Nachfolgend finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie Aircall in Verbindung mit Zoho CRM verwenden können. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre Zoho CRM-Integration konfigurieren, klicken Sie hier .
⚠️ HINWEIS: Aircall unterstützt keine benutzerdefinierten Felder. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Standardfelder in Zoho CRM verwenden, damit Ihre Integration wie erwartet funktioniert. Damit die Integration ordnungsgemäß funktioniert, muss bei Aircall mindestens eines der folgenden drei Felder verwendet werden:
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Kontakte
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Leads
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Konten
Anrufaktivitäten werden automatisch in Zoho CRM protokolliert
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Anrufdetails werden im Abschnitt Aktivitäten eines Kontakts protokolliert. Lead- oder Kontoprofil mit wichtigen Details zum Anruf, einschließlich ob er eingehend oder ausgehend war, angenommen oder verpasst wurde und dem Namen der verwendeten Aircall-Leitung
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Alle in Aircall erfassten Anrufkommentare werden auch als Notizen protokolliert, zusammen mit der Anrufdauer und einem Link zur Anrufaufzeichnung
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Tags wird auch zwischen Ihren Anrufen und Ihren Zoho CRM-Konto-, Kontakt- und Lead-Seiten synchronisiert
- ⚠️ Hinweis: Damit die Integration einem Konto, Kontakt oder Lead in Zoho CRM ein Tag hinzufügen kann, muss das Tag vor dem Anruf Teil der vorhandenen Tag-Liste in Zoho CRM sein. Wenn Sie beispielsweise das Tag „Demo_Booked“ in Aircall verwenden möchten, muss das Tag „Demo_Booked“ bereits unter den Modulen „Kontakt“, „Lead“ oder „Konto“ vorhanden sein.
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Besuchen Sie diesen Link , um zu erfahren, wie Sie Tags in Zoho CRM erstellen und verwalten.
Sehen Sie, wer anruft, und greifen Sie mit einem Klick auf Zoho CRM zu.
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Mit den Insight Cards von Aircall wird ein Link zu Kontakt- oder Lead-Informationen in Zoho CRM auf Aircall angezeigt, sobald das Telefon klingelt oder während Sie telefonieren. Mit einem Kontakt oder Lead verknüpfte Deal-Informationen werden ebenfalls angezeigt, sofern vorhanden. Dabei werden die beiden aktuellsten Deals angezeigt.
Akzeptierte Nummernformate:
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Derzeit ist das internationale E.164- Nummernformat das einzige empfohlene Format
⚠️ Bitte beachten: Auch wenn die Integration möglicherweise mit anderen Nummernformaten als E.164 (wie US3) erfolgreich funktioniert, kann die Verwendung dieser Formate zu Problemen bei der Anrufprotokollierung führen. Aus diesem Grund wird dringend das internationale E.164-Format ohne Leerzeichen in der Nummer empfohlen.
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Fehlerbehebung: Wenn die Anruferdetails nicht in Aircall angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die Nummer einem Kontakt oder Lead in Zoho CRM zugeordnet ist und ob das Nummernformat von der Integration unterstützt wird.
Erstellen Sie ein neues Konto, einen neuen Kontakt oder einen neuen Lead in Zoho CRM.
Wählen Sie im Aircall-Dashboard jederzeit aus, ob Anrufe an/von neuen Nummern ein neues Konto, einen neuen Kontakt oder einen neuen Lead in Zoho CRM erstellen oder nichts tun sollen:
SMS-Aktivitäten werden in Zoho CRM protokolliert
- SMS werden genau wie Anrufe auch in Zoho CRM protokolliert
- Nachrichten werden in Ihren Abschnitten Timeline und Notizen protokolliert und jede einzelne Nachricht wird protokolliert