⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Pipedrive hat viel zu bieten Angebot indem es Ihnen hilft, Geschäfte zu priorisieren, die Leistung zu verfolgen und den Umsatz vorherzusagen. Schauen wir uns an, wie Sie Ihre Integration konfigurieren.

Installieren Ihrer Pipedrive-Integration

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sowohl in Aircall als auch in Pipedrive über Administratorrechte verfügen.

• Melden Sie sich an zu Ihrem Dashboard

• Wählen Sie Integrationen & API in der linken Seitenleiste

• Wählen Sie die Registerkarte Integrationen entdecken

• Wählen Sie Pipedrive und klicken Sie auf Installieren

• Wählen Sie die Nummern, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Weiter

• Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an.

• Bitte beachten Sie: Pipedrive erlaubt es derzeit nicht, Aircall mehr als einmal zu installieren. Wenn Sie mehrere Aircall-Pipedrive-Integrationen benötigen, ist dies möglich, und jede Integration nach der ersten wird über ein Pipedrive-Token verbunden, anstatt sich anzumelden. Sie haben für jede Integration genau die gleichen Funktionen

• Sie können das API-Token manuell von der Pipedrive-Web-App abrufen, indem Sie zu Einstellungen > Persönliche Einstellungen > API gehen oder indem Sie auf hier (falls Sie mehrere Unternehmen gleichzeitig geöffnet haben, wird dieser Link Sie zum API-Token des zuletzt geöffneten Unternehmens weiterleiten)

• Klicken Sie auf Zulassen und Installieren (oder Erstellen für Integrationen nach der ersten), um Aircall Zugriff auf die erforderlichen Berechtigungen zu geben.

Das war's schon! Jetzt ist Ihre Integration aktiv. 🎉

Anrufe von Pipedrive aus tätigen

Sie können ganz einfach einen Click-to-Dial über Aircall einrichten Browser-Erweiterungen einrichten, um einen Anruf in Aircall zu starten, wenn Sie auf eine Nummer in Pipedrive klicken.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Telefonintegrationen anderer Anbieter oder Chrome-Erweiterungen entfernt haben, bevor Sie die Aircall-Wahlhilfe einrichten. Sie müssen Aircall als Standardprogramm auswählen.

Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen

Allgemein

Sie können Ihre Integration jederzeit aktivieren/deaktivieren. Wenn die Integration inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und andere Funktionen pausiert, aber die Integration bleibt installiert. Die Inaktivierung Ihrer Integration ist eine gute Möglichkeit, die Integration vorübergehend anzuhalten, ohne sie deinstallieren und neu installieren zu müssen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Anrufe, die während der Inaktivierung nicht protokolliert wurden, nach der Reaktivierung nicht mehr rückwirkend aufgezeichnet werden. Außerdem können Sie Ihrer Integration einen eigenen Namen geben, um sie leichter zu finden und zu organisieren. Schließlich können Sie die mit der Integration verbundenen Nummern hinzufügen oder entfernen. Alle verbundenen Nummern protokollieren Anrufe gemäß Ihren anderen Einstellungen, alle nicht verbundenen Nummern dagegen nicht.

Einstellungen

Sie können festlegen, wie Aktivitäten protokolliert werden, indem Sie den Abschnitt Anruf-Workflow aktualisieren. Für ausgehende beantwortete, ausgehende unbeantwortete, eingehende beantwortete und eingehende verpasste Anrufe oder Voicemails können Administratoren auswählen, ob der Anruf als laufende Aktivität, als abgeschlossene Aktivität oder gar nicht protokolliert werden soll (wobei keine Aktivität für den Anruf erstellt wird).

Im Abschnitt Pipedrive-Einstellungen können Administratoren Folgendes tun:

• Auswählen, ob Anrufe nur während der Geschäftszeiten protokolliert werden sollen oder auch, wenn die Nummern geschlossen sind

• Auswählen, ob Anrufe an/von Nummern, die noch nicht in Pipedrive gespeichert sind, einen neuen Benutzer(Kontakt/Person) in Pipedrive erstellen sollen oder nicht

• Wählen Sie, ob Anrufe an/von Nummern, die in Pipedrive gespeichert sind, aber noch nicht in Aircall gespeichert sind, einen Aircall-Kontakt erstellen sollen oder nicht

⚠️ Bitte beachten Sie, dass es derzeit Probleme mit der Einstellung Kontaktverlauf bei Klingeln anzeigen gibt. Die Auswahl einer der beiden Optionen für diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Verhalten der Integration.

Nachdem Ihre Integrationskonfiguration nun abgeschlossen ist, können Sie Aircall mit Pipedrive verwenden. 🎉

Benötigen Sie noch Unterstützung? Bitte wenden Sie sich an die Support-Team und wir werden Ihnen gerne helfen!