Im Folgenden finden Sie einen Überblick darüber, wie Sie Aircall in Verbindung mit Zoho CRM nutzen können. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre Zoho CRM-Integration konfigurieren, klicken Sie hier.
⚠️ HINWEIS: Aircall unterstützt keine benutzerdefinierten Felder. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Standardfelder in Zoho CRM verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Integration wie erwartet funktioniert. Aircall erfordert, dass mindestens eines der folgenden drei Felder verwendet wird, damit die Integration ordnungsgemäß funktioniert:
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Kontakte
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Leads
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Konten
Anrufaktivitäten werden automatisch in Zoho CRM protokolliert
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Anrufdetails werden unter dem Abschnitt Aktivitäten eines Kontakt-, Lead- oder Kontoprofils mit wichtigen Details über den Anruf protokolliert, z. B. ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelte, ob er angenommen wurde oder nicht, und der Name der verwendeten Aircall-Leitung
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Alle in Aircall erfassten Anrufkommentare werden auch als Notizen protokolliert, zusammen mit der Anrufdauer und einem Link zur Anrufaufzeichnung
- Tags werden auch zwischen Ihren Anrufen und Ihren Zoho CRM-Konto-, Kontakt- und Leadseiten synchronisiert
- ⚠️ Hinweis: Damit die Integration ein Tag zu einem Konto, Kontakt oder Lead in Zoho CRM hinzufügen kann, muss das Tag vor dem Anruf Teil der bestehenden Tag-Liste in Zoho CRM sein. Wenn Sie beispielsweise das Tag "Demo_Booked" in Aircall verwenden möchten, muss das Tag "Demo_Booked" bereits unter den Modulen "Contact", "Lead"
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Bitte besuchen Sie diesen Link um zu verstehen, wie man Tags in Zoho CRM erstellt und verwaltet
Sehen Sie, wer anruft und greifen Sie mit einem Klick auf Zoho CRM zu
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Mit Aircall's Caller Insights, wird ein Link zu Kontakt- oder Lead-Informationen in Zoho CRM auf Aircall angezeigt, sobald das Telefon klingelt oder während Sie telefonieren. Die mit einem Kontakt oder Lead verknüpften Geschäftsinformationen werden ebenfalls angezeigt, wenn sie existieren, wobei die beiden jüngsten Geschäfte angezeigt werden.
- Der Name des Kontakts wird nur angezeigt, wenn Sie einen Kontakt mit dieser Nummer in Aircall gespeichert haben.
Akzeptierte Nummernformate:
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Derzeit ist das internationale E.164 Nummernformat das einzige empfohlene Format
⚠️ Bitte beachten Sie: Auch wenn die Integration mit anderen Nummernformaten als E.164 (z. B. US3) erfolgreich funktioniert, kann die Verwendung dieser Formate zu Problemen bei der Anrufprotokollierung führen. Aus diesem Grund wird das internationale Format E.164, ohne Leerzeichen in der Nummer, dringend empfohlen.
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Fehlerbehebung: Wenn Caller Insights pop-up nicht in Aircall angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Nummer mit einem Kontakt oder Lead in Zoho CRM verknüpft ist und dass das Nummernformat von der Integration unterstützt wird.
Erstellen eines neuen Kontos, Kontakts oder Leads in Zoho CRM
Im Aircall-Dashboard können Sie jederzeit wählen, ob Anrufe an/von neuen Nummern ein neues Konto, einen neuen Kontakt oder einen neuen Lead in Zoho CRM erstellen sollen oder ob nichts geschehen soll:
SMS-Aktivitäten werden in Zoho CRM protokolliert
- SMS werden ebenfalls in Zoho CRM protokolliert, genau wie Anrufe
- Nachrichten werden sowohl in Ihren Zeitleiste und Notizen Abschnitten protokolliert und jede einzelne Nachricht