⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Um die Aircall CTI in Classic experience zu verwenden, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen. Wir haben sie in vier Hauptteile unterteilt:

1. Importieren Sie die Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto

2. Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Call Center

3. Aktivieren Sie Ihre Salesforce-App, um die Aircall CTI anzuzeigen

4. Erstellen Sie eine angepasste Salesforce-Konsole (falls noch nicht erstellt)

1. Importieren Sie die Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto:

Melden Sie sich zunächst hier bei Ihrem Salesforce-Konto an
Klicken Sie auf diesen Link, um die Aircall CTI in Ihrer Salesforce-Organisation für die Produktion zu installieren
Klicken Sie auf Install for all users, Installieren und wählen Sie Done.

Hinweis: Sollten Sie bei der Installation des CTI-Pakets Probleme mit der Callcenter-Definitionsdatei haben, lesen Sie bitte diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie diese manuell hinzufügen können.

2. Fügen Sie dem kürzlich installierten Call Center (Aircall CTI) Benutzer hinzu:

Gehen Sie zu Setup und suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
Klicken Sie auf Call Center Benutzer verwalten
Suchen Sie nach Ihren Benutzern, indem Sie deren Namen eingeben und auf Suchen klicken.
Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf Aircall CTI in Salesforce haben sollen
Klicken Sie auf Zum Call Center hinzufügen

3. Aktualisieren Sie Ihre Aircall CTI Adapter URL:

Gehen Sie zu Setup und suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
Klicken Sie auf Bearbeiten
Suchen und bearbeiten Sie die Felder CTI Adapter URL und CTI Adapter URL2. Wenn Sie Ihr CTI noch nicht aktualisiert haben, kann es sein, dass in beiden Feldern noch die alte URL (d.h. https://phone.aircall.io/salesforce) aufgeführt. Bitte bearbeiten Sie die Felder CTI Adapter URL und CTI Adapter URL2 mit der neuen URL, die lautet https://cti.aircall.io/salesforce
Klicken Sie auf Speichern

4. Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über die Softphone Layouts:

Suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Softphone Layouts
Klicken Sie auf Neu, wählen Sie einen Namen und klicken Sie auf Standardlayout
Wählen Sie dann Speichern.

5. Erstellen Sie Ihre angepasste Salesforce-Konsole:

Gehen Sie zu Setup und Setup home
Wählen Sie unter ' Build' die Option ' Create' und dann ' Apps'.
Klicken Sie auf Neu, wählen Sie Konsole und klicken Sie auf Weiter
Wählen Sie die Bezeichnung, den Namen und die Beschreibung (optional) für Ihre Konsole und klicken Sie dann auf Weiter
Wählen Sie ein Bild für Ihre App (optional) und klicken Sie dann auf Weiter
Wählen Sie die Elemente aus, die Sie in Ihrer Konsole anzeigen möchten (Kontakte, Konten, Leads usw.), und klicken Sie auf Weiter
Wählen Sie, wie die Datensätze angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf Weiter
Markieren Sie alle Kästchen unter Sichtbar und klicken Sie auf Weiter.

Das war's schon! 🎉

Sobald Sie auf Ihre angepasste Salesforce-Konsole zugreifen, sehen Sie Ihre neu importierte Aircall CTI unten rechts auf Ihrer Seite. Melden Sie sich im CTI-Fenster bei Aircall an und beginnen Sie, Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen!

⚠️ Bitte beachten Sie:

Um Ihre Aircall CTI in Salesforce Classic verwenden zu können, müssen Sie eine benutzerdefinierte Konsole verwenden. Wenn Sie die Spalte 'Console' nicht sehen können, wie in der Abbildung unten gezeigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce Account Manager, um die Sales Console für Ihre Salesforce-Organisation aktivieren zu lassen.

Wenn Sie eine Standard-Anwendungsansicht verwenden, wird auf der linken Seite des Bildschirms ein Aircall-Banner angezeigt, das die Benutzer zum Herunterladen der Desktop-Anwendung auffordert. Dieses Banner kann derzeit nicht aus der Standard-App-Ansicht für Benutzer, die dem Call Center zugewiesen sind, entfernt werden (Schritt 2), ist aber für nicht zugewiesene Benutzer oder Benutzer, die sich in der benutzerdefinierten Konsolenansicht befinden, nicht sichtbar.

Anrufnotizen und Tags

Um sicherzustellen, dass alle Notizen und Tags ordnungsgemäß in den Anrufprotokollen gespeichert werden, klicken Sie bitte nach jedem Anruf auf das X im Bildschirm 'Ende des Anrufs'. Wird die Seite aktualisiert oder die CTI geschlossen, bevor Sie auf dieses X klicken, werden die Notizen und Tags möglicherweise nicht gespeichert.

Benötigen Sie noch Hilfe? Wenden Sie sich bitte an das Support-Team, wir helfen Ihnen gerne weiter!