⚠️ Bitte beachten Sie: Die Aircall CTI ist nur mit dem Chrome-Browser kompatibel.
Importieren Sie die Aircall CTI in Ihren Salesforce-Account
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Loggen Sie sich zunächst in Ihren Salesforce-Account ein hier
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Klicken Sie auf diesen Link , um die Aircall CTI in Ihrer Salesforce-Organisation für Production
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Klicken Sie auf Install for all users, Installieren Sie und wählen Sie Fertig.
⚠️ Bitte beachten Sie: Sollten Sie bei der Installation des CTI-Pakets Probleme mit der Call Center-Definitionsdatei haben, lesen Sie bitte diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie sie manuell hinzufügen können.
Hinzufügen von Benutzern zum kürzlich installierten Call Center (Aircall CTI)
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie Call Center in der Schnellsuchleiste
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Klicken Sie auf Call Centers und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Call Center-Benutzer verwalten
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Suchen Sie nach Ihren Benutzern, indem Sie deren Namen eingeben, und klicken Sie auf Suchen
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Wählen Sie die Benutzer, die zugriff auf Aircall CTI in Salesforce haben sollen
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Klicken Sie auf Zum Call Center hinzufügen
Aktualisieren Sie die URL Ihres Aircall CTI Adapters
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie nach Call Center in der
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Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Bearbeiten
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Suchen und bearbeiten Sie die Felder CTI Adapter URL und CTI Adapter URL2. Wenn Sie Ihre CTI noch nicht aktualisiert haben, kann es sein, dass in beiden Feldern die alte URL (z.B. https://phone.aircall.io/salesforce ) aufgeführt ist. Bitte bearbeiten Sie sowohl die Felder CTI Adapter URL als auch CTI Adapter URL2 mit der neuen URL, die https://cti.aircall.
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io/salesforce
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Klicken Sie auf Speichern
Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über die Softphone Layouts
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Suchen Sie Call Center in der Schnellsuchleiste
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Klicken Sie auf Call Centers und wählen Sie Softphone Layouts
xml-ph-0030@dee wählen Sie einen Namen und klicken Sie auf Standardlayout -
Wählen Sie dann Speichern.
Erstellen Sie Ihre angepasste Salesforce-Konsole
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Gehen Sie zu Setup und Setup home
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Unter Build, wählen Sie Create, dann wählen Sie Apps
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Klicken Sie auf New, wählen Sie Console und klicken Sie Next
- xml-p und eine Beschreibung (optional) für Ihre Konsole und klicken Sie dann auf Weiter
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Wählen Sie ein Bild für Ihre App (optional) und klicken Sie dann auf Weiter
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Wählen Sie die Elemente, die Sie auf Ihrer Konsole anzeigen möchten (Kontakte, Konten, Leads usw.) und klicken Sie auf Weiter) und klicken Sie auf Weiter
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Wählen Sie aus, wie die Datensätze angezeigt werden sollen und klicken Sie auf Weiter
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Markieren Sie alle Kästchen unter Sichtbar und klicken Sie auf Weiter.
Das ist alles!
Sobald Sie auf Ihre angepasste Salesforce-Konsole zugreifen, sehen Sie Ihre neu importierte Aircall CTI unten rechts auf Ihrer Seite. Melden Sie sich im CTI-Fenster bei Aircall an und beginnen Sie mit dem Tätigen und Empfangen von Anrufen!
⚠️ Bitte beachten Sie:
Um Ihre Aircall CTI in Salesforce Classic verwenden zu können, müssen Sie eine benutzerdefinierte Konsole verwenden. Wenn Sie die Spalte "Console" nicht sehen können, wie in der Abbildung unten gezeigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce Account Manager, um die Sales Console für Ihre Salesforce-Organisation aktivieren zu lassen.
Wenn Sie eine Standard-App-Ansicht verwenden, wird auf der linken Seite des Bildschirms ein Aircall-Banner angezeigt, das die Benutzer zum Download der Desktop-Anwendung auffordert. Dieses Banner kann derzeit nicht aus der Standard-App-Ansicht für Benutzer, die dem Call Center zugewiesen sind, entfernt werden (Schritt 2), ist aber für nicht zugewiesene Benutzer oder Benutzer, die sich in der benutzerdefinierten Konsolenansicht befinden, nicht sichtbar.
Anrufnotizen und Tags
Um sicherzustellen, dass alle Notizen und Tags ordnungsgemäß in den Anrufprotokollen gespeichert werden, klicken Sie bitte nach jedem Anruf auf Gespräch offen halten oder Gespräch schließen auf dem Bildschirm Anruf beendet. Wird die Seite aktualisiert oder die CTI geschlossen, bevor Sie auf eine Option geklickt haben, werden Notizen und Markierungen möglicherweise nicht gespeichert