⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.
Bevor Sie die Microsoft Dynamics Integration installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie über Administratorrechte in Aircall und Microsoft Dynamics verfügen und dass Sie in beiden Systemen angemeldet sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Aircall-Benutzer die gleiche E-Mail-Adresse für ihre Aircall- und Microsoft Dynamics Konten verwenden. Wenn sich die Benutzer nicht mit derselben E-Mail-Adresse auf beiden Plattformen anmelden, werden die Informationen in Microsoft Dynamics nicht ordnungsgemäß protokolliert.
Installieren Ihrer Microsoft Dynamics 365 V2-Integration
Führen Sie die folgenden einfachen Schritte aus, um loszulegen:
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Loggen Sie sich ein auf dem Aircall Admin Dashboard
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Wählen Sie Integrationen & API aus dem Menü in der linken Seitenleiste
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Suchen und klicken Sie auf Microsoft Dynamics im Abschnitt Integrationen entdecken
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Klicken Sie auf Integration installieren, um den Installationsvorgang zu starten.
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Klicken Sie auf Autorisieren
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Klicken Sie unter Nummern auswählen auf Nummern hinzufügen
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Wählen Sie die Nummern aus, die Sie Ihrer Integration zuweisen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Nummern hinzufügen. Sie können bei Bedarf in der Suchleiste nach bestimmten Nummern suchen
Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt bei Bedarf überspringen können, aber damit die Anrufaktivitäten in Microsoft Dynamics protokolliert werden können, muss mindestens eine Nummer ausgewählt werden. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt Nummern hinzufügen oder entfernen möchten, die mit Ihrer Integration verbunden sind, können Sie dies direkt im Aircall Dashboard tun.
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Geben Sie Ihre vollständige Microsoft Dynamics URL ein und klicken Sie auf Weiter
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Wenn Sie noch nicht bei Microsoft Dynamics angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldeseite von Microsoft Dynamics weitergeleitet.
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Sobald Sie eingeloggt sind und die Berechtigungen akzeptiert wurden, wird Ihre Integration installiert! Klicken Sie auf Fertig stellen , um zu den Integrationseinstellungen zu gelangen.
Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen
Nachdem Sie auf Fertig stellen geklickt haben, werden Sie auf die Seite des Aircall Dashboards weitergeleitet, auf der Sie die Einstellungen für Ihre Microsoft Dynamics Integration konfigurieren. Auf dieser Seite gibt es zwei Abschnitte: Allgemein und Einstellungen
Allgemein
Sie können Ihre Integration jederzeit aktivieren/deaktivieren. Wenn die Integration inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und andere Funktionen pausiert, aber die Integration bleibt installiert. Die Inaktivierung Ihrer Integration ist eine gute Möglichkeit, die Integration vorübergehend anzuhalten, ohne sie deinstallieren und neu installieren zu müssen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Anrufe, die während der Inaktivierung nicht protokolliert wurden, nach der Reaktivierung nicht mehr rückwirkend aufgezeichnet werden. Außerdem können Sie Ihrer Integration einen eigenen Namen geben, um sie leichter zu finden und zu organisieren. Schließlich können Sie die mit der Integration verbundenen Nummern hinzufügen oder entfernen. Alle verbundenen Nummern protokollieren Anrufe gemäß Ihren anderen Einstellungen, alle nicht verbundenen Nummern dagegen nicht.
Einstellungen
Mit Aircall können Sie für jeden Anruf das Anrufergebnis für diese Aktivität auswählen. Für ausgehende angenommene Anrufe, ausgehende nicht angenommene Anrufe, eingehende angenommene Anrufe, eingehende verpasste Anrufe und Voicemails können Administratoren auswählen, ob der Anruf in Microsoft Dynamics mit dem Status ' in Bearbeitung', ' abgeschlossen' oder ' nichts' protokolliert werden soll (wobei kein Status für das Anrufprotokoll eingegeben wird). Darüber hinaus können Sie auswählen, ob Sie für Nummern/Kontakte, die Sie mit Aircall anrufen und die noch nicht in Microsoft Dynamics gespeichert sind, einen neuen Kontakt, Lead oder Nichts erstellen möchten .
Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, und sollten Sie sich nach der Installation dafür entscheiden, sie nicht anzupassen, werden die Standardeinstellungen wie folgt beibehalten:
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Für einen angenommenen ausgehenden Anruf - Anruf als abgeschlossen protokollieren
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Für einen ausgehenden unbeantworteten Anruf - Anruf als laufend protokollieren
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Für einenangenommenen eingehenden Anruf - Anruf als abgeschlossen protokollieren
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Für einenverpassten Anruf ohne Voicemail - Anruf als in Bearbeitung protokollieren
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Für einen verpasstenAnruf mit Vo icemail - Anruf als in Bearbeitung protokollieren
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Wenn kein Kontakt/Lead gefunden wurde, dann erstellen Sie einen neuen - Kontakt