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Wie Sie Ihre Zoho CRM-Integration nutzen

Jordan W.
  • Aktualisiert

Im Folgenden finden Sie einen Überblick darüber, wie Sie Aircall in Verbindung mit Zoho CRM nutzen können. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre Zoho CRM-Integration konfigurieren können, klicken Sie hier.

⚠️ HINWEIS: Aircall unterstützt keine benutzerdefinierten Felder. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Standardfelder in Zoho CRM verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Integration wie erwartet funktioniert. Aircall erfordert, dass mindestens eines der folgenden drei Felder verwendet wird, damit die Integration ordnungsgemäß funktioniert:

  • Kontakte

  • Leads

  • Konten

Die Anrufaktivität wird automatisch in Zoho CRM protokolliert:

  • Anrufdetails werden im Abschnitt " Aktivitäten" eines Kontakt- oder Lead-Profils protokolliert, mit wichtigen Details zum Anruf, z. B. ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelte, ob er angenommen oder verpasst wurde und der Name der verwendeten Aircall-Leitung

  • Alle in Aircall erfassten Anrufkommentare werden ebenfalls als Notizen protokolliert, zusammen mit der Anrufdauer und einem Link zur Anrufaufzeichnung

Zoho-02.png

Sehen Sie, wer anruft, und greifen Sie mit nur einem Klick auf Zoho CRM zu:

  • Mit den Insight Cards von Aircall wird ein Link zu Kontakt- oder Lead-Informationen in Zoho CRM auf Aircall angezeigt, sobald das Telefon klingelt oder während Sie gerade telefonieren. Mit einem Kontakt oder Lead verknüpfte Geschäftsinformationen werden ebenfalls angezeigt, wenn sie vorhanden sind.

  • Wenn die Telefonnummer nicht mit dem Feld "Telefon" eines bestehenden Kontakts oder Leads in Zoho CRM übereinstimmt, können Sie bei der Installation der Integrations-App einen neuen Kontakt erstellen.

Zoho-01.png

Akzeptierte Nummernformate:

  • Derzeit ist das internationale E. 164-Format das einzige empfohlene Format

⚠️ Bitte beachten Sie: Auch wenn die Integration mit anderen Nummernformaten als E.164 (z. B. US3) erfolgreich funktioniert, kann die Verwendung dieser Formate zu Problemen bei der Anrufprotokollierung führen. Aus diesem Grund wird das internationale E.164-Format ohne Leerzeichen in der Nummer dringend empfohlen.

  • Fehlersuche: Wenn die Anruferdetails nicht in Aircall angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die Nummer mit einem Kontakt oder Lead in Zoho CRM verknüpft ist und dass das Nummernformat von der Integration unterstützt wird.

Updates von früheren Versionen der Zoho CRM Phonebridge-Integration

Hinweis: Die Zoho Phonebridge-Integration wird nach dem 30. November 2019 nicht mehr unterstützt.

  • Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf Zoho Phonebridge mit der neuesten Version unserer Zoho CRM-Integration nicht mehr möglich ist.

  • Dies bedeutet auch, dass Sie nicht mehr zwischen der Aircall-Telefon-App und Zoho Phonebridge wechseln müssen. Stattdessen können Sie einfach die Click-to-dial-Browsererweiterung von Aircall installieren, um einen Anruf in Aircall zu starten, indem Sie auf eine Nummer in Zoho CRM klicken

  • Wenn Sie auf die neueste Version unserer Zoho CRM-Integration aktualisieren, erhalten Sie auch Leistungsverbesserungen, einschließlich zuverlässigerer Metriken zur Anrufdauer und Anrufaufzeichnungen.

Benötigen Sie noch Unterstützung? Wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, wir helfen Ihnen gerne weiter!

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