Die Integration von Aircall mit Pipedrive ermöglicht es Benutzern, sowohl Aircall als auch Pipedrive optimal zu nutzen. Mit Funktionen wie Kontaktsynchronisierung, Insight Cards und Anrufprotokollierung bringt die Integration von Pipedrive die benötigten Informationen dorthin, wo Sie sie benötigen.
Kontaktsynchronisierung
Mit der Pipedrive -Integration können Sie Ihre in Pipedrive gespeicherten Kontakte/Personen automatisch mit Ihrer Aircall-Telefonanwendung synchronisieren, sodass beim Tätigen von Anrufen der Name Ihres Kontakts/Ihrer Person automatisch angezeigt wird.
Damit die Kontaktsynchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, speichern Sie alle Nummern in Pipedrive im E164-Format (+15555555555).
Die Kontaktsynchronisierung mit Pipedrive funktioniert, wenn im Feld Pipedrive-Kontakt/Telefon der Person eine gültig formatierte Nummer (E164) gefunden wird.
Wenn ein Kontakt/eine Person in Pipedrive gefunden wird und die Kontaktsynchronisierung in den Dashboard-Einstellungen aktiviert ist, werden Telefonnummer und Name dem Kontakt in Aircall hinzugefügt. Zusätzlich wird in diesem Aircall -Kontakt ein direkter Link zum Pipedrive - Kontakt/der Person bereitgestellt.
Synchronisierte Kontakte können Sie bei Bedarf direkt in Pipedrive aktualisieren, indem Sie dem Link „In Pipedrive bearbeiten“ folgen:
Erkenntniskarten
Für jeden Anruf, bei dem bereits ein Kontakt/eine Person in Pipedrive gespeichert ist, oder wenn ein neuer Kontakt/eine neue Person in Pipedrive für Nummern erstellt werden soll, die noch nicht gespeichert sind, wird in Ihrer Aircall -Telefon-App eine Übersichtskarte mit einem anklickbaren Link angezeigt, der Aircall-Benutzer zum Pipedrive-Kontakt/der Person führt.
Anrufe an vorhandene Kontakte/Personen protokollieren
Alle Anrufe zu und von einer Telefonnummer, die unter einem Kontakt/einer Person in Pipedrive in einem gültigen Format gespeichert ist, werden basierend auf Ihren Integrationseinstellungen als eine mit diesem Kontakt/dieser Person verknüpfte Aktivität protokolliert.
Anrufe an einen neuen Kontakt/eine neue Person protokollieren
Wenn kein Kontakt/Person in Pipedrive mit der Nummer übereinstimmt, die anruft/angerufen wird, und Ihre Einstellungen im Dashboard so sind, dass Sie einen neuen Kontakt/Person in Pipedrive erstellen möchten, wird dies an dieser Stelle getan.
Der neue Kontakt/die neue Person wird mit den folgenden Informationen erstellt:
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Name = '[Telefonnummer im E.164-Format, ohne +] Aircall neuer Kontakt' (zB 33102030405 Aircall neuer Kontakt)
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Phone = Telefonnummer im E.164-Format
Anrufprotokolle – Feld und Informationen
Jeder Anruf wird basierend auf Ihren Integrationseinstellungen protokolliert. Anrufe werden als Pipedrive-Aktivitäten erstellt und basierend auf der folgenden Logik zugewiesen:
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Eingehender Anruf wird beantwortet:
Wenn der antwortende Benutzer sowohl in Pipedrive als auch in Aircall dieselbe E-Mail-Adresse hat, wird ihm die Aktivität zugewiesen.
Wenn die E-Mails nicht übereinstimmen, wird die Aktivität dem Pipedrive -Administrator zugewiesen, der die Integration eingerichtet hat.
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Eingehender Anruf wird nicht beantwortet:
Wird ein eingehender Anruf verpasst, wird die Aktivität dem Eigentümer des Pipedrive Kontakts/der Person zugewiesen.
Wenn kein Eigentümer gefunden werden kann, wird die Aktivität dem Pipedrive -Administrator zugewiesen, der die Integration eingerichtet hat.
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Ausgehender Anruf:
Wenn der anrufende Benutzer sowohl in Pipedrive als auch in Aircall dieselbe E-Mail-Adresse hat, wird ihm die Aktivität zugewiesen.
Wenn die E-Mails nicht übereinstimmen, wird die Aktivität dem Pipedrive -Administrator zugewiesen, der die Integration eingerichtet hat.
⚠️ Bitte beachten Sie: Wenn der Anruf dem Pipedrive -Administrator zugewiesen worden wäre, der die Integration eingerichtet hat, der Administrator jedoch nicht gefunden werden kann, wird der Anruf keinem Benutzer zugewiesen.
Jede Aktivität wird basierend auf der Richtung des Anrufs, ob er beantwortet wurde und ob eine Voicemail hinterlassen wurde, sowie dem Namen der Aircall -Nummer betitelt, unter der der Anruf getätigt/empfangen wurde:
'[' Eingehender beantworteter Anruf ', ' Ausgehender beantworteter Anruf ', ' Ausgehender nicht beantworteter Anruf ', ' Verpasster Anruf ', oder ' Voicemail '] auf [ Name der Aircall-Nummer ]'
Die Aktivität umfasst auch das Datum und die Uhrzeit des Anrufs sowie Notizen , darunter:
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Der Titel der Aktivität (wie oben beschrieben)
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Die Telefonnummer des Anrufers/Angerufene Nummer: Die externe Nummer, die den Anruf getätigt/empfangen hat, im E.164-Format
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Die Aircall-Nummer
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Wartezeit für verpasste eingehende Anrufe oder Dauer für verbundene eingehende und ausgehende Anrufe
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Der Aufnahme-/Voicemail-Link
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Alle in der Aircall-App hinterlassenen Notizen sowie der Benutzer, der die Notizen hinterlassen hat
Wichtige Hinweise
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Wenn Sie zwei Kontakte/Personen haben, die unter derselben Nummer gespeichert sind, meldet sich Aircall bei dem Kontakt/der Person an, der/die bei der Suche in Pipedrive zuerst gefunden wird. Dies wäre im Allgemeinen die Person , die zuletzt aktualisiert wurde.
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Nummern müssen im Feld Telefon gespeichert werden. Wenn für einen Kontakt/eine Person eine Nummer in einem anderen Feld gespeichert ist (z. B. Telefonfeld 2 ), werden Anrufe an/von dieser Nummer nicht für die Person protokolliert.
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Anrufe werden direkt bei Kontakten/Personen protokolliert und können nicht direkt bei Deals oder Organisationen protokolliert werden. Wenn eine Nummer nur bei einer Organisation gespeichert ist, wird der Anruf entweder bei einem neuen Kontakt/Person protokolliert oder überhaupt nicht protokolliert, abhängig von Ihren Integrationseinstellungen.
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Wenn ein Kontakt/eine Person mit einem offenen oder gewonnenen Deal oder einer Organisation verknüpft ist, werden Anrufe entsprechend der Verknüpfung dem Deal und/oder der Organisation zugeordnet. Anrufe zu den verlorenen Deals werden nicht protokolliert.
- Beim Konfigurieren Ihrer Aircall- und Pipedrive-Integration ist es wichtig, sicherzustellen, dass in Ihrem Pipedrive-Konto genügend Platz für neue benutzerdefinierte Felder vorhanden ist. Die Aircall-Pipedrive-Integration fügt bei der Installation 2 benutzerdefinierte Felder zu Pipedrive hinzu, daher müssen vor der Installation mindestens 2 benutzerdefinierte Felder verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie Konfigurieren Ihrer Pipedrive-Integration .