein Board 'Kontakte'.

Verbinden Sie die Boards:

Sobald Sie diese Boards hinzugefügt haben, müssen Sie Ihr Aircall Calls-Board mit dem Board verbinden, das Ihre Telefonnummern enthält (entweder das Kontakte-Board oder ein bestehendes Board, das Telefonnummern enthält).

Wenn Sie eine Kontakte-Platine verwenden: Öffnen Sie Ihre Aircall Calls-Platine, scrollen Sie nach rechts, klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie 'Platinen verbinden' und dann 'Kontakte'.

Wenn Sieeine Telefonnummernspalte in einem anderen Board verwenden: Öffnen Sie Ihr Aircall Calls-Board, scrollen Sie nach rechts, klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie 'Boards verbinden', dann wählen Sie das Board, das Telefonnummern enthält.

Wenn Sie mehrere Boards mit demselben Namen in verschiedenen Arbeitsbereichen haben, stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung mit dem entsprechenden Board herstellen. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird empfohlen, unterschiedliche Namen für die Boards zu verwenden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Spalten zwischen Ihrer Aircall Calls-Platine und jeder anderen Platine spiegeln, die Sie auswählen. Das bedeutet, dass Sie wertvolle Anrufinformationen aus Ihrem Aircall Calls-Board - Ergebnisse, Tags, Aufzeichnungen und mehr - in die entsprechenden Arbeitsbereiche spiegeln können.

Um mehr über das Spiegeln von Spalten und das Verbinden von Boards zu erfahren, besuchen Sie die monday.com Knowledge Base.

Verwenden von Automatisierungsrezepten zum Erstellen von Insight Cards

Jetzt, wo Ihre Boards fertig sind, besteht der nächste Schritt darin, sie mit Aircall zu integrieren.

Jedes Board hat eine Schaltfläche 'Integrieren', auf die Sie klicken können:

Dadurch gelangen Sie zum 'Integrations Center', wo Sie nach 'Aircall' suchen und auf 'Aircall Recipes' klicken können. So gelangen Sie zu unseren beiden Rezepten für Insight Cards und Call Logging.

💡 Eine Insight Card ist ein Bildschirmfenster, das auf dem Aircall-Telefon erscheint, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten. Sie enthält alle von Ihnen gewünschten Informationen wie Name, Titel, E-Mail, Status usw., so dass Sie Anrufe mit Kontext annehmen und Gespräche sofort personalisieren können.

Sie müssen das Insight Card-Rezept (siehe Abbildung unten) in die Karteikarte integrieren, die Ihre Telefonnummern enthält:

Dieses Rezept wird verwendet, um Insight Cards zu erstellen, die Kontaktinformationen von monday.com an Ihr Aircall-Telefon senden, sobald Sie einen eingehenden Anruf erhalten.

Wenn Sie Ihr monday.com-Konto zum ersten Mal mit Aircall verknüpfen, werden Sie aufgefordert, die Integration zu autorisieren:

Nach der Autorisierung werden Sie aufgefordert, eine Aircall-Nummer für die Integration auszuwählen.

Sobald Sie diese ausgewählt haben, können Sie auf 'Nummer hinzufügen' klicken, um mit der Konfiguration auf monday.com fortzufahren.

Bitte beachten Sie, dass nur Anrufe zu und von den Aircall-Nummern, die zu Ihrer Integration hinzugefügt wurden, in monday.com funktionieren. Sollten Sie in Zukunft Nummern hinzufügen oder entfernen müssen, können Sie dies direkt im Aircall Dashboard tun, indem Sie zur Seite 'Integrationen' navigieren, auf Ihre monday.com-Integration klicken und 'Nummern hinzufügen oder entfernen' auswählen.

Sie werden aufgefordert, die Spalte in Ihrem Board auszuwählen, die Telefonnummern enthält, was eine beliebige Spalte mit dem Typ 'Telefon' sein kann. Sie werden auch aufgefordert, zwei Spalten mit Informationen auszuwählen, die Sie an Ihre Insight Cards senden möchten. In unserem Beispiel haben wir uns dafür entschieden, die Firma und die E-Mail-Adresse eines jeden Kontakts anzuzeigen.

Mit dieser Auswahl wird Ihre Insight Card wie folgt aussehen:

Fügen Sie so viele Insight Card-Rezepte wie nötig hinzu, wenn Sie mehr als zwei Informationen für jeden Anruf benötigen oder wenn Sie in mehreren Spalten nach Telefonnummern suchen möchten (z. B. nach Arbeits- und Handynummern für jeden Kontakt)!

Bitte beachten Sie, dass Sie die Nummern Ihrer Kontakte im E.164-Format eingeben müssen, da dies derzeit das einzige von der Integration unterstützte Format ist.

Verwenden von Automatisierungsrezepten zum Protokollieren von Anrufen

Um Anrufe in monday.com zu protokollieren, müssen Sie das Rezept für die Anrufprotokollierung (siehe Abbildung unten) in Ihr Aircall Calls Board integrieren:

Klicken Sie einfach auf 'Zum Board hinzufügen', um dieses Rezept zu den jeweiligen Boards hinzuzufügen.

Das zweite Rezept müssen Sie in Ihr Aircall Calls-Board integrieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Aircall Calls-Board mit dem Board mit den Telefonnummern verbunden ist, bevor Sie mit diesem Rezept fortfahren. Sie werden aufgefordert, auszuwählen, wie Ihre Aircall-Informationen den Spalten Ihrer Aircall Calls-Tafel zugeordnet werden sollen, welche Spalten der Aircall Calls-Tafel mit Anrufen verknüpft werden sollen und mit welcher Tafel die Anrufe verknüpft werden sollen.

Bei der Zuordnung Ihrer Aircall-Informationen zu Ihrer Aircall Calls-Tafel stehen Ihnen die folgenden Informationsfelder von Aircall als Optionen zur Verfügung:

E-Mail des Aircall-Agenten	Die E-Mail des Aircall-Benutzers, der den Anruf getätigt oder erhalten hat, so wie sie in Aircall gespeichert ist.
Aircall-Agentenname	Der Name des Aircall-Benutzers, der den Anruf getätigt oder entgegengenommen hat, so wie er in Aircall gespeichert ist.
Aircall-Rufrichtung	Die Richtung des Anrufs: Eingehend oder Ausgehend.
Aircall-Anruf-ID	Eine eindeutige ID für jeden Anruf, die an den Aircall-Support gesendet werden kann, um Hilfe bei der Fehlersuche in bestimmten Anrufbeispielen zu erhalten.
Aircall Anrufergebnis	Das von Aircall definierte Anrufergebnis: Eingehend Angenommen, Entgangen, Voicemail, Ausgehend Angenommen, Unbeantwortet. Bitte beachten Sie, dass ausgehende Anrufe, die mit Voicemails oder automatischen Nachrichten verbunden sind, als 'Outbound Answered' markiert werden.
Aircall-Anrufstatus	Der Status des Anrufs.
Aircall-Leitungsname	Der Name der Aircall-Nummer, von der der Anruf ausging/empfangen wurde.
Aircall-Leitungsnummer	Die tatsächliche Aircall-Nummer, von der der Anruf ausging/empfangen wurde.
Kommentare	Die Notizen, die zu dem Anruf in Aircall hinterlassen wurden.
Externe Nummer	Die tatsächliche Nummer, die den Anruf zu/von Aircall getätigt/empfangen hat (d.h. die Nummer des Kontakts).
Markierungen	Die Tags, die in Aircall für den Anruf hinterlassen wurden.
Angenommener Anruf um	Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Anruf angenommen wurde.
Anruf beendet um	Datum und Uhrzeit, zu der der Anruf aufgelegt wurde.
Angefangener Anruf um	Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Anruf ursprünglich gewählt wurde.
Asset-Link	Der Aufzeichnungslink, der entweder die Anrufaufzeichnung oder die Voicemail enthält.

In unserem Beispiel haben wir uns dafür entschieden, die Aircall-Informationen allen Spalten der Aircall-Anrufe zuzuordnen und die Anrufe dann mit der Kontaktliste zu verknüpfen.

In diesem letzten Beispiel können Sie Anrufe mit der Tafel verknüpfen, die Ihre Telefonnummer enthält (wenn Sie keine Kontakttafel verwenden).

Ein paar wichtige Dinge sind zu beachten:

Sie können die Informationen so zuordnen, wie Sie es für richtig halten, aber wir empfehlen Ihnen, auf jeden Fall eine Verknüpfung herzustellen:
- Kommentare mit der Spalte Kommentare
- Tags mit der Spalte Tags
- Asset-Link mit der Spalte Aufnahme/Voicemail
Mit jeder Textspalte, die Sie haben, können Sie mehrere Aircall-Felder zuordnen.

Auf diese Weise werden alle Aircall-Notizen, -Tags und -Aufzeichnungen an der richtigen Stelle in Ihrem Board protokolliert.

Eine ausführliche Anleitung zum Zuordnen der Felder finden Sie in diesem Leitfaden:

monday.com Anrufe Board-Spalte	Aircall-Feld
Name	Aircall Call Direction & Aircall Leitungsname *Sie können dieser Spalte beliebig viele Felder und Text hinzufügen
Anruf-ID	Aircall Anruf-ID
Richtung des Anrufs	Aircall-Rufrichtung
Status des Anrufs	Aircall-Anrufstatus
Ergebnis	Aircall Anrufergebnis
Externe Rufnummer	Externe Nummer
Aircall Nummer Name	Name der Aircall-Leitung
Aircall Nummer Ziffern	Aircall Leitungsnummer
Aircall Agent Name	Name des Aircall-Agenten
E-Mail des Aircall-Agenten	E-Mail des Aircall-Agenten
Kommentare	Kommentare
Tags	Tags
Erstellt am	Angefangener Anruf um
Beantwortet am	Anruf beantwortet um
Beendet am	Anruf beendet um
Aufnahme/Voicemail-Link	Asset-Link

Anzeigen von Anrufen

Nachdem Sie die Automatisierungsrezepte zu den entsprechenden Boards hinzugefügt haben, können Sie Aircall mit monday.com verwenden!

Um Ihre Anrufe anzuzeigen, empfehlen wir Ihnen, die Ansicht Item Card eines Kontakts zu öffnen, in der Sie alle eingehenden und ausgehenden Anrufe mit diesem Kontakt sehen können:

Wenn Sie eine Kontakttafel verwenden, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Tafeln wie oben vorgeschlagen zu verknüpfen, damit Sie eine zentrale Ansicht all Ihrer Anrufe mit Kontakten über die Item Card Seite haben.

💡 Wenn Ihr monday.com-Konto auf die neueste Version aktualisiert wurde, kann es sein, dass Sie die 'Item Card'-Ansicht nicht haben. Wenn dies der Fall ist, öffnen Sie bitte einen beliebigen Artikel, klicken Sie oben rechts auf 'Ansicht hinzufügen' und wählen Sie 'Artikelkarte'. In der Artikelkarte klicken Sie auf 'Widget hinzufügen', dann auf 'Verbundene Boards'. Öffnen Sie die Einstellungen für das Widget 'Verbundene Boards' und wählen Sie die Option 'Link zu Aufrufen'.

Wenn Sie ein Protokoll aller eingehenden und ausgehenden Anrufe sehen möchten, können Sie diese im Aircall Calls Board anzeigen:

💡 Die Anzeige von Anrufen in der Item Card eines Kontakts ist der effektivste Weg, um Anrufdaten zu nutzen, da sie eine umfassende Zeitleiste der Interaktionen mit diesem Kontakt bietet. Die Aircall-Anruftafel ist ein Repository für alle Anrufe.