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So konfigurieren Sie Ihre Freshworks CRM-Integration

Jordan W.
  • Aktualisiert

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Die Integration von Aircall und Freshworks CRM hilft Vertriebsteams, Arbeitsabläufe zu optimieren und die manuelle Dateneingabe nach Telefonaten zu vermeiden. Vertriebsmitarbeiter sparen Zeit durch die automatische Anrufprotokollierung und den schnellen Zugriff auf die Kontakt- und Vertriebskontoseite. Manager profitieren von vollständigen Aktivitätsdaten. Die Einrichtung dauert nur ein paar Minuten!

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in Aircall als auch in Freshworks über Administratorrechte verfügen.

  • Melden Sie sich an zum Aircall-Dashboard

  • Wählen Sie Integrationen & API in der linken Seitenleiste

  • Suchen Sie im Abschnitt ' Integrationen entdecken ' nach Freshworks CRM

  • Klicken Sie auf auf Integration installieren

Nun werden Sie durch einige einfache Schritte geführt, die im Folgenden beschrieben werden.

Schritt 1: Aircall-Authentifizierung

  • Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. Daraufhin wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie den erforderlichen Authentifizierungsnamen eingeben können. Sie sehen, dass ein Standardname bereits für Sie bereitgestellt wurde. Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können, entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.

  • Klicken Sie auf Erstellen und ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  • Klicken Sie in dem Popup-Fenster auf Autorisieren Sie diese Integration, um auf Informationen über Ihre Anrufe in Aircall zuzugreifen. Sie werden dann auf eine neue Seite weitergeleitet.

  • Wählen Sie eine Aircall-Nummer aus, die Sie mit Freshworks CRM verknüpfen möchten. Die Anrufaktivität der von Ihnen gewählten Nummer wird mit Freshworks CRM geteilt, und Sie können diese Nummer entfernen oder später weitere Verbindungen herstellen. Dieser Schritt kann übersprungen werden, aber es werden keine Anrufdaten mit Freshworks CRM synchronisiert, bis mindestens eine Nummer hinzugefügt wurde.

  • Sobald Sie eine Nummer ausgewählt haben, klicken Sie auf Nummer hinzufügen.

  • Das Popup-Fenster wird an dieser Stelle geschlossen, und Sie erhalten eine Meldung, dass die Autorisierung erfolgreich war.

  • Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 2: Sammeln Ihrer Freshworks CRM-Informationen

  • Melden Sie sich bei Ihrem Freshworks CRM-Konto an.

  • Notieren Sie sich die Subdomäne Ihres Freshworks CRM-Kontos. Für die Domain'https://aircall.myfreshworks.com' wäre die Subdomain beispielsweise 'aircall'.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren API-Schlüssel für Ihr Freshworks-Konto bereithalten:

    • Klicken Sie in Ihrem Freshworks CRM-Konto auf den Avatar Ihres Kontos (oben rechts auf der Seite).

    • Klicken Sie auf 'Einstellungen' und navigieren Sie zur Registerkarte 'API-Einstellungen'.

    • Ihr API-Schlüssel wird hier angezeigt, und Sie können ihn kopieren.

Schritt 3: Erstellen einer benutzerdefinierten Aircall-'Verkaufsaktivität'

  • Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Ihren 'Verwaltungseinstellungen'.

  • Suchen und klicken Sie auf 'Vertriebsaktivitäten'.

  • Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt 'Benutzerdefinierte Vertriebsaktivitäten' und klicken Sie auf 'Vertriebsaktivität erstellen'. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Kundenaktivität 'Aircall' nennen müssen, damit die Integration richtig funktioniert.

  • Kehren Sie anschließend zum Aircall-Dashboard zurück und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 4: Freshworks CRM-Authentifizierung

  • Klicken Sie auf Neue Authentifizierung. Daraufhin wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie drei erforderliche Felder eingeben müssen.

  • Zunächst wird Ihnen ein Standard-Authentifizierungsname angezeigt, der bereits für Sie bereitgestellt wurde. Ein Name ist zwar erforderlich, wird aber nirgends angezeigt, so dass Sie hier einen beliebigen Namen verwenden können, entweder den vorgeschlagenen Standardnamen oder einen Namen, den Sie selbst wählen.

  • Zweitens: Geben Sie Ihre Freshworks CRM-Subdomäne in das Feld ein.

  • Drittens: Geben Sie Ihren Freshworks CRM API-Schlüssel ein.

  • Klicken Sie auf Erstellen und dann auf Weiter.

Schritt 5: Einstellen der Optionen für die Anrufprotokollierung

  • Für jede Art von Anruf können Sie auswählen, mit welchem Ergebnis der Anruf in Freshworks CRM protokolliert werden soll. Zu den Optionen gehören alle Ergebnisse, die Sie der von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Vertriebsaktivität hinzugefügt haben.

  • Wählen Sie für jeden Anruftyp eine Option aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

  • Wenn für einen Anruf kein bestehender Datensatz in Freshworks CRM gefunden wird, der mit der Nummer verknüpft ist, können Sie auswählen, welche Art von Datensatz Sie mit Aircall erstellen möchten.

  • Wählen Sie einen Kontakt-/Datensatztyp aus, der in diesen Fällen erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter.

  • Wenn kein Eigentümer für eine Anrufaktivität ermittelt werden kann, können Sie einen Standard-Eigentümer auswählen, dem diese Anrufaktivitäten zugewiesen werden sollen.

  • Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres bevorzugten Standardverantwortlichen ein und klicken Sie dann auf Fertig stellen.


🎉 Das war's! Ihre Integration ist aktiv und Sie sind bereit, das Beste aus Ihrer Aircall & Freshworks CRM Integration herauszuholen.

Benötigen Sie noch Unterstützung? Bitte wenden Sie sich an das Support-Team und wir helfen Ihnen gerne weiter!

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