⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Die Aircall-SugarCRM-Integration hat eine Menge zu bieten Die Integration von Aircall und SugarCRM bietet Ihnen einen einfachen Zugang zu einer detaillierteren Ansicht Ihres Anrufers, sobald das Telefon klingelt. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl in Aircall als auch in SugarCRM über Administratorrechte verfügen und dass Sie für beide Konten die gleiche E-Mail-Adresse verwenden.

• Melden Sie sich an zum Aircall Dashboard.

• Wählen Sie Integrationen & API in der linken Seitenleiste.

• Klicken Sie auf Integrationen entdecken und suchen Sie nach SugarCRM

• Öffnen Sie SugarCRM und klicken Sie auf Integration installieren.

Nun werden Sie durch drei einfache Schritte geführt, die im Folgenden beschrieben werden.

Schritt 1: Authentifizierung von Aircall

• Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. Daraufhin wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den gewünschten Authentifizierungsnamen eingeben können. Sie sehen, dass ein Standardname bereits für Sie vorgesehen ist. Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können - entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.

• Klicken Sie auf Erstellen , woraufhin ein Popup-Fenster erscheint.

  

Sie werden dann aufgefordert, eine Nummer auszuwählen, die mit der Integration verknüpft werden soll. Sie können diesen Schritt bei Bedarf überspringen und haben jederzeit die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem Aircall Dashboard Nummern zur Integration hinzuzufügen oder zu entfernen.

• Nachdem Sie auf Skip for now oder Add Number geklickt haben.

Schritt 2: SugarCRM authentifizieren

• Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den gewünschten Authentifizierungsnamen eingeben können. Sie werden sehen, dass bereits ein Standardname für Sie vorgesehen ist. Obwohl ein Name erforderlich ist, wird er nirgends angezeigt, so dass Sie hier jeden beliebigen Namen verwenden können - entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen. Sie werden außerdem aufgefordert, Ihre SugarCRM-URL, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben.

• Um Ihre CRM-URL zu finden, melden Sie sich bitte bei Ihrem SugarCRM-Konto an. Kopieren Sie dann die gesamte URL, die in Ihrem Browser erscheint, und fügen Sie sie in dieses Feld ein.

• Sobald Sie Ihre CRM-URL, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingegeben haben, klicken Sie bitte auf Hinzufügen.

Schritt 3: Schließen Sie die Installation ab

• Als letzten Schritt müssen Sie die URL Ihres Sugar CRM-Kontos ein weiteres Mal eingeben. Nach der Eingabe klicken Sie auf Fertig stellen.

Wenn die Integration erfolgreich war, werden Sie zu Ihrer Einstellungsseite für die Integration weitergeleitet!

🎉 Großartig, Ihre Integration ist aktiv! Sie sind nun bereit, das Beste aus Ihrer Aircall-SugarCRM-Integration herauszuholen.

⚠️ Bitte beachten Sie: Um Opportunity-Informationen in Ihren Aircall Insight Cards anzeigen zu können, müssen Sie einen Sugar Sell- oder Enterprise-Tarif verwenden, da das Opportunity-Modul in Sugar Serve nicht verfügbar ist. Weitere Informationen zu den Modulen, die mit jeder SugarCRM-Lizenz verfügbar sind, finden Sie auf dieser Seite.

Benötigen Sie noch Unterstützung? Bitte wenden Sie sich an das Support-Team und wir werden Ihnen gerne helfen!