So konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Integration – Aircall

💡 Weitere Informationen zu unseren jüngsten Aktualisierungen für Salesforce finden Sie unter diesem Artikel .

Um die Vorteile unserer Aircall- und Salesforce-Integration voll ausschöpfen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle unsere Mindestanforderungen erfüllen.

Mindestanforderungen:

Sie müssen entweder den Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan (kein Group- oder Essentials-Plan) oder einen Professional-Plan verwenden, indem Sie sich an Ihren Salesforce Account Executive wenden, um API-Zugang zu erwerben, wenn Sie die Omni-Channel-Funktion nicht nutzen möchten.
Wenn Sie Omni-Channel nutzen möchten, müssen Sie einen Enterprise- oder Unlimited-Plan verwenden.
Sie müssen einen Professional- oder Custom Enterprise-Plan mit Aircall verwenden.
Sie müssen über Salesforce-Administratorrechte der obersten Ebene oder über vollständige Sicherheitsberechtigungen auf Objekt- und Feldebene verfügen.
Sie müssen die Salesforce-Lizenz besitzen.
Sie müssen sowohl für Aircall als auch für Salesforce dieselbe E-Mail verwenden (andernfalls werden Anrufe dem Admin des Kontos zugewiesen, anstatt dem richtigen Benutzer).

Richten Sie sich ein!

Als Erstes sollten Sie überprüfen, ob Sie ein System Admin in Salesforce und Admin in Aircall sind. Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Auf Aircall:

Loggen Sie sich in das Aircall Dashboard
ein. Gehen Sie zu Integrationen & API und wählen Sie Salesforce v3 aus dem Integrationen entdecken abschnitt
Klicken Sie auf Integration installieren
Klicken Sie auf Autorisieren
Wählen Sie eine Nummer aus, die mit Ihrer Integration verknüpft werden soll, klicken Sie dann auf Nummer hinzufügen

⚠️ Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt bei Bedarf überspringen können, aber keine Anrufe protokolliert werden, bis eine Nummer verbunden ist. Sie können auch nach der Installation der Integration in Ihrem Aircall Dashboard weitere Nummern ändern oder hinzufügen.

Wählen Sie Ihre Umgebung: Sandbox oder Production, dann klicken Sie auf Connect to Salesforce
Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, wenn Sie noch nicht angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden und Aircall zu autorisieren, auf Ihr Konto zuzugreifen
Installieren Sie die Aircall CTI innerhalb von Salesforce für die Sandbox- oder Produktionsumgebung, indem Sie auf Install CTI

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt auch dann wichtig ist, wenn Sie die AircallcTI von Aircall nicht verwenden möchten, da in diesem Schritt das Salesforce-Paket von Aircall installiert wird, das für die ordnungsgemäße Funktion der Integration erforderlich ist.

📚 Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der Aircall CTI hier für Salesforce lightning und hier für Salesforce Classic

Sobald die Installation abgeschlossen ist, kehren Sie zum Aircall Dashboard zurück und klicken Sie auf CTI konfigurieren , um zu weiteren Anweisungen zur Einrichtung Ihrer CTI
zu gelangen. Klicken Sie anschließend auf Nächster Schritt
Installieren Sie das Omni-Channel-Paket durch Klicken auf Omni-Channel-Paket installieren. Dieser Schritt ist optional und kann zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

📚 Weitere Informationen zu Omni-Channel finden Sie unter Using Aircall With The Salesforce Omni-Channel Feature and Installing Salesforce Omni-Channel for Aircall

Klicken Sie nach der Installation auf Next Step , um weitere Anweisungen zur Einrichtung von Omni-Channel zu erhalten
Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, klicken Sie auf Nächster Schritt erneut
Klicken Sie auf Salesforce-Einstellungen öffnen
Vergewissern Sie sich in Salesforce, dass die Kontrollkästchen Sichtbar für alle Profile aktiviert sind, und klicken Sie dann auf Speichern

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt erforderlich ist, damit Ihre Integration ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen darüber, wie Sie diesen Schritt später ausführen können, wenn Sie ihn zunächst übersprungen haben, finden Sie unter auf dieser Seite.

Klicken Sie auf Fertigstellen

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihre Integration aktiv! 🎉

Sie können entweder auf Testanrufprotokoll erstellen klicken, um es auszuprobieren, oder auf Zurück zum Dashboard, um mit der Konfiguration Ihrer Einstellungen fortzufahren.

Fehlerbehebung:

⚠️ Falls Sie bei der Installation der Integration die unten stehende Fehlermeldung erhalten, befolgen Sie bitte die hier genannten Schritte, um die Installation des Pakets zu ermöglichen.

Was sind die verfügbaren Einstellungen?

Loggen Sie sich in Ihr Dashboard
ein. Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen & API in der linken Seitenleiste
Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration im Abschnitt Meine Integrationen aus, um zu konfigurieren:

Auf der Seite Allgemein können Sie Folgendes tun:

Ändern Sie Ihre Integration zu/von Aktiv/Inaktiv
Fügen Sie einen benutzerdefinierten Namen für Ihre Integration hinzu
Fügen Sie die Aircall-Nummern, die mit Ihrer Salesforce-Integration verbunden sein sollen, hinzu oder entfernen Sie sie. Bitte beachten Sie, dass Anrufe an/von nicht verbundenen Nummern nicht in Salesforce protokolliert werden.
Löschen Sie Ihre Integration

Auf der Seite Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen anzeigen/anpassen.

Anruf-Workflow:

Wählen Sie, welche Art von Aufgabe für jede Art von Anruf erstellt werden soll. Eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe können als in Bearbeitung, abgeschlossen oder gar nicht protokolliert werden.

Omni-Channel-Token:

Zeigen Sie das API-Token an, das für die Einrichtung von Omni-Channel

Regeln für die Zuordnung von Telefonanlage zu Omni-Channel & Regeln für die Zuordnung von Omni-Channel zu Telefonanlage:

Falls verfügbar, passen Sie Ihre Omni-Channel Einstellungen

Salesforce-Einstellungen an:

Ob Anrufe außerhalb Ihrer Geschäftszeiten protokolliert werden (wenn die Leitungen geschlossen sind)

⚠️ Bitte beachten Sie: Diese Einstellung gilt nur für Anrufe und nicht für Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten gesendet oder empfangen werden.

Sie können festlegen, ob die Kontaktseite beim Klingeln eines Anrufs angezeigt werden soll oder nicht. Kontaktseiten werden nur angezeigt, wenn Sie die CTI in Salesforce
verwenden. Sie können festlegen, ob einen Kontakt, einen Lead, ein persönliches Konto oder ein Geschäftskonto erstellen oder nichts tun soll, für alle Anrufe von Nummern, die nicht bereits in Salesforce gespeichert sind
Ob Anrufe/SMS zu einem bestehenden Case oder Opportunity

⚠️ Bitte beachten Sie, dass diese Option nicht verfügbar ist, wenn die 'Wenn die Nummer in Salesforce nicht vorhanden ist, dann erstellen Sie sie...' als 'Neuen Salesforce-Lead erstellen'

Wenn Case ausgewählt ist, können Sie auch auswählen, ob Sie einen neuen Case erstellen möchten, wenn noch keiner existiert.

⚠️ Bitte beachten Sie, dass diese Option nicht für die Erstellung einer neuen Verkaufschance verfügbar ist

Ob Sie möchten, dass bestehende Salesforce-Kontakte auch direkt in Aircall gespeichert werden
- Damit Contact Sync richtig funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Kontakte mit einer Nummer im Haupttelefonfeld Ihres CRM gespeichert sind. Während Contact Sync bei den meisten Integrationen nur mit der Haupttelefonnummer funktioniert, können Sie bei Salesforce den Vorteil nutzen, auch das Feld Mobile zu verwenden. Beispiel: Contact Sync funktioniert für Nummern, die im Feld Phone gespeichert sind, wenn Sie die Aircall-Salesforce-Integration verwenden, und funktioniert zusätzlich für Mobile Nummern, wenn im Kontakt
auch eine Phone Nummer gespeichert ist. Welchem Benutzer sollen Anrufe zugewiesen werden, wenn keine Salesforce-Benutzer für einen bestimmten Anruf gefunden werden?
Ob Sie SMS-Protokollierung in Salesforce aktivieren möchten
Ob Anrufaufzeichnungen protokolliert werden sollen Nur auf dem Feld Aufgabenbeschreibung, Nur im Feld "Anrufaufzeichnung", oder beides
Ob die Voicemail-URL protokolliert werden soll Nur im Feld "Aufgabenbeschreibung", Nur im Feld "Anrufaufzeichnung", oder beides
Ob die Omni-Channel-Verfügbarkeit von Agenten in der Telefon-App auf der Option Status (Online/Gebucht) oder Anwesenheitsstatus

Verstehen von Anrufprotokollinformationen:

Weitere Informationen zur Anrufprotokollierung und den Salesforce-Feldern, die wir mit der Integration verwenden, finden Sie unter Protokollierung Ihrer Anrufe in Salesforce & Salesforce-Anrufprotokollierung - Felder .

Das war's! Sie sind nun fertig eingerichtet und können loslegen! 🎉