⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.
Bei der Konfiguration dieser Integration müssen Sie die richtigen Einstellungen für den Datentypen in Salesforce auswählen, da die Anrufe sonst nicht aufgezeichnet werden. Sie müssen die korrekten Sicherheitseinstellungen auf Feldebene für dieses Feld festlegen und es dem Layout Ihrer Aufgabenseite hinzufügen. Führen Sie die folgenden Schritte für die Versionen Lightning oder Classic aus, um alles korrekt einzurichten.
Salesforce Lightning
Sicherheitseinstellungen auf Feldebene
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Melden Sie sich bei Salesforce an
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Suchen Sie nach Setup und klicken Sie darauf
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Suchen Sie nach Objektmanager und klicken Sie darauf
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Suchen Sie nach Aufgabe und klicken Sie darauf
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Gehen Sie zu Felder & Beziehungen und klicken Sie dann auf Typ
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Klicken Sie auf Sicherheit auf Feldebene einstellen
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Wählen Sie Sichtbar für alle Optionen und klicken Sie dann auf Speichern
Zum Aufgabenlayout hinzufügen
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Klicken Sie auf der Seite Aufgabe auf Seitenlayouts und dann auf Aufgabenlayout
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Geben Sie im Abschnitt Aufgabendetails „Feld“ ein
Salesforce Classic
Sicherheitseinstellungen auf Feldebene
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Melden Sie sich bei Salesforce an
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Klicken Sie auf Setup
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Suchen Sie den Abschnitt Erstellen im linken Menü und klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Benutzerdefiniert, dann auf Aktivitäten und anschließend auf Aufgabenfelder
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Suchen Sie auf der Seite Aufgabenfelder die Option Typund klicken Sie darauf
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Klicken Sie auf der Seite Datentyp auf Sicherheit auf Feldebene festlegen
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Wählen Sie Sichtbar für alle Optionen und klicken Sie dann auf Speichern
Zum Aufgabenlayout hinzufügen
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Gehen Sie auf der Setup-Seite zum Abschnitt Erstellen, klicken Sie in der Dropdown-Liste für Benutzerdefiniert, dann auf Aktivitäten und anschließend auf Layouts der Aufgabenseiten
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Klicken Sie für Ihr Aufgabenlayout auf Bearbeiten und ziehen Sie dann den Datentypen in den Abschnitt Aufgabendetails
