⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.
Nach der anfänglichen Salesforce-Migration haben Benutzer möglicherweise bemerkt, dass Anrufaufzeichnungen nicht mehr im Feld 'Beschreibung' (in Salesforce als 'Kommentare' sichtbar) angezeigt wurden, sondern nur noch im benutzerdefinierten Feld ' Anrufaufzeichnung' protokolliert wurden.
Diese Funktionalität wurde aktualisiert, und die Anrufaufzeichnungen werden nun in beiden Feldern angezeigt.
Wenn Sie Anrufaufzeichnungen einfach in den Kommentaren Ihrer Aufgaben anzeigen, ist keine Aktion erforderlich.
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Anrufaufzeichnungen auch im speziellen Feld 'Anrufaufzeichnung ' angezeigt werden, stellen Sie bitte sicher, dass das Benutzerprofil des Benutzers, der die Integration installiert hat, über Bearbeitungsrechte für das benutzerdefinierte Feld ' Anrufaufzeichnung' verfügt, und fügen Sie dann das Feld ' Anrufaufzeichnung' zu Ihrem Aufgabenlayout hinzu.
Bitte beachten Sie, dass das Feld Anrufaufzeichnung ein benutzerdefiniertes Feld ist, das mit dem Aircall CTI Salesforce-Paket installiert wird. Wenn Sie die Installation dieses Pakets beim Einrichten der Integration im Aircall Dashboard übersprungen haben oder migriert wurden und das neue Paket noch nicht installiert haben, können Sie dies wie folgt nachholen dieser Link.
Weitere Informationen zur Installation der Salesforce-Integration und zu den benutzerdefinierten Feldern finden Sie in diesen Artikeln:
So konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Integration - Migrationsversion
Wie Sie Ihre Aircall CTI in Salesforce Lightning konfigurieren
So konfigurieren Sie Ihre Aircall CTI in Salesforce Classic
Wie man benutzerdefinierte Felder in Salesforce sichtbar macht / Änderungen
Sicherstellen, dass das Feld Anrufaufzeichnung für den Benutzer, der die Integration installiert hat, bearbeitbar ist
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Gehen Sie zur Einrichtung
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Gehen Sie zu Feldzugänglichkeit
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Gehen Sie zu Aufgabe
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Klicken Sie auf Ansicht nach Feldern und wählen Sie dann Anrufaufzeichnungen
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Klicken Sie auf die Feldzugriffsebene (Bearbeitbar, Schreibgeschützt, Ausgeblendet usw.) für das Profil des Benutzers, der die Integration installiert hat (z. B. Systemadministrator).
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Legen Sie die Einstellungen für die Feldsicherheit und das Seitenlayout auf Sichtbar fest, und speichern Sie dann:
Hinzufügen des Feldes 'Anrufaufzeichnung' zu Ihrem Aufgabenlayout
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Gehen Sie zum Setup
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Gehen Sie zum Objektmanager
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Gehen Sie zu Aufgabe
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Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf für den Namen Ihres Seitenlayouts.
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Fügen Sie das Feld ' Anrufaufzeichnung' zu Ihren Aufgaben hinzu und speichern Sie dann: