⚠️ Bitte beachten: Aircall CTI ist nur mit dem Chrome-Browser kompatibel.
Importieren Sie die Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto
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Melden Sie sich zunächst hier bei Ihrem Salesforce-Konto an
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Klicken Sie auf diesen Link , um Aircall CTI für die Produktion in Ihrer Salesforce-Organisation zu installieren
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Klicken Sie auf Für alle Benutzer installieren und wählen Sie Fertig.
⚠️ Bitte beachten: Sollten bei der Installation des CTI-Pakets Probleme mit der Callcenter-Definitionsdatei auftreten, lesen Sie bitte diesen Artikel um zu erfahren, wie Sie es manuell hinzufügen.
Benutzer zum neu installierten Call Center (Aircall CTI) hinzufügen
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
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Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Callcenter-Benutzer verwalten
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Suchen Sie nach Ihren Benutzern, indem Sie deren Namen eingeben und auf Suchen klicken.
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Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf Aircall CTI innerhalb von Salesforce haben sollen
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Klicken Sie auf Zum Callcenter hinzufügen
Aktualisieren Sie die URL Ihres Aircall CTI-Adapters
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
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Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Bearbeiten
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Suchen und bearbeiten Sie die Felder CTI-Adapter-URL und CTI-Adapter-URL2 . Wenn Sie Ihr CTI noch nicht aktualisiert haben, sehen Sie möglicherweise, dass in beiden Feldern die alte URL (also https://phone.aircall.io/salesforce ) aufgeführt ist. Bitte bearbeiten Sie sowohl die Felder CTI-Adapter-URL als auch CTI-Adapter-URL2 mit der neuen URL, die https://cti.aircall.io/salesforce
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Klicken Sie auf Speichern
Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über die Softphone-Layouts
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Suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
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Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Softphone-Layouts
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Klicken Sie auf Neu , wählen Sie einen Namen und klicken Sie auf Standardlayout
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Wählen Sie dann Speichern .
Erstellen Sie Ihre benutzerdefinierte Salesforce-Konsole
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Gehen Sie zu Setup und Setup Startseite
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Wählen Sie unter Erstellen die Option Erstellen und anschließend Apps
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Klicken Sie auf Neu , wählen Sie Konsole und klicken Sie auf Weiter
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Wählen Sie die Bezeichnung, den Namen und die Beschreibung (optional) für Ihre Konsole aus und klicken Sie dann auf Weiter
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Wählen Sie ein Bild für Ihre App (optional) und klicken Sie dann auf Weiter
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Wählen Sie die Elemente aus, die Sie auf Ihrer Konsole anzeigen möchten (Kontakte, Konten, Leads usw.) und klicken Sie auf Weiter
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Wählen Sie aus, wie Datensätze angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf Weiter
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Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen unter Sichtbar und klicken Sie dann auf Weiter.
Das ist alles! 🎉
Sobald Sie auf Ihre angepasste Salesforce-Konsole zugreifen, sehen Sie unten rechts auf Ihrer Seite Ihr neu importiertes Aircall CTI. Melden Sie sich im CTI-Fenster bei Aircall an, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen!
⚠️ Bitte beachten:
Um Ihr Aircall CTI in Salesforce Classic zu verwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Konsole verwenden. Wenn Sie die Spalte „Konsole“ wie im Bild unten gezeigt nicht sehen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Accountmanager und bitten Sie ihn, die Verkaufskonsole für Ihre Salesforce-Organisation zu aktivieren.
Wenn Sie eine Standard-App-Ansicht verwenden, wird auf der linken Seite des Bildschirms ein Aircall-Banner angezeigt, das Benutzer zum Herunterladen der Desktop-Anwendung auffordert. Dieses Banner kann derzeit für Benutzer, die dem Call Center zugewiesen sind (Schritt 2), nicht aus der Standard-App-Ansicht entfernt werden, ist jedoch für nicht zugewiesene Benutzer oder Benutzer, die sich in der benutzerdefinierten Konsolenansicht befinden, nicht sichtbar.
Anrufnotizen und Tags
Um sicherzustellen, dass alle Notizen und Tags ordnungsgemäß in den Anrufprotokollen gespeichert werden, klicken Sie nach jedem Anruf auf das X im Bildschirm „Anrufende“. Wenn die Seite aktualisiert oder die CTI geschlossen wird, bevor Sie auf dieses X klicken, werden Notizen und Tags möglicherweise nicht gespeichert.
