💡 Weitere Informationen über unsere jüngsten Aktualisierungen für Salesforce finden Sie unter diesen Artikel.
Um die Vorteile unserer Aircall- und Salesforce-Integration in vollem Umfang nutzen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle unsere Mindestanforderungen erfüllen.
Mindestanforderungen:
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Sie müssen entweder den Salesforce Enterprise oder Unlimited Plan (kein Gruppen- oder Essentials-Plan) oder einen Professional-Plan verwenden, indem Sie sich an Ihren Salesforce Account Executive wenden, um API-Zugang zu erwerben, wenn Sie die Omni-Channel-Funktion nicht nutzen möchten.
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Wenn Sie Omni-Channel nutzen möchten, müssen Sie einen Enterprise- oder Unlimited-Tarif nutzen.
- Sie müssen einen Professional oder Custom Enterprise Plan mit Aircall.
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Sie verfügen über Salesforce-Administratorrechte der obersten Ebene oder über vollständige Sicherheitsberechtigungen auf Objektebene und auf Feldebene.
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Sie haben die Salesforce-Lizenz.
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Sie müssen sowohl für Aircall als auch für Salesforce dieselbe E-Mail verwenden (andernfalls werden die Anrufe dem Administrator des Kontos zugewiesen und nicht dem richtigen Benutzer).
Lassen Sie sich einrichten!
Als Erstes sollten Sie überprüfen, ob Sie ein Systemverwalter in sind Salesforce und Verwalter in Aircall. Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.
Auf Aircall:
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Einloggen zum Aircall Dashboard
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Weiter zu Integrationen & API und wählen Sie Salesforce v3 aus der Liste Integrationen entdecken abschnitt
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Klicken Sie auf Integration installieren
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Klicken Sie auf Autorisieren
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Wählen Sie eine Nummer, die mit Ihrer Integration verknüpft werden soll, und klicken Sie dann auf Nummer hinzufügen
⚠️ Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt bei Bedarf überspringen können, aber es werden keine Anrufe protokolliert, bis eine Nummer verbunden ist. Sie können in Ihrem Aircall-Dashboard auch weitere Nummern zur Integration hinzufügen oder ändern, nachdem die Integration installiert wurde.
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Wählen Sie Ihre Umgebung: Sandkasten oder Produktion, klicken Sie dann auf Mit Salesforce verbinden
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Wenn Sie noch nicht eingeloggt sind, werden Sie aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden und Aircall den Zugriff auf Ihr Konto zu gestatten
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Installieren Sie die Aircall CTI innerhalb von Salesforce für die Sandbox- oder Produktionsumgebung, indem Sie auf CTI installieren
⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt auch dann wichtig ist, wenn Sie die CTI von Aircall nicht verwenden möchten, da in diesem Schritt das Salesforce-Paket von Aircall installiert wird, das für die ordnungsgemäße Funktion der Integration erforderlich ist.
📚 Erfahren Sie mehr über das Einrichten der Aircall CTI hier für Salesforce lightning und hier für Salesforce Classic
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Sobald die Installation abgeschlossen ist, kehren Sie zum Aircall Dashboard zurück und klicken Sie auf CTI konfigurieren um weitere Anweisungen zum Einrichten Ihrer CTI zu erhalten
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Sobald Sie bereit sind, klicken Sie auf Nächster Schritt
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Installieren Sie das Omni-Channel-Paket durch Klicken auf Omni-Channel-Paket installieren. Dieser Schritt ist optional und kann zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.
📚 Erfahren Sie mehr über Omni-Channel unter Verwendung von Aircall mit der Salesforce Omni-Channel-Funktion und Installieren von Salesforce Omni-Channel für Aircall
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Klicken Sie nach der Installation auf Nächster Schritt um zu weiteren Anweisungen zur Einrichtung von Omni-Channel zu gelangen
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Wenn Sie bereit sind, weiterzumachen, klicken Sie auf Nächster Schritt erneut
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Klicken Sie auf Salesforce-Einstellungen öffnen
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Überprüfen Sie in Salesforce, ob die Option Sichtbar kontrollkästchen aktiviert sind für alle Profile aktiviert sind, und klicken Sie dann auf Speichern
⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt erforderlich ist, damit Ihre Integration ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen darüber, wie Sie diesen Schritt später ausführen können, wenn Sie ihn zunächst übersprungen haben, finden Sie besuchen Sie diese Seite.
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Klicken Sie auf Beenden
Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihre Integration aktiv! 🎉
Sie können entweder auf Ein Testanrufprotokoll erstellen um es auszuprobieren oder Zurück zum Dashboard um mit der Konfiguration Ihrer Einstellungen fortzufahren.
Fehlersuche:
⚠️ Falls Sie bei der Installation der Integration die unten stehende Fehlermeldung erhalten, befolgen Sie bitte die hier aufgeführten Schritte hier um die Installation des Pakets zu ermöglichen.
Welche Einstellungen sind möglich?
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Einloggen zu Ihrem Dashboard
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Klicken Sie auf die Integrationen & API im Menü der linken Seitenleiste
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Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration aus dem Bereich Meine Integrationen registerkarte zum Konfigurieren:
In der Verbundene Zahlen können Sie Folgendes tun:
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Wählen Sie aus, welche Aircall-Nummern mit der Salesforce-Integration verbunden sind. Alle Nummern, die nicht verbunden sind, protokollieren keine Anrufe in Salesforce.
⚠️ Bitte beachten Sie, dass alle IVR-Nummern, von denen Sie erwarten, dass sie Anrufe entgegennehmen, zu den verbundenen Nummern gehören sollten. Wenn ein Anruf auf einer IVR-Nummer eingeht, die nicht mit der Integration verbunden ist, und dann mit einem Benutzer auf einer Umleitungsleitung verbunden wird, wird der Anruf nicht in Salesforce protokolliert, selbst wenn die Umleitungsleitung mit der Integration verbunden ist.
Im Anruf-Workflow können Sie Folgendes tun:
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Wählen Sie aus, welche Art von Aufgabe für jede Art von Anruf erstellt werden soll. Eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe können protokolliert werden als in Bearbeitung, abgeschlossenoder gar nicht protokolliert werden.
In den Allgemeine Einstellungen können Sie wählen:
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Ob Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten (wenn die Leitungen geschlossen sind) protokolliert werden oder nicht.
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Ob Sie möchten, dass die kontaktseite angezeigt wird wenn ein Anruf klingelt. Die Kontaktseiten werden nur angezeigt, wenn Sie die CTI in Salesforce verwenden.
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Ob Sie einen Kontakt, einen Lead, ein persönliches Konto oder ein Geschäftskonto erstellenfür alle Anrufe von Nummern, die noch nicht in Salesforce gespeichert sind, können Sie diese Option wählen oder nichts tun.
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Ob Anrufe zu einem bestehenden Fall protokolliert werden sollen Fall oder Verkaufschance.
- ⚠️ Bitte beachten Sie, dass diese Option nicht verfügbar ist, wenn die Option 'Wenn die Nummer in Salesforce nicht existiert, dann erstellen...' als 'Neuen Salesforce-Lead erstellen' ausgewählt ist.
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Wenn Fall ausgewählt ist, können Sie auch wählen, ob Sie eine neue Fall erstellt werden soll, wenn noch keiner vorhanden ist.
- ⚠️ Bitte beachten Sie, dass diese Option nicht verfügbar ist, wenn Sie eine neue Verkaufschance.
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Ob Sie bestehende Salesforce-Kontakte auch direkt in Aircall gespeichert werden.
- Damit Contact Sync richtig funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Kontakte mit einer Nummer im Haupttelefonfeld Ihres CRM gespeichert sind. Während Contact Sync bei den meisten Integrationen nur mit der Haupttelefonnummer funktioniert, können Sie bei Salesforce den Vorteil nutzen, dass Sie die Mobile feld nutzen. Beispiel: Contact Sync funktioniert für Nummern, die im Feld Telefon gespeichert sind, wenn Sie die Aircall-Salesforce-Integration verwenden, und funktioniert zusätzlich für Mobil nummern, wenn es auch ein Telefon telefonnummer für den Kontakt gespeichert ist.
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Welchem Benutzer Anrufe zugewiesen werden sollen, wenn keine Salesforce-Benutzer für einen bestimmten Anruf gefunden werden.
Verstehen von Anrufprotokollinformationen:
Weitere Informationen zur Anrufprotokollierung und zu den Salesforce-Feldern, die wir für die Integration verwenden, finden Sie unter Protokollierung Ihrer Anrufe in Salesforce &Salesforce-Anrufprotokollierung - Felder.
Das war's! Sie sind nun fertig eingerichtet und können loslegen! 🎉