⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Die Integration von Aircall und Salesloft hat viel zu bieten, da sie bei jedem Klingeln des Telefons einen einfachen Zugang zu einer detaillierteren Ansicht Ihres Anrufers bietet. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte in Aircall, Salesloft und Salesforce verfügen und dass Sie für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Bitte beachten Sie, dass die Aircall-Salesloft-Integration Ihr Salesforce-Konto für die Suche nach den entsprechenden Lead- oder Kontakt-Datensätzen für Anrufe verwendet. Die Aircall-Salesloft-Integration sucht zunächst nach der Nummer in Salesforce und dann in Salesloft nach einer E-Mail, die mit der in Salesforce gespeicherten Lead- oder Kontakt-E-Mail übereinstimmt. Die Aircall-Salesloft-Integration sucht nach Nummern in Salesforce in den Formaten E164 (z. B. +18882406923, +33176360695), National (z. B. (888) 240-6923, 01 76 36 06 95) und International (z. B. 18882406923, 33176360695). Um eine ordnungsgemäße Funktionalität zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass jeder Lead- oder Kontaktdatensatz sowohl in Salesforce als auch in Salesloft mit einer Nummer in einem dieser Formate und mit der gleichen E-Mail in beiden Konten gespeichert wird.

So konfigurieren Sie Ihre Salesloft-Integration

Melden Sie sich an zum Aircall Dashboard.
Wählen Sie in der linken Seitenleiste die Option Integrationen & API
Klicken Sie auf die Registerkarte ' Integrationen entdecken ' und suchen Sie nach Salesloft
Öffnen Sie Salesloft und klicken Sie auf Integration installieren

Nun werden Sie durch vier einfache Schritte geführt, die im Folgenden beschrieben werden.

Schritt 1: Authentifizierung von Aircall

Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. Daraufhin wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den gewünschten Authentifizierungsnamen eingeben können. Es wird ein Standardname angezeigt, der bereits für Sie bereitgestellt wurde. Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können - entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.
Klicken Sie auf Erstellen und ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.

Klicken Sie in dem Popup-Fenster auf Autorisieren, um dieser Integration den Zugriff auf Informationen über Ihre Anrufe in Aircall zu ermöglichen.
Wenn die Integration erfolgreich ist, sehen Sie die Meldung 'Authentifizierung für Aircall erfolgreich erstellt'. Wenn Sie dies sehen, klicken Sie auf Weiter.

Schritt 2: Verbinden Sie eine Aircall-Nummer

Wählen Sie eine Nummer aus dem Dropdown-Menü aus, um sie mit Salesloft zu verbinden.

Schritt 3: Authentifizierung für Salesforce

Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. Daraufhin wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den erforderlichen Authentifizierungsnamen eingeben können. Es wird ein Standardname angezeigt, der bereits für Sie bereitgestellt wurde. Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können - entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.
Wenn Sie mehrere haben, wählen Sie den Salesforce-Instanztyp, den Sie verbinden möchten, aus den Dropdown-Optionen aus.

Klicken Sie auf Erstellen und ein Popup-Fenster wird angezeigt
Melden Sie sich in dem Popup-Fenster bei Ihrem Salesforce-Administratorkonto an.
Wenn die Integration erfolgreich war, sehen Sie eine Meldung, die besagt, dass die Authentifizierung für Salesforce erfolgreicherstellt wurde. Sobald Sie diese Meldung sehen, klicken Sie auf Fertig stellen.

Schritt 4: Salesloft authentifizieren

Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. Daraufhin wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie den erforderlichen Authentifizierungsnamen eingeben können. Sie sehen, dass bereits ein Standardname für Sie vorgesehen ist. Obwohl ein Name erforderlich ist, wird er nirgends angezeigt, so dass Sie hier jeden beliebigen Namen verwenden können - entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.
Klicken Sie auf Erstellen und es erscheint ein Pop-up-Fenster
Melden Sie sich in dem Popup-Fenster bei Ihrem Salesloft-Administratorkonto an.
Wenn die Integration erfolgreich war, sehen Sie eine Meldung, die besagt, dass die Authentifizierung für Salesloft erfolgreich erstellt wurde. Sobald Sie diese Meldung sehen, klicken Sie auf Fertig stellen.

Schritt 5: Synchronisieren Sie Aircall-Tags mit Ihren Cadence-Tags

Wählen Sie Anrufeinstellungen in der linken Menüleiste
Fügen Sie ein Tag für jede Cadence-Phase hinzu, z. B. ' Abgeschlossen', ' Geplatzt', usw. Jedes Mal, wenn ein Agent einen Anruf in Aircall als 'Abgeschlossen' markiert, wird das Kontaktstadium in Salesloft auf 'Abgeschlossen' umgestellt.

🎉 Großartig, Ihre Integration ist aktiv! Sie sind nun bereit, das Beste aus Ihrer Aircall-Salesloft-Integration herauszuholen.

Benötigen Sie noch Unterstützung? Bitte wenden Sie sich an das Team unterstützen und wir werden Ihnen gerne helfen!