So konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Integration

💡 Weitere Informationen zu unseren jüngsten Updates für Salesforce finden Sie unter diesen Artikel.

Um die Vorteile unserer Aircall- und Salesforce-Integration voll ausschöpfen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle unsere Mindestanforderungen erfüllen.

Mindestanforderungen:

• Sie müssen entweder den Salesforce Enterprise oder Unlimited Plan (kein Gruppen- oder Essentials-Plan) oder einen Professional-Plan verwenden, indem Sie sich an Ihren Salesforce Account Executive wenden, um API-Zugang zu erwerben, wenn Sie die Omni-Channel-Funktion nicht nutzen möchten.

• Wenn Sie Omni-Channel nutzen möchten, müssen Sie einen Enterprise- oder Unlimited-Plan verwenden.

• Sie müssen über Salesforce-Administratorrechte der obersten Ebene oder über vollständige Sicherheitsberechtigungen auf Objektebene und auf Feldebene verfügen.

• Sie haben die Salesforce-Lizenz.

• Sie müssen sowohl für Aircall als auch für Salesforce dieselbe E-Mail-Adresse verwenden (andernfalls werden die Anrufe dem Administrator des Kontos zugewiesen und nicht dem richtigen Benutzer).

Jetzt geht's los!

Als Erstes sollten Sie überprüfen, ob Sie Systemadministrator in Salesforce und Admin in Aircall sind. Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie für beide Konten die gleiche E-Mail-Adresse verwenden.

In Aircall:

• Melden Sie sich an zum Aircall-Dashboard

• Gehen Sie zu Integrationen & API und wählen Sie Salesforce v3 aus dem Abschnitt Integrationen entdecken

• Klicken Sie auf Integration installieren

• Klicken Sie auf Autorisieren

• Wählen Sie eine Nummer aus, die mit Ihrer Integration verknüpft werden soll, und klicken Sie dann auf Nummer hinzufügen

⚠️ Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt bei Bedarf überspringen können, aber es werden keine Anrufe protokolliert, bevor eine Nummer verbunden ist. Sie können in Ihrem Aircall Dashboard auch nach der Installation der Integration weitere Nummern ändern oder hinzufügen.

• Wählen Sie Ihre Umgebung: Sandbox oder Production und klicken Sie dann auf Connect to Salesforce

• Wenn Sie noch nicht eingeloggt sind, werden Sie aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden und Aircall den Zugriff auf Ihr Konto zu gestatten.

• Installieren Sie die Aircall CTI in Salesforce für die Sandbox- oder Produktionsumgebung, indem Sie auf CTI installieren klicken

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt auch dann wichtig ist, wenn Sie die CTI von Aircall nicht verwenden möchten, da in diesem Schritt das Salesforce-Paket von Aircall installiert wird, das für die ordnungsgemäße Funktion der Integration erforderlich ist.

📚 Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der Aircall CTI hier für Salesforce lightning und hier für Salesforce Classic

• Sobald die Installation abgeschlossen ist, kehren Sie zum Aircall Dashboard zurück und klicken Sie auf CTI konfigurieren , um weitere Anweisungen zur Einrichtung Ihrer CTI zu erhalten

• Sobald Sie bereit sind, klicken Sie auf Next Step

• Installieren Sie das Omni-Channel-Paket , indem Sie auf Omni-Channel-Paket installieren klicken. Dieser Schritt ist optional und kann zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

📚 Erfahren Sie mehr über Omni-Channel unter Verwendung von Aircall mit der Salesforce Omni-Channel-Funktion und Installieren von Salesforce Omni-Channel für Aircall

• Klicken Sie nach der Installation auf Nächster Schritt , um weitere Anweisungen zur Einrichtung von Omni-Channel zu erhalten.

• Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, klicken Sie erneut auf Nächster Schritt

• Klicken Sie auf Salesforce-Einstellungen öffnen

• Vergewissern Sie sich in Salesforce, dass die Kontrollkästchen Sichtbar für alle Profile aktiviert sind, und klicken Sie dann auf Speichern

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt erforderlich ist, damit Ihre Integration ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen darüber, wie Sie diesen Schritt später ausführen können, wenn Sie ihn zunächst übersprungen haben, finden Sie auf dieser Seite.

• Klicken Sie auf Fertigstellen

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihre Integration aktiv! 🎉

Sie können entweder auf Testanrufprotokoll erstellen klicken, um es auszuprobieren, oder zum Dashboard zurückkehren, um mit der Konfiguration Ihrer Einstellungen fortzufahren.

Was sind die verfügbaren Einstellungen?

• Melden Sie sich an bei Ihrem Dashboard

• Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen & API in der linken Seitenleiste

• Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration auf der Registerkarte Meine Integrationen aus, um sie zu konfigurieren:

Im Abschnitt " Verbundene Nummern " können Sie:

• Auswählen, welche Aircall-Nummern mit der Salesforce-Integration verbunden sind. Alle Nummern, die nicht verbunden sind, werden keine Anrufe in Salesforce protokollieren.

⚠️ Bitte beachten Sie, dass alle IVR-Nummern, bei denen Sie erwarten, dass Anrufe eingehen, zu den verbundenen Nummern gehören sollten. Wenn ein Anruf auf einer IVR-Nummer eingeht, die nicht mit der Integration verbunden ist, und dann mit einem Benutzer auf einer Umleitungsleitung verbunden wird, wird der Anruf nicht in Salesforce protokolliert, selbst wenn die Umleitungsleitung mit der Integration verbunden ist.

Im Abschnitt Anruf-Workflow können Sie:

• Wählen Sie, welche Art von Aufgabe für jede Art von Anruf erstellt werden soll. Eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe können als in Bearbeitung, abgeschlossen oder gar nicht protokolliert werden.

Im Abschnitt Allgemeine Einstellungen können Sie wählen:

• ob Anrufe außerhalb Ihrer Geschäftszeiten (wenn die Leitungen geschlossen sind) protokolliert werden sollen oder nicht.

• ob Sie die Kontaktseite beim Klingeln eines Anrufs anzeigen lassen möchten. Kontaktseiten werden nur angezeigt, wenn Sie die CTI in Salesforce verwenden.

• Ob ein Kontakt, ein Lead, ein persönliches Konto oder ein Geschäftskonto für alle Anrufe von Nummern, die nicht bereits in Salesforce gespeichert sind, erstellt werden soll oder ob nichts getan werden soll.

• Ob Anrufe zu einem bestehenden Fall oder einer Gelegenheit protokolliert werden sollen.

• Wenn Sie Fall auswählen, können Sie auch festlegen, ob ein neuer Fall erstellt werden soll, wenn noch keiner vorhanden ist.

• Ob Sie möchten, dass bestehende Salesforce-Kontakte auch direkt in Aircall gespeichert werden.

• Welchem Benutzer Anrufe zugewiesen werden sollen, wenn kein Salesforce-Benutzer für einen bestimmten Anruf gefunden wird.

Verstehen der Anrufprotokollinformationen:

Weitere Informationen zur Anrufprotokollierung und zu den Salesforce-Feldern, die wir bei der Integration verwenden, finden Sie unter Protokollierung Ihrer Anrufe in Salesforce & Salesforce-Anrufprotokollierung - Felder.

Das war's! Sie sind jetzt eingerichtet und können loslegen! 🎉