Beim Erstellen von Tickets in HubSpot fügt Aircall automatisch die Telefonnummer des Kontakts in den Ticketnamen ein, da HubSpot-Tickets keine Telefonnummern-Eigenschaft haben. Dadurch können Benutzer die Click-to-Dial-Funktionalität sowohl innerhalb des Tickets als auch in der Pipeline-Ansicht nutzen.
Manche Benutzer möchten jedoch den Namen des Kontakts anstelle der Nummer anzeigen, was mit den folgenden Schritten möglich ist:
Schritt 1
Erstellen Sie eine Aktive Liste mit den folgenden Filtern. Dadurch werden alle Aircall-Tickets mit beliebigem Status aus der Pipeline Ihrer Wahl eingezogen
Schritt 2
Erstellen Sie zwei benutzerdefinierte Ticket-Eigenschaften: Vollständiger Name der Kontaktperson und Telefonnummer der Kontaktperson
Schritt 3
Erstellen Sie einen kontaktbasierten Workflow mit allen Tickets aus der in Schritt 1 erstellten aktiven Liste als Auslöser, und setzen Sie den Wert der benutzerdefinierten Eigenschaft ' Vollständiger Name des Kontakts' auf den Vor- und Nachnamen des zugehörigen Kontaktdatensatzes (über das Kontakt-Token)
Schritt 4
Kopieren Sie den Eigenschaftswert aus der Eigenschaft 'Telefonnummer' des Kontakts in die benutzerdefinierte Ticketeigenschaft ' Telefonnummer' des Kontakt s (so können wir die Telefonnummer im Ticketobjekt unabhängig von der Namensänderung beibehalten)
Schritt 5
Erstellen Sie einen separaten Ticket-basierten Workflow, der dafür sorgt, dass jedes Ticket die Eigenschaft ' Ticketname' auf die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft ' Vollständiger Name des Kontakts' setzt.
Das war's schon! Ihre HubSpot-Tickets, die von Aircall erstellt werden, zeigen nun den Kontaktnamen an.