So konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Integration

Auf Funkruf:

• Melden Sie sich beim Aircall Dashboard

  an

• Gehen Sie zu Integrationen & API und wählen Sie Salesforce v3 aus dem Abschnitt Integrationen entdecken

  aus

• Klicken Sie auf Integration installieren

• Klicken Sie auf Autorisieren

• Wählen Sie eine Nummer aus, die mit Ihrer Integration verknüpft werden soll, und klicken Sie dann auf Nummer hinzufügen

⚠️ Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt bei Bedarf überspringen können, aber werden keine Anrufe protokolliert, bis eine Nummer verbunden ist . Sie können die Integration auch in Ihrem Aircall-Dashboard ändern oder weitere Nummern hinzufügen, nachdem die Integration installiert wurde.

• Wählen Sie Ihre Umgebung: Sandbox oder Produktion und klicken Sie dann auf Mit Salesforce verbinden

• Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden und Aircall den Zugriff auf Ihr Konto zu autorisieren

• Installieren Sie Aircall CTI in Salesforce für die Sandbox- oder Produktionsumgebung, indem Sie auf CTI installieren

  klicken

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt auch dann wichtig ist, wenn Sie Aircalls CTI nicht verwenden möchten, da es sich um den Schritt handelt, bei dem das Salesforce-Paket von Aircall installiert wird, was für die Integration notwendig ist richtig zu funktionieren.

📚 Erfahren Sie mehr über die Einrichtung des Aircall CTI hier für Salesforce Lightning und hier für Salesforce Classic

• Sobald die Installation abgeschlossen ist, kehren Sie zum Aircall-Dashboard zurück und klicken Sie auf CTI konfigurieren , um zu weiteren Anweisungen zum Einrichten Ihres CTI zu gelangen

• Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Nächster Schritt

• Installieren Sie das Omni-Channel-Paket , indem Sie auf Omni-Channel-Paket installieren klicken. Dieser Schritt ist optional und kann zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

📚 Erfahren Sie mehr über Omni-Channel unter Verwendung von Aircall mit der Salesforce Omni-Channel-Funktion und Salesforce Omni-Channel für Aircall installieren

• Klicken Sie nach der Installation auf Nächster Schritt , um zu weiteren Anweisungen zum Einrichten von Omni-Channel

  zu gelangen

• Sobald Sie zum Fortfahren bereit sind, klicken Sie erneut auf Nächster Schritt

• Klicken Sie auf Salesforce-Einstellungen öffnen

• Überprüfen Sie in Salesforce, ob die Kontrollkästchen Sichtbar für alle Profile aktiviert sind, und klicken Sie dann auf Speichern

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt erforderlich ist, damit Ihre Integration ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen dazu, wie Sie diesen Schritt später ausführen können, wenn Sie ihn zunächst überspringen, finden Sie unter Besuchen Sie diese Seite .

• Klicken Sie auf Fertig stellen

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihre Integration aktiv! 🎉

Sie können entweder auf Testanrufprotokoll erstellen klicken, um es zu testen, oder Zum Dashboard zurückkehren , um mit der Konfiguration Ihrer Einstellungen fortzufahren.

Fehlerbehebung:

⚠️ Falls Sie bei der Installation der Integration die folgende Fehlermeldung erhalten, befolgen Sie bitte die genannten Schritte hier um die Paketinstallation zu ermöglichen.

Welche Einstellungen sind verfügbar?

• Melden Sie sich bei Ihrem Dashboard

  an

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Integrationen & API-Registerkarte im linken Seitenleistenmenü

• Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration auf der Registerkarte Meine Integrationen aus, um zu konfigurieren:

Im Abschnitt Verbundene Nummern können Sie Folgendes tun:

• Wählen Sie aus, welche Aircall-Nummern mit der Salesforce-Integration verbunden sind. Alle nicht verbundenen Nummern protokollieren keine Anrufe in Salesforce.

⚠️ Bitte beachten Sie, dass alle IVR-Nummern, auf denen Anrufe erwartet werden, in Ihren verbundenen Nummern enthalten sein sollten. Wenn ein Anruf auf einem IVR eingeht, das nicht mit der Integration verbunden ist, und dann eine Verbindung mit einem Benutzer über eine Umleitungsleitung hergestellt wird, wird der Anruf nicht in Salesforce angemeldet, selbst wenn die Umleitungsleitung mit der Integration verbunden ist.

Im Abschnitt Anrufworkflow können Sie Folgendes tun:

• Wählen Sie aus, welche Art von Aufgabe für jeden Anruftyp erstellt werden soll. Eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe können als in Bearbeitung , abgeschlossen oder gar nicht protokolliert werden.

Im Abschnitt Allgemeine Einstellungen können Sie Folgendes auswählen:

• Ob Anrufe außerhalb Ihrer Geschäftszeiten protokolliert werden (wenn die Leitungen geschlossen sind).

• Gibt an, ob die Kontaktseite angezeigt werden soll, wenn ein Anruf klingelt. Kontaktseiten werden nur angezeigt, wenn CTI in Salesforce verwendet wird.

• Ob ein Kontakt, ein Lead, ein persönliches Konto oder ein Geschäftskonto erstellt werden soll oder nichts unternommen werden soll, für Anrufe von Nummern, die noch nicht in Salesforce gespeichert sind.

• Ob Anrufe für einen vorhandenen Fall oder Opportunity protokolliert werden sollen.

• Wenn Fall ausgewählt ist, können Sie auch auswählen, ob ein neuer Fall erstellt werden soll, wenn dies nicht der Fall ist existieren bereits.

• Unabhängig davon, ob Sie vorhandene Salesforce-Kontakte haben möchten oder nicht, auch direkt in Aircall gespeichert .

  • Damit die Kontaktsynchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Kontakte mit einer Nummer im Haupttelefonnummernfeld Ihres CRM gespeichert werden. Während Contact Sync bei den meisten Integrationen nur mit der Haupttelefonnummer funktioniert, können Sie bei Salesforce auch die Verwendung des Felds Mobil nutzen. Beispiel: Contact Sync funktioniert für Nummern, die im Feld Telefon gespeichert sind, wenn Sie die Aircall-Salesforce-Integration verwenden, und funktioniert zusätzlich für Mobiltelefonnummern , wenn auch ein vorhanden ist Im Kontakt Telefonnummer.

• Welchem Benutzer Anrufe zugewiesen werden sollen, falls für einen bestimmten Anruf keine Salesforce-Benutzer gefunden werden.

Anrufprotokollinformationen verstehen:

Weitere Informationen zur Anrufprotokollierung und den Salesforce-Feldern, die wir mit der Integration verwenden, finden Sie unter Protokollieren Ihrer Anrufe in Salesforce & Salesforce-Anrufprotokollierung – Felder .

Das ist es! Jetzt sind Sie fertig und können loslegen! 🎉